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老虎证券(美国)任网易回港国际配售承销商,贡献近50亿港币机构订单

2020-06-11 11:24 · 稿源:站长之家用户投稿

作为 2020 年首个回港上市的公司,网易无疑是站在了C位上。 6 月 11 日,网易正式在港交所挂牌交易,开盘价 133 港元/股,较发行价 123 港元上涨约8.13%,总市值超 4500 亿港元。作为一家备受市场追捧的热门公司,肯为网易二次上市“保驾护航”的投行不计其数。而在竞争中,老虎证券(美国)作为唯一一家互联网券商,与花旗、摩根大通等一众国际顶尖大行并列,任网易此次国际发售的联席帐薄管理人。老虎证券总计为网易贡献近 50 亿港币机构订单,凸显出其不容小觑的专业服务能力。

实际上,作为新兴科技投行,老虎证券出现在上市公司的承销阵容中已悉数平常。早在 2019 年,老虎证券作为新型投行就已承销了 12 家中国公司美股IPO,成为全球承销最多中概股上市项目的券商。就今年来说,老虎证券已经以承销商的身份参与了 7 个IPO项目,数量方面持续保持领先地位。此次网易项目的独特之处在于,这是老虎证券第一次作为国际配售承销商涉足除美股之外的全球市场IPO发行。网易的顺利发行于老虎证券来说也意味着,其已向投行业务全球化发展的战略迈出坚实一步。

“此次,我们以承销商的身份参与到网易香港IPO项目的国际配售中,通过触达香港市场以外的投资者,我们协助公司进一步扩大并多元化其投资者基础。未来,我们将继续强化科技实力,结合我们在全球范围内对知名机构的覆盖,服务更多新经济企业登陆全球资本市场。”老虎证券投行有关负责人表示。

据悉,此次老虎证券(美国)跻身网易回港国际发售承销团源于一年前的“结缘”。彼时,老虎证券作为网易有道赴美上市的承销商,展现出其强大的机构覆盖和沟通协调能力,并因此获得网易的信任和认可。再次合作,老虎证券表现依旧亮眼,贡献订单量级总计近 50 亿港元。

“网易作为继阿里后又一家明星中概股回港二次上市,在美国的关注度较高。对于很多美国投资者来说,这更像是一次大型增发,可让其在不影响现有美股股价的同时,参与到优质项目里来。而这些机构客户之所以选择老虎则是由于我们此前参与了很多美股IPO项目,并在过程中与这些客户建立了坚实的信任基础,所以他们会主动联系我们进行问询和下单。”老虎证券投行有关负责人指出。

涉水投行业务不过短短 2 年多的时间却能频频出现在包括网易在内等几十个高成长公司的承销团名单中,老虎证券能成为更多公司上市投行标配选择之一的原因很大程度上可归结于其作为新兴科技投行所提供的差异化价值。

有别于严重依赖线下的传统投行,老虎证券拥有一个数百万美港股投资者的互联网交易平台,可通过经纪、投行业务强协同,帮助公司快速提高在美港股投资圈中的影响力。在机构侧,老虎证券投行团队目前在美国、加拿大和亚太地区覆盖超 500 家机构,并与专注中概股、TMT领域的专业基金和机构关系紧密,结合自研的技术系统,老虎证券投行团队可协助公司更高效率地接洽潜在投资者。

“老虎证券作为一家以‘科技赋能金融’为使命的科技公司,一直以来高度重视科技对金融行业各项业务和服务的优化和变革。传统投行常将IT外包,也因此在面对客户个性化需求时或缺少快速灵活应变的能力。老虎则更倾向于修炼‘内功’,不断将前沿技术运用到投行服务的IT系统中,并借此提高我们投行服务的可定制性、灵活性,保证我们在沟通、协调、决策等方面的高效率。”老虎证券投行有关负责人表示。

近日,随着网易、京东等多个热门中概股传出回归港股的消息,中概股的回归“潮”亦然成为全球二级市场的焦点,对老虎证券而言,也迎来了投行业务的新增长机遇。这次作为国际配售承销商参与网易的上市项目,无疑为老虎打开了一个新的庞大需求市场。

“在网易美股上市 20 周年的这个节点里,网易选择将这个久经时间考验的品牌带回香港二级市场。老虎也将持续以技术创新为基础,不断拓宽加深我们的投行服务能力,以长期战略伙伴的身份,与众多新经济公司一同成长。”老虎证券投行有关负责人表示。

老虎证券声明:

老虎证券(美国)是SEC和FINRA注册的美国证券经纪商,并非香港持牌券商。老虎证券(美国)仅作为国际发售的承销商参与本次承销,不会以任何方式在香港地区或向香港地区的投资者发售或出售香港IPO的证券,也不会以任何方式向香港地区的公众人士发出任何与香港IPO有关的广告、邀请或文件。

本篇文章不构成对任何金融产品的推荐或投资建议,请在参与认购前仔细阅读发行人公开披露的文件(包括但不限于招股说明书),了解其中风险,并咨询您的专业顾问。

注:老虎证券是指老虎证券(NASDAQ:TIGR)及其子公司的统称。


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