旷视申请赴港IPO:上半年亏52亿元 阿里蚂蚁金服持股近30%

2019-08-26 08:57 稿源:TechWeb  0条评论

ipo 上市

【TechWeb】 8 月 26 日,旷视科技正式向港交所提交上市申请, 根据招股书提供的信息,旷视科技将采用 AB股形式进行IPO , A类股份持有人每股可投 10 票,B类股份持有人每股可投一票,由高盛和摩根大通担任承销商。

旷视科技由印奇、唐文斌和杨沐于 2011 年 10 月 8 日创立,三位创始人本科均毕业于清华大学计算机科学实验班(也就是俗称的“姚班”),创始人团队平均年龄仅 31 岁。

旷视科技主营业务为向用户提供人工智能赋能的解决方案,覆盖个人物联网、城市物联网和供应链物联网领域,拥有人脸识别、物流机器人、智慧物流平台河图等人工智能产品。

2019 年上半年,旷视科技营收9. 49 亿元,同比增长210.3%,获得 4470 万元政府补贴;上半年亏损 52 亿元,调整净利润 3270 万元。

旷视科技IPO成功将成为国内人工智能企业第一股。

在招股书开章,旷视科技创始人印奇通过公开信表示:投资旷视科技就是与技术信仰者通行.人工智能必将造福所有人。这场技术革命势不可挡,也是人心所向。

业务情况

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旷视科技当前业务主要为人工智能赋能的解决方案,包括个人物联网、城市物联网和供应链物联网 。

招股书显示,按 2018 年收入计算,旷视科技是中国最大的云端人脸识别身份验证解决方案供应商,占据逾60%的市场份额。 2018 年在中国制造生产的配备身份验证功能的安卓智能手机中,超过70%使用了旷视科技基于人脸识别的设备解锁解决方案。 2018 年旷视科技的城市物联网解决方案被应用于中国 100 多个城市。

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月,旷视科技向国际手机厂商以及网约车公司提供个人物联网解决方案,还向中国境外十五个国家或地区的客户提供城市物联网解决方案。

旷视科技提供个人物联网解决方案,包括算法及软件,个人物联网解决方案包括以智能手机画质优化、多摄像头解决方案、FaceID手机解锁等四类方案与平台。

旷视科技提供城市物联网解决方案,包括算法、软件及人工智能赋能的传感器。将城市空间数字化,让城市及社区更加安全和更有效率。使政府机构加强公共安全,优化交通管理并改善城市资源规划。智慧社区管理解决方案帮助企业提高 物业安全的同时改善住户及访客体验。

此外,旷视科技提供供应链物联网,包括算法、软件及人 工智能赋能的机器人。以人工智能赋能机器人及传感器,让供应链更有效率。智慧物流解决方案帮助物流公司和制造商有效部署及管理大型机器人网络,以支持复杂的仓储任务。智慧零售解决方案使线下零售商能够通过分析顾客行为提高服务质量及优化销售计划。

收入和盈利表现:今年上半年亏损52亿元

今年上半年经调整净利润3270万元 政府补贴4470万元

旷视科技 2016 年、 2017 年、 2018 年及 2019 年上半年的收入分别为人民币 6780 万元、人民币3. 13 亿元、人民币14. 27 亿元及人民币9. 49 亿元。 2016 年至 2018 年的收入复合年增长率为358.8%。 2019 年上半年与去年同期相比收入增长210.3%。

2016 年、 2017 年、 2018 年及 2019 年上半年,旷视科技分别亏损人民币3. 43 亿元、人民币7. 59 亿元、人民币33. 52 亿元及人民币 52 亿元。上半年亏损大幅扩大主要是由于旷视科技优先股的公允价值变动及持续的研发投资。

业绩期内, 2016 年、 2017 年、 2018 年及截至 2019 年6 月 30 日止六个月期间,旷视科技分别有0.3%、0.8%、2.7%及4.9%的收入来自中国境外市场。

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值得注意的是,撇除旷视科技管理层认为不能反映经营表现的项目的影响,旷视科技于 2018 年的经调整净利润为人民币 3220 万元,而 2016 年及 2017 年的经调整净亏损分别为人民币 9200 万元及人民币1. 42 亿元。截至 2018 年及 2019 年 6 月 30 日止六个月,经调整净亏损及经调整净利润分别为人民币1. 37 亿元及人民币 3270 万元。

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旷视科技一直大力投资研发,研发开支自 2016 年的人民币 7820 万元增加至 2017 年的人民币2. 05 亿元,在 2018 年进一步增加至人民币6. 13 亿元,分别占 2016 年、 2017 年及 2018 年总收入的115.3%、65.6%及43.0%。

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月研发开支为人民币4. 68 亿元,占该期间总收入的49.4%。

此外, 2016 年、 2017 年、2018 年及截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间旷视科技分别确认政府补贴人民币 200 万元、人民币 6330 万元、人民币 9200 万元及人民币 4470 万元为其他收入。

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截至 2019 年 6 月 30 日止,旷视科技持有现金及现金等价物人民币13. 82 亿元。

股份及投票权安排:阿里和蚂蚁金服持股近30%

旷视科技将采用不同投票权架构,根据该架构,旷视科技公司股本将分为A类股份及B类股份。对于提呈公司股东大会的任何决议案,A类股份持有人每股可投 10 票,B类股份持有人每股可投一票。

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印奇将透过IG Trust实益拥有11,795, 254 股A类股份,唐文斌将透过Himalayan Trust实益拥有8,475, 255 股A类股份,杨沐将透过Youmu266 Trust实益拥有3,910, 255 股A类股份。

招股书显示,旷视科技经过 9 轮融资, IPO前,旷视科技的董事长兼CEO为印奇、CTO为唐文斌、杨沐为高级副总裁,三人占股分别为8.21%、5.9%、2.72%。AI Mind持股5.57%,Machine Intelligence持股为6.19%。

阿里巴巴和蚂蚁金服、联想和创新工场等均是旷视科技股东,其中蚂蚁金服全资控股公司API (Hong Kong) Investment Limited持股15.08%,淘宝中国控股有限公司持股14.33%。联想透过两家全资子公司间接合共持有旷视已发行在外股份的1.2%。

旷视科技招股书介绍,其与战略投资人阿里巴巴及蚂蚁金服建立了合作伙伴关系。旷视科技的解决方案为阿里巴巴及蚂蚁金服的若干业务提供支持。例如,旷视科技的智慧物流解决方案为亚洲最大的智能仓库之一提供技术支持,以服务阿里巴巴的天猫超市。旷视科技身份验证解决方案允许蚂蚁金服旗下的信用评分服务供应商芝麻信用为其部分企业客户提供身份验证功能。

7位高管团队 平均年龄34

旷视科技董事会目前共有 11 名董事,包括四名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事。

此外旷视科技高管团队包括旷视科技的董事长兼CEO为印奇、CTO为唐文斌、杨沐为高级副总裁、王海桐为首席财务官、付英波为总裁、孙剑为首席科学家、曹志敏为高级副总裁。 7 位高管的平均年龄 34 岁。

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印奇, 31 岁, 旷视科技创始人、董事会主席兼首席执行官,于 2010 年 7 月毕业于清华大学计算机科学实验班,获得计算机科学学士学位,并于 2013 年 5 月自哥伦比亚大学获得计算机科学(计算机传感)硕士学位。

唐文斌, 32 岁,于 2010 年 7 月毕业于清华大学计算机科学实验班,获得计算机科学学士学位,并获得姚班奖学金,并于 2013 年 7 月获得清华大学计算机科学(知识工程组)硕士学位。于 2010 年 3 月至 2010 年 11 月在微软亚洲研究院担任实习研究员,于 2008 年 7 月至 2009 年 9 月在谷歌中国担任实习工程师。

杨沐, 30 岁,于 2011 年 7 月毕业于清华大学计算机科学实验班,获得计算机科学学 士学位,并于 2016 年 6 月获得清华大学工程学硕士学位。彼于 2007 年获得国际信息编程奥林匹克比赛金牌。

王海桐, 35 岁,于 2018 年 1 月 1 日加入旷视科技担任首席财务官。加入旷视科技前,曾于 2005 年 7 月至 2007 年8 月担任摩根士丹利分析师,以及于 2007 年 9 月至 2017 年 12 月担任高盛的多个职务(包括直接 投资部执行董事)。

付英波, 35 岁,于 2016 年 10 月 1 日加入旷视科技并获委任为总裁,主要负责领导本公司战略规划及合作、政府关系、产品工程体系建设、业务渠道建设、市场扩张及业务经营管理。

孙剑, 42 岁,于 2016 年 7 月 18 日加入旷视科技并获委任为首席科学家,主要负责领导核心算法的研发工作。孙剑自 2003 年 7 月 至 2016 年 7 月担任多个职位,包括微软研究院首席研究员。

曹志敏, 33 岁,于 2012 年 9 月 1 日加入旷视科技,当日起至 2019 年 3 月 31 日担任首席研究员,并于 2019 年 4 月 1 日获委任为高级副总裁。有逾 9 年研究人工智能及计算机视觉的经验,主要负责指导及管理核心产品及 应用程序(尤其是城市物联网解决方案)的研发。

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