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隐藏在陌陌和YY亮眼财报数据下的直播焦虑

2019-05-31 08:43 · 稿源:镜像娱乐公众号

yy (1)

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声明:本文来自于微信公众号 镜像娱乐(ID:jingxiangyule),作者:周驰,授权站长之家转载发布。

同为国内领先的直播上市公司,陌陌、欢聚时代(以下简称YY)最近都发布了 2019 年第一季度财报

5 月 29 日,YY一季度财报显示,公司实现营收47. 8 亿元,同比增长47.1%,实现净利润31. 2 亿元,同比增长223.9%。

但净利润的暴增并不是来自于主营业务,而是来自于收购BIGO LIVE形成的高达26. 7 亿元权益重估收益。去除这一收益后,其净利润和净利润率较去年同期下滑。

而在前一日发布财报的陌陌业务数据则显得没有那么理想, 2019 年一季度公司营收37. 2 亿元,同比增长35%,这一增速是 2017 年一季度以来的最低值,值得欣慰的是,陌陌已经连续 17 个季度实现了盈利。

陌陌和YY作为国内领先的直播平台,在直播行业天花板已现的情况下,二者的直播业务也迎来不同的挑战。与此同时,二者也在积极拓展直播以外的业务。

陌陌的社交基因使它在努力围绕社交板块展开,在其收购探探后,就致力将探探打造成公司新的增长引擎。但是在监管之下,今年 4 月,探探疑似传播淫秽色情而被下架整改,随后陌陌也积极展开自查。

YY则依靠内容基因,在积极地拓展海外市场,这一策略在第一季度收益明显,但是以后没了权益重估,YY如何扎根海外,留住用户,找到可观的收益模式,是其出海的成败所在。

陌陌和YY在直播外的业务走向了两个不同的方向。

YY押宝直播板块

大力拓展海外市场

一年前,YY旗下虎牙IPO成为国内游戏直播第一股,当时YY核心业务矩阵YY和虎牙。而在今年一季度,YY从直播平台成长为全球多元化的视频平台,YY也初步完成了全球化布局。

财报显示,YY在 2019 年第一季度总营收47. 8 亿元,同比增长47.1%,净利润31. 2 亿元,较去年9. 6 亿元同比增长223.9%,营收、净利润增长双双超预期。 2019 年第一季度净利润率更是高达65.3%,远超 2018 年同期净利润率的29.7%。

在业务结构上,直播还是YY最重要的营收来源。 2019 年一季度,YY直播营收为44. 9 亿元,同比增长47.9%,占比总营收93.9%,至此,YY已经连续 6 季度直播营收占比92%以上。而其他业务营收只有 3 亿元,增速为36.3%,低于直播业务增速。

YY董事长兼CEO李学凌表示:第一季度的强劲增长,是因为致力于扩展全球业务、不断升级内容产品、持续提高AI技术能力。其中,海外业务是增长的重要原因之一,本季度,YY全球移动端月活跃用户超 4 亿,其中超75%用户来自海外,初步完成集团的全球化布局。付费用户增至 950 万,同比增长37.1%,活跃用户和付费用户均保持高速增长。

从财报来看,YY致力于扩展全球业务这一举措看起来收益是十分可观的。YY全球 4 亿月活用户中,有超过2. 1 亿月活用户来自全球视频通讯平台IMO,LIKE短视频和HAGO也分别位居Sensor Tower2019 年Q1 全球社交网络应用下载榜TOP10 的第四名和第十名。

BIGO LIVE更是已成为YY收益的增长驱动,今年第一季度YY海外业务收入中大部分都来自于收购BIGO LIVE形成的高达26. 7 亿元权益重估收益。

在今年 3 月 5 日,YY宣布14. 5 亿美元收购了BIGO约68.3%的股份,加上之前YY已持有BIGO LIVE约31.7%的股份,YY已经全资收购了BIGO。目前,YY财报中主要提及的海外产品有 4 款,包括:海外直播平台BIGO LIVE、海外短视频平台LIKE、全球视频通讯平台IMO、以及以小游戏为导向的社交网络平台HAGO,建立了以视频为核心的社交媒体平台产品矩阵。

从YY的海外布局来看,YY未来海外市场的变现空间很大,但是YY将大部分的业务都压在直播板块,出海就面临着一个很严重的问题。

在海外做直播,不仅要面临着国内的出海企业,还要面对海外本土的直播巨头,如果YY不能很好地将旗下社交、短视频、直播联动起来,形成社交沉淀,那么YY的用户留存度将是一个大问题。

与之相伴还有营销成本的拉高。根据财报显示,公司 2019 年第一季度营业费用为12. 2 亿元,主要由于公司在海外市场营销费用的持续投入,以及AI相关的技术人员费用的增加。在海外的高投入下,也是一个很大的风险项。

陌陌多元赛道

“色情”成定时炸弹

5 月 28 日,陌陌发布的 2019 年第一季度财报显示,本季度营收37. 23 亿元,同比增长35%,该数据在 2017 年一季度、 2018 年一季度以及 2018 年全年分别为421%、55%、51%,增速创两年新低。而归属于陌陌的净利润为2. 89 亿元,虽然较上年同期下降65%,但是陌陌已经连续 17 个季度实现了盈利。

可以看到,陌陌在经历了 2017 年的高速增长之后,开始进入瓶颈期。陌陌的用户规模增速也在放缓,从MAU(月活跃用户数)数据看, 2018 年一季度,陌陌MAU首次超过 1 亿,增速随后开始回落,今年一季度,陌陌MAU为1. 14 亿人,同比增长14%,环比增速仅为0.88%。

与YY相比,陌陌的营收虽然也以直播为主, 2019 年第一季度该部分为26. 9 亿元,在总营收中占比超过70%,但是陌陌的收入结构稍显多元化,除了直播,还包括增值、移动营销、移动游戏营收,第一季度它们分别为 9 亿元、 8070 万元和 3900 万元。

虽然目前陌陌的直播营收占比超过70%,但是陌陌直播的营收增速一再放缓, 2019 年一季度这一业务同比增幅为14%,低于去年同期的75%和上一季度的36%。

陌陌看似已经预见这一局面,在 2018 年就开启了多元赛道的模式。

2018 年 2 月,陌陌CEO唐岩曾对媒体表示过陌陌的布局,在他看来,陌陌能保持增长,一方面基于中心化的分发逻辑,鼓励经纪公司为平台引入更多优质的新主播,不断增加主播的数量;另一方面,陌陌主打的是场景化社交,除了直播,还提供KTV、狼人圈、派对、一起玩游戏等一系列功能,让用户有更多可选择的娱乐方式而留在陌陌。随后, 2018 年 2 月,陌陌以约 44 亿元收购探探,打造“陌陌+探探”的开放式陌生社交组合。

2018 年第四季度财报电话会议上,唐岩对于陌陌的发展方向又有了新的指示,他表示,直播团队需要从产品和运营两个方面来挖掘新的需求,同时更好地利用平台的流量进行付费转化,具体包括直播间推出新玩法、改造主播及系统、调整平台算法更有效地支持付费平台的转化等。

从目前来看,陌陌的这一策略成果已经显现,它的增值业务增长动力十分可观。财报显示, 2019 年第一季度陌陌增值业务营收达到9. 038 亿元,同比上一年的2. 35 亿元增长285%。增值业务包括会员订阅服务以及虚拟礼物服务,增值业务营收的增长主要是由于陌陌为引入了更多付费方案推动虚拟礼物业务的持续增长,预计增值业务收入二季度环比依然会出现增长。

得益于陌陌的多元赛道,在未来,陌陌将持续在增值业务上发力,在更多场景构建和探索这一业务,可是,在陌陌风平浪静的财务数据之下,是在暗涌的监管。

“在未来两到三年,会把探探打造成公司新的增长引擎。”,在去年收购探探后,唐岩曾这样说过,可是在今年 4 月,探探突然下架整改,外界猜测多是因为传播淫秽色情等违法违规信息,网友更是发出:“探探下架,陌陌还远吗”的疑问。

探探在下架之后,陌陌也展开了自查。唐岩表示,自查期间预计陌陌用户活跃,比如总时长,互动量、关系达成会有明显的下降。DAU在自查期间,也会有所下降,用户活跃度和DAU的下降也会导致平台付费用户,增值服务付费用户的下降。所以,如果陌陌不能将内容控制在红线以内,将会给陌陌带来致命打击。

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