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网易、茅台、苹果与“中国巴菲特”段永平的投资之道

2017-04-06 15:11 · 稿源:秦朔朋友圈

作者:橡子 / 秦朔朋友圈:qspyq2015

“他不在江湖,但江湖仍有他的传说。”当 2016 年OPPO和vivo以出货量 7840 万台和 6920 万台压倒苹果( 4490 万台),成为中国智能手机市场的第一和第三时(华为第二, 7660 万台,IDC数据),江湖上突然有一种说法,OV背后的老板是同一个人,段永平,他才是中国的隐形首富。不知是不是为了回应各种传说,段永平最近接受了美国彭博新闻社的采访。自 2001 年移居美国后,段永平极少接受采访,只是 2006 年因花费62. 01 万美元拍下次年的“巴菲特午餐”前后,接受过少数几家中国媒体采访,此后便如闲云野鹤悄然无声。

在采访中段永平说,OPPO与vivo采用了苹果不愿意采用的经营策略,如推出高性能、低价格的手机,因为苹果担心这会威胁到它在全球其他地方的成功模式。但他说,“苹果是一家非同寻常的公司,它是我们学习的榜样。我们没有想过要超越谁,相反,我们关注的重点是提高自己。”他说自己是苹果公司的长期投资者,也是苹果CEO蒂姆·库克的粉丝。

段永平是不是OPPO和vivo背后的老板?答案是:既是,又不完全是。他是从步步高体系中分出来的这两家公司最初的创建人和大股东之一,但他说的很清楚,“生产手机不是我说了算”,“许多年前我就明确表示,我不会再回来。如果他们无法解决一些问题,那么我也不能”。彭博的报道称,段永平一直在刻意保持与这两家中国智能手机制造商的距离,为避免让这两家公司“分心”,虽然段永平会出席它们的董事会会议,但主要通过互联网获取两家公司的相关信息。

接近OPPO和vivo高层的人士曾说,段永平在这两家公司的持股比例在10%左右,肯定不到15%,低于以陈明永为首的OPPO管理层和以沈炜为首的vivo管理层。段永平对这两家公司的影响更多是他早年在小霸王和步步高阶段所奉行的企业文化和价值观。OPPO和vivo的管理层异常低调,这深受段永平的影响。

彭博的报道称,段永平主要的精力是股票投资。他投资了网易、苹果、茅台

当苹果股价创新高时,段永平在网易博客中说,要不要开瓶茅台庆祝一下?

笔者阅读了段永平的博客,发现这个被称为“中国巴菲特”的投资家的投资之道很简单,就是他刚到美国偶尔在一本巴菲特谈投资的书里看到的——“买一家公司的股票就等于在买这家公司,买它的一部分或者全部”,“投资你看得懂的、被市场低估的公司”。他说当年自掏腰包创业、投资步步高,是相信它将成为一家不错的公司,“我投资任何一家企业应该跟我当年投步步高是一样的,不同的是,从前做步步高投资的同时我自己也在做经营。”

明白了吧!你要投资一家公司,就要像是你自己在做经营一样熟悉它,同时相信它有未来,而现在被低估!

段永平博客中曾这样说:再次强调买股票就是买公司的概念,每个人应该坚持不懂不碰的原则,不然早晚会掉进去的;同时再次建议不要跟随任何别人买个股,除非自己能真的懂自己在干什么。

段永平投资的股票都符合上述理由。

【对网易的投资】

投资背景: 2001 年网易亏损近 3000 万美元,还面临一桩诉讼,股价跌了80%以上,最低时只有0. 8 美元。目前网易的股价在 287 美元左右( 2006 年“一拆四”),市值在 380 亿美元左右。

“我认真研究了网易,发现它股价在0. 8 美元的时候,公司还有每股 2 块多的现金,当然面临一个官司,也可能被摘牌,这里面有些不确定性,这就需要多做一些咨询。就官司的问题,我咨询了一些法律界人士,问类似的官司最可能的结果是什么,得到的结论是,后果不会很严重,因为他们的错误不是特别离谱。很重要的是,这家公司在运营上没有大问题。做足功课后,我基本上把我能动用的钱全部动用了,去买它的股票。”

【对茅台的投资】

投资背景: 2012 年段永平在每股 180 元的价格上投资了茅台。茅台目前的股价在 380 元左右。

“便宜或贵的说法取决于对公司 10 年后的状况的认识,很难在A股上找到能看明白 10 年或以上的公司。我喜欢茅台也是基于这点。还真是很少见不怕有库存的生意模式。未来 10 年茅台如果可以做到平均每年利润 100 亿(注: 2016 年贵州茅台归属于上市公司股东的净利润为166. 5 亿元),今天这个价钱就不贵了。对茅台的担心有一点点是其治理结构上,尤其怕茅台为了‘做大’而破坏原来的产品文化。不过,只要茅台 53 度系列还是公司营业额的主要来源,茅台就还算是比较健康。减少公款消费短期内应该也会影响到茅台以及很多东西的销量,但公款消费应该不是茅台的大头。茅台之所以被很多人喜欢是因为茅台是很特别的好酒,喜欢喝的人依然会喜欢喝的,只是以后用公款喝的机会少了而已。”

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