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“第一股”争夺战:每日优鲜、叮咚买菜及美菜网谁能杀出重围?

2021-04-15 17:02 · 稿源:松果财经公众号

声明:本文来自于微信公众号松果财经(ID:songguocaijing1),作者:叶小安,授权站长之家转载发布。

2021年,“生鲜电商第一股”争夺战愈演愈烈。

近日,生鲜电商每日优鲜再传上市消息,据称其将考虑最早今年前赴美上市且募资至少5亿美元。而在这之前,叮咚买菜、美菜网以及多点DMALL等都传出了上市消息。

在这条早已驶入红海竞争阶段的赛道下,谁才能夺得“生鲜电商第一股”桂冠呢?每日优鲜离IPO又有多远呢?

互联网买菜、生鲜 (1)

每日优鲜加速冲刺“生鲜电商第一股”

生鲜电商一直是一条充满“明争暗斗”的赛道。

据金融界报道,每日优鲜正在与咨询机构商讨上市的准备工作,可能最早于今年赴美IPO。尽管商议仍处于早期阶段,但该公司计划募资至少5亿美元,且并不排除最终募资额为10亿美元的可能性。

而在这之前2月份有报道称,每日优鲜上市计划已经启动一段时间,且pre-IPO的融资已经接洽了很多家,当时高盛为主导投行。有趣的是,同样是2月份叮咚买菜也传出了赴美上市的消息,且当时称至少融资3亿美元。

更值得玩味的是,4月6日,叮咚买菜以不到两月的时间拿下了一笔7亿美元的D轮融资,透露出叮咚买菜备受资本的青睐。反观每日优鲜也毫不示弱,随即爆出将募资至少5亿美元于今年上市的消息。

可见,这两家同为前置仓模式的生鲜电商品牌,在争夺“生鲜电商第一股”这件事上互不相让。

但是细细想来,不单是前置仓模式的生鲜电商品牌在争夺第一股,还有线上线下全渠道零售模式的多点DMALL,F2B模式的美菜网等等。那么,究竟谁能夺得“生鲜电商第一股”呢?

“生鲜电商第一股”花落谁家?

目前而言,在“生鲜电商第一股”这场争夺战中,每日优鲜、叮咚买菜以及多点等采取的商业模式各不相同。但究竟竟哪种模式优势更大呢?谁助力玩家突出重围呢?

1、作为前置仓模式中的代表性玩家:

(1)每日优鲜成立于2014年,产品覆盖了水果蔬菜、海鲜肉禽、牛奶零食等全品类。采用“城市分选中心+社区微仓”的二级分布式仓储体系的前置仓模式,配送时效最快30分钟送达。

截止目前,拥有超过1500个前置仓,SKU已经超过3500个。虽然SKU数量不多,但在这种精选的SKU模式下,前置仓周转平均周期可达到1.5天,生鲜损耗率不到1%。公司内部信透露,2019年年底实现百亿规模的盈利。

(2)叮咚买菜成立于2017年,产品包含蔬菜水果、肉禽蛋、水产海鲜等全品类。采用“城批采购+社区前置仓”前置仓模式及自建物流体系,配送时效承诺最快29分钟送达。

截止目前,叮咚买菜前置仓共有约1000个,SKU累计超10000个,开通了北京、上海、深圳以及杭州等30多个城市,已服务全国近3000万用户。

可见,较早入局的每日优鲜在仓储上是优于叮咚买菜的,但SKU覆盖上弱于后者。

2、线上线下全渠道零售模式:

多点成立于2015年,是一家数字零售解决方案服务商,品类覆盖生鲜日百等日常消费品。与大型商超物美集团拥有着深度绑定关系,截至2020年10月,已与120多家连锁商超达成合作,覆盖门店超1.3万家。

截至去年6月,以月活1156.7万人位列生鲜电商领域第一,但公司的盈利状况尚不清晰。而多点正是凭借线下大商超的庞大用户体量支撑,才在月活数上超越于同行位列行业第一的位置。

3、F2B模式:

美菜网成立于2014年,是一家B2B的生鲜供应链企业,采用的是F2B模式。即通过高效冷链物流网络做中间基础,一端链接起农民及农场,另一端连接着商户及消费者。

2019年,美菜网曾传出过因融资失败导致资金链吃紧关系,同年CEO刘传军透露,“美菜网还处于亏损状态”。虽然其预计2020年底有较好的现金流,预计在2020年年底实现盈利,但目前盈利状况还未知。

由此可见,美菜网的F2B模式或在行业内不吃香,因为它并非能将服务半径缩小至最后一公里,这也导致其融资失败过后资金链吃紧。

因此,满足于社区周边一公里的前置仓模式才是生鲜电商行业内的核心竞争力,该模式通过自建物流保证30分钟内产品配送到家,可实现低损耗、高满意度。

而每日优鲜及叮咚买菜采用的都是前置仓模式,但是前者率先盈利让其有更多精力在重仓供应链上,而叮咚买菜显然已经掉队了,它还需要克服盈利难关及依靠资本输血来摆脱掉队的不利处境。

但是每日优鲜、叮咚买菜都必须承认的是,多点目前才是行业内的头部老大,其正因为能借助线下大商超稳健的客流及用户量,在月活及用户量上具备更大的优势。

另一方面再从四家的融资力度来看,每日优鲜以及叮咚买菜更受到资本的追捧,虽然美菜网估值最高达到490亿,但其2019年就因不能在获得融资陷入资金链短缺问题,上一轮融资距现在也有三年之久。

据《松果财经》观测,每日优鲜在去年12月获得新一轮20亿元的融资后,累计完成11轮融资,投后估值达到200亿元;叮咚买菜在4月6日完成7亿美元的D轮融资,共计获得9轮融资;多点在去年10月新一轮28亿元融资后,估值达350亿元;美菜网则这两年并未获得融资,距离最近的一次在2018年10月,金额为6亿美元,当时估值达490亿。

综合可见,这四家要上市的生鲜电商品牌模式采取不同,但正因为前置仓在资本上的热度更高,每日优鲜及叮咚买菜在上市这件事上或更有胜算。但是无法忽视的是多点背后靠的物美大商超这座大山,这奠定了其行业第一的位置。所以,未来究竟谁能率先夺下第一股,还得看进一步时间的验证。

生鲜电商或再遇寒潮?大家该何去何从?

目前来看,虽然大家都埋头在“生鲜电商第一股”的争夺战中,但不能忽视的是行业曾经遇冷。在2019年生鲜电商行业烧钱大火激烈万分,行业内涌现大面积倒闭潮,其中生鲜电商品牌呆萝卜、小象生鲜妙生活及等都因陷入烧钱困局而黯然退场。

因此在2020年生鲜电商借“疫”重燃生机下,存活下来的企业开始争相上市来挽救生存的危机。据艾瑞咨询数据,预计到2023年生鲜电商市场交易规模将超8000亿元。

也正因为市场规模庞大,巨头们开始不断加码与老玩家们抢夺市场。根据比尔咨询《2020年6月生鲜电商APP活跃用户数》显示,前三中有两家都是巨头下的品牌,京东到家和盒马已经位列第二、第三,远超了老玩家每日优鲜以及叮咚买菜等。

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由此,每日优鲜、叮咚买菜这两位老玩家更加焦急,希望通过更多的融资来上市以及稳固自己的地位。但是大家不能遗忘了,之前2019行业遇冷正是烧钱大火导致行业一片哀嚎之声,资本市场上出现了“再也不敢投生鲜”的声音。

所以,这场“不得不烧,又可能烧不出未来”战争下各大生鲜企业陷入了死循环,若真有一天行业再遇冷,赛道上的玩家又该何去何从呢?

况且不能忽视的是,在生鲜电商行业下演变出的社区团购行业,对生鲜电商的老玩家们发起了不小的挑战。

因为社区团购行业解决的也是最后一公里的问题,但其更下沉搭建了“城市与乡村”同位消费的链路,通过自提点触达了农村最后一公里的角落。况且在便利以及单价上,通过小程序下单的社区团购平台也更优异于前置仓或其他模式上的平台。由此,社区团购行业热度一点都不低。

另外还值得注意的是,生鲜行业本身就存在着获客成本高、产品冷链运输难、损耗大、供应链难搭建以及盈利难等方面的问题,由此生鲜电商企业们未来要走的路看来还很漫长。

但在争夺“生鲜电商第一股”这件事上,大家又真的就是出口了吗?还不好说。毕竟上市或能暂缓一命,但它真的能解决来自巨头们发起的挑战以及社区团购玩家们带来的冲击吗。

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