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周大福、新世界掌门人郑志刚发起的SPAC赴美上市,富途任承销商

2021-05-16 11:43 · 稿源:站长之家用户

香港知名企业家郑志刚发起的SPAC公司Artisan Acquisition成功在纳斯达克上市,股票代码「ARTAU」。

本次IPO,富途作为领先的美港股互联网券商,与国际知名投行瑞信、瑞银共同登上招股书,作为承销商助力Artisan Acquisition成功上市。

此次Artisan Acquisition赴美上市,获得豪华资本的青睐。

Aspex和PAG为Artisan Acquisition的锚定投资者,皆是亚太知名的投资集团,其中PAG旗下管理的资产总额逾160亿美元,是亚洲最大的独立多元化投资管理集团之一。

Artisan Acquisition的发起人郑志刚,是执掌新世界集团(00017.HK)和周大福珠宝集团(01929.HK)的文化企业家,也是K11品牌和C Ventures的创始人。

郑氏家族在《福布斯》2021年“香港富豪榜”中排名第三,截至2020年12月31日,旗下的上市投资组合公司资产总值超过880亿美元。

2019年,郑志刚领导了215亿港元收购富通保险的项目。

2018年,郑志刚创立了仁山优社(Humansa),这是一家综合的、面向各个年龄层的优质医疗服务提供商,其愿景是壮大并进入中国大陆医疗服务市场。

郑志刚还创立了C Ventures,这是一家面向世界上最精英家庭和基金的投资俱乐部,其投资理念是“连接东方与西方”。2020年,C Ventures被投中网(ChinaVenture)评为“中国私募股权投资公司100强”,被36氪(36Kr)评为“中国黑马基金20强”,以及被猎云网(Lieyun.com)评为“消费领域10强投资公司”。

已在公开市场成功上市的部分被投资公司包括:小鹏汽车(纽交所:XPEV)和蔚来汽车(纽交所:NIO);对私有独角兽公司的投资包括:京东物流,Gojek,满帮集团、小红书以及小马智行。

招股书指出,Artisan Acquisition会专注于高增长的全球医疗保健、消费和技术行业,借助管理团队多年的经验与专业知识,在全球范围内发掘优质项目。

近两年,SPAC可以说是华尔街最火热的概念之一。

2020年全年,美股共有450家公司IPO,其中248家是SPAC,占据全年总IPO数量的55%,募集总资金超过830亿美元。

2020年11月19日,“联合办公第一股”优客工场在纳斯达克上市,就是通过SPAC模式实现的。而彼时富途也参与了优客工场的IPO分销。

不仅创业公司关注此种上市模式,投资机构对此也开始跃跃欲试。据VentureBeat报道,软银在2021年计划让其投资过的至少6家公司完成上市,其实现方式,就包括SPAC。

SPAC之所以越来越成为一种常见的上市方式,主要在于其有以下几个优点。

首先,SPAC上市的门槛低。

传统IPO交易所在公司收入、净利润、净资产等方面有较为严格的准入限制,这就把很多难以盈利的新兴科技企业挡在了门外,而SPAC上市的门槛更低,让更多企业能够完成上市,获得流动性。

其次,SPAC上市流程更简单,耗时更少,费用更低。

传统IPO上市过程需要经历繁琐且漫长的材料递交、路演定价、证券承销,往往需要6-12个月才能完成整个上市流程,承销费、审计费、律师费等等并不低,而且中间某一环出了错,上市被延期甚至取消的情况也会发生。

SPAC上市流程更加简单,监管要求更低,上市周期缩短,确定性也更强,这都是选择SPAC模式上市的好处。

此次作为Artisan Acquisition IPO的上书承销商,是富途在IPO分销业务上迈进的重要一步。从过去参与SPAC上市第二阶段募资,到如今主导第一阶段发行,富途已经具备了提供SPAC上市全流程服务的能力,而这是当前国内大部分互联网券商都不具备的。

富途与Artisan Acquisition的本次合作,一方面为国内新经济企业通过SPAC上市探路,另一方面,也为富途牛牛上的投资人提供了更多元化的投资标的,让大家不错过任何一个优质投资机会。

在众多中国新经济企业的上市路途上,富途一直是出色而志同道合的陪伴者。近三年来,赴美上市的市值100亿美元以上的企业,富途的合作覆盖率达92.86%。就刚过去的2020年来说,富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO,其中包括涂鸦智能、雾芯科技、贝壳、小鹏汽车、陆金所、逸仙电商、名创优品、一起教育等知名企业。

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港股的IPO成绩则同样优异。富途的港股百亿认购俱乐部已拥有包括哔哩哔哩、快手、泡泡玛特、农夫山泉、医渡科技、京东健康等在内的21家知名企业。

目前富途注册用户数已经超1400万,开户客户数超140万,其中半数是来自互联网、金融、IT等行业的高学历、高净值客户。这群庞大且高质量的用户群体,是企业IR(投资者关系管理)的绝佳渠道。

2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR和一站式ESOP期权管理解决方案。

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截至目前,富途安逸已经服务400+ 家新经济企业。与顶级发起人合作,参与SPAC上市发行,是富途安逸在IPO分销业务上一次新的拓展,未来富途安逸会继续补充完善服务的深度与广度,帮助更多高成长性新经济公司赴美赴港上市。

*注:由富途旗下子公司提供服务

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