【TechWeb】11月30日消息，据国外媒体报道，周四，爱奇艺宣布，将发行本金总额为5亿美元的可转换优先债券。今天，该公司又宣布，将债券发行规模上调至6.5亿美元。
此次发行的债券将是无担保优先债券，年利率为3.75%，将于2023年12月1日到期。
爱奇艺打算向这批债券的首次购买者授予13天的选择权，并允许他们额外购买本金总额最多为1亿美元的可转换优先债券。
该公司计划将此次债券发行获得的部分净收入，用于支付有上限期权交易的成本，并将剩余收入用于扩大和增强其内容产品、加强自身技术、增加营运资本，以及用作其他一般企业用途。
爱奇艺不得在到期前提前赎回债券，除非发生与税收有关的事件。债券持有人可在2021年12月1日或发生某些根本性变化时，要求该公司以现金形式回购其所持全部或部分债券。
在2023年6月1日前，债券持有人只有满足特定条件，并在特定时间段中才可以转换债券。该日之后，债券持有人可选择在任何时间进行转换，直至到期日之前倒数第二个预定交易日结束为止。
在债券持有人进行转换时，爱奇艺将向其支付或交付现金、该公司的美国存托股票（ADS）、或现金与该公司美国存托股票的组合，具体视视情况而定。这批债券的利率、初始兑换率以及其他条款将在定价时确定。（小狐狸）
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