2017 年 4 月 10 日，法国巴黎及美国科罗拉多州丹佛市讯——凯捷(Capgemini)今日与Ciber Inc.公司（以下简称“Ciber”）联合宣布，凯捷将以5, 000 万美元收购Ciber的北美业务，现已达成收购协议。收购内容为Ciber的大部分北美业务，包括客户资产、员工及运营，营收价值约2. 75 亿美元。该笔交易不包含Ciber的部分负债及国际业务。

Ciber是一家技术与IT咨询服务供应商，凯捷此次收购该公司的北美业务后，将获得汽车、电信和媒体行业内的《财富》 1000 强关键客户，扩大其在北美地区的业务范围。此次收购预计将为凯捷增加2, 000 名位于美国的顾问及1, 000 名位于印度的顾问。

这笔交易已获得Ciber董事会的批准，将按照《美国破产法》第 11 章的规定，通过出售Ciber的资产进行竞购，凯捷承诺届时将成为非公开竞购方。据乐观估计，收购将于 2017 年第二季度末结束。

推高 2018 年每股收益

凯捷计划在 2017 年底前完成大部分整合工作，制定复兴行动计划，提高凯捷 2018 年上半年的每股收益值。据估计，Ciber目前的营运亏损对凯捷集团 2017 年的综合营运毛利率*影响有限，预计不超过 20 个基点。因此，凯捷仍将 2017 年的标准每股收益*目标定在每股6. 10 欧元。

简单的整合

此次收购的资产将并入凯捷技术工程服务公司Sogeti目前的美国业务。如此一来，整合工作将简单有序，间接成本也会较为合理，推动Ciber业务尽快实现盈利，并充分发挥强大客户基础的优势。

过去十年间，Sogeti北美业务发展强势，营运毛利率增长喜人，此次将收购的新业务并入其中后，将扩大Sogeti的版图，提高其在北美主要市场服务当地客户的能力。收购完成后，Sogeti北美业务将实现50%以上的强劲增长，在凯捷集团北美业务中的占比将超过15%。

收购为Ciber客户及员工带来福音

此次交易中，凯捷将首先确保收购的业务继续服务于Ciber在北美地区的核心客户，同时也将通过持续的整合过程，保障员工顺利为现有客户服务，竭力保护利益相关方（包括员工和客户）的利益。

Ciber客户将获得凯捷知名的优质服务，同时有机会提升业务综合水平，获得国际层面的长足发展。Ciber员工具备广泛的高价值技能和专业知识，他们加入凯捷后，将会在类似的新岗位上效力，也将会受益于加入这一全球行业领导企业。

非公开竞购流程

4 月 9 日，Ciber公司与其部分全资子公司根据《美国破产法》第 11 章的规定，提交了自愿重组申请。凯捷的非公开报价（包括投标保护）须经过破产法庭的批准。如果破产法庭批准此项非公开报价，则Ciber公司应举行一场资产拍卖会，以便凯捷进行收购。一旦凯捷在此等拍卖中竞标成功，且破产法庭批准收购，凯捷即可完成收购。凯捷此次收购案的法律顾问为Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP，金融顾问为Lazard。

*标有星号 (*) 的术语及非通用会计准则指标的定义请参见凯捷注册文件

关于凯捷

凯捷是一家全球领先的管理咨询、信息技术和外包服务提供商，在全球 40 多个国家和地区拥有超过 19 万名员工， 2016 年的全球营收达 125 亿欧元。凯捷在 2017 年迎来集团成立 50 周年。凯捷与客户一道，创造和提供符合需要的商业、技术及数字化解决方案，帮助客户提升创新与竞争能力。作为一家具有深厚多元文化底蕴的公司，凯捷开发了独有的协同业务体验™工作方式，并有效利用了公司的全球交付模式Rightshore®。

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