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华尔街看错了嘉楠的估值

2019-11-26 15:48 · 稿源:站长之家用户投稿

  头顶“全球区块链第一股”的光环,嘉楠科技在 11 月 21 日登陆纳斯达克,上市首日一度大涨40%,但随后下跌,最终以接近发行价 9 美元的8. 99 美元收盘,走完上市首周的两个交易日。媒体显然不会错过这几个机会,“破发”成为最多被提及的词。

  长期以来,资本市场都把矿机业务作为嘉楠唯一的估值依据。但忽略了嘉楠在区块链和AI底层技术方面的积累以及生态建设方面的努力,而这些也将使嘉楠的估值模型发生改变。

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(嘉楠董事长张楠赓)

  BTC价格短暂调整,减半将迎来大行情

  近期BTC行情迎来一波调整,而更多的恐慌来自于 2020 年的减半行情。那么问题来了,现在是真的到了恐慌的时刻了吗?这波调整会对嘉楠的业绩产生本质影响吗?答案显然是否定的。

  目前来看,BTC下一次减产应该会发生在 2020 年的 5 月。不少投资者已经注意到减产和币价之间的关联,通常来说,减产的效应不仅仅只是币价上涨,还会导致减产前的币价下跌。目前,矿工每挖出一个区块可以获得12. 5 个BTC,一天下来差不多是 1800 个。

  少数矿工会一直屯币,但大部分则选择立刻卖币,支付电费同时套现。到 2020 年BTC的第三次减产时,矿工每天就只能挖出来 900 个BTC了,相当于市场供给直接减半。

  所以很大可能性上BTC会在 2020 年减产后再度上涨,这是最简单的供需关系。加上前面说到的市场调节不足以及投机者涌入,BTC的价格很可能再度达到新高。

  而币价的上涨,还会为嘉楠带来稳定的现金流。

  矿机不是嘉楠的极限 另有更大市场机会

  国内权威科技媒体虎嗅网研究总监Eastland此前撰文称,坦率地说,如果其它公司营收、毛利润、经营利润是这个规模、这个走势,基本不值得关注。但矿机企业例外,一是BTC或许还有几轮“大行情”,矿机市场将迎来“井喷”;二是矿机企业在ASIC芯片领域累积的经验,或许有大规模变现的机会。

  他指出,首先,在ASIC芯片领域,中国公司有机会“弯道超车”。同样是芯片,ASIC和CPU的设计难度不在同一个级别。嘉楠耘智是国内第一家能够设计并量产7nm ASIC芯片的厂家。但离设计量产7nm CPU还差得远,目前中国只有华为真正做到,但华为每年研发费用超过 1000 亿( 2018 年为 1015 亿)。

  其次,ASIC芯片的应用前景无限广阔。未来所有家用电器,甚至本山大叔说的“家用电器”——手电筒,都可以装芯片,但必然是ASIC芯片、不可能装CPU。

  最后,区块链技术是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后,最有潜力触发颠覆性革命的核心技术(麦肯锡观点)。区块链的核心机制是“去中心化”,要实现这个构想必须要让提供算力的节点“有利可图”,虚拟货币作为区块链分布式计算的奖励机制,是不可或缺的一环。

  嘉楠等ASIC芯片研发机构,把高性能、低功耗做到极致,在区块链、物联网、人工智能领域将大有可为。好比顶级汽车厂商会烧钱组建F1 车队,目的是把发动机、变速器、底盘技术做到极致后逐步应用到量产车型。

  ASIC芯片领域早已百花齐放,连格力“董阿姨”都要搞芯片。格力搞的肯定是空调专用芯片,理论上可行。但性能、功耗肯定逊于参加了N多年“F1 方程式”赛事的矿机厂。

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  底层技术+服务生态 边缘AI芯片领导者显现

  区块链和人工智能有可能影响经济中的每个行业,而计算能力是区块链和人工智能性能的关键瓶颈。但结合现有的区块链技术我们发现,还存在着如能量消耗高、处理速度慢、底层安全性不够、节点不足等问题。

  为了促进将区块链和AI技术更多地集成到人们的工作和日常生活中,有必要使这些技术的计算能力变得节能,负担得起且可靠,以便能够支持应用程序。有鉴于此,ASIC在支持区块链和AI技术的开发和可用性方面发挥关键作用,因为与其他类型的芯片相比,ASIC可以提供等效的计算能力,并且具有显着的高能效和低成本。

  嘉楠作为超级计算解决方案的领先提供商,是世界上最早将ASIC技术应用到区块链领域的高科技公司,并能够在区块链应用中成功地实现了ASIC设计的商业变现。并在多个技术领域取得了突破来提高ASIC的性能,如低电压、高能效运行和高计算密度等,这些都是区块链和AI解决方案的关键点。

  从 2016 正式开展AI芯片的研发工作,到 2018 年 9 月,仅仅 2 年多的时间,该公司就发布了第一代自主研发的商用边缘AI芯片——勘智K210。该芯片是业内首款基于RISC-V架构,采用机器视觉和机器听觉一体化设计的AI芯片,同时也是国内ASIC领域为数不多保持一定通用性的AI芯片。独立研究机构Frost&Sullivan表示,勘智K210 具有出色的性能,被广泛认为是边缘AI领域硬件发展的里程碑。

  公开资料显示,嘉楠不仅提供芯片,而是提供包括产品、模组以及SaaS服务在内的整体解决方案。目前,嘉楠已经实现在智能楼宇、智能家居、智能能耗、病虫害识别与防治等应用场景的广泛落地。

  嘉楠目前与百度AIG、软通智慧等达成合作。与此同时,嘉楠正计划以AI芯片作为核心硬件,搭建AI SaaS平台,为终端客户提供整合硬件、算法和软件的一站式AI服务,从而创建一个完整、开放的AI生态系统。招股书显示,嘉楠已经与 30 多家人工智能算法公司展开合作,共同开发面向终端消费者的整体人工智能解决方案。

  自 2019 年 3 月开始商业化以来,嘉楠的AI芯片在六个月不到的时间里实现了季度增速保持100%。任何一家伟大的企业都是从一小步一小步的突破走过来的,华尔街需要重新审视嘉楠的成长模型了。

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