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老虎证券基金超市:ESG成投资新风向?

2020-11-09 09:30 · 稿源:站长之家用户投稿

  2020 年,新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重,以便在市场不确定性增大的大背景下,更有效地抵御市场波动成为当下的关键。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性,知名美港股券商老虎证券于 2020 年宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,据悉,目前已有超100 只全球知名公募基金产品上线,品类涵盖货币基金、债券基金、股票基金,助力投资者在轻松分散风险的同时获得财富稳健增值的机会。

  基金投资中,ESG成为不少投资者近年来青睐的投资理念之一。ESG指的是,投资过程中除了对财务回报进行考量,还将环境、社会和公司治理(简称ESG)等因素纳入投资的评估决策中。作为衡量公司社会责任感的重要指标,ESG常常也被视为量化企业可持续性发展的核心维度。

  接下来小虎就给大家介绍一款投资于ESG的基金,请期待地搓搓手。

  一.投资策略

  贝莱德灵活多元资产A2 由贝莱德投资管理公司(卢森堡)于 2010 年 4 月发行。本基金主题鲜明,聚焦全球范围内ESG相关的资产。本基金投资于ESG评分较高的资产,充分挖掘相关企业的持续发展潜力,力求获得更高的收益回报。另外,本基金的投资资产非常广泛,包括但不限于公司股票、公司可转债等。本基金近三年净值走势涨幅高于同类基金的平均值,近五年收益稳步增长,并且连续十年晨星评级为 5 星评级。

  接下来我们具体来看一下贝莱德灵活多元资产A2 的表现和持仓。

  二. 基金业绩表现

  贝莱德灵活多元资产A2 从成立到现在已有 10 年的时间,基金规模高达12. 09 亿欧元,在这十年时间内表现非常亮眼。最近五年年化复合收益率6.93%,总回报率高达39.82%,从风险和回撤上看,年化波动率7.54%,最大回撤不到10%,也算稳定。近五年累计净值曲线总体呈现稳步增长。

数据来源:彭博,截至2020.09.30

  三.投资亮点

  亮点一:全球视野,充分分散

  贝莱德灵活多元资产A2 投资资产种类众多,基金管理团队拥有广阔的全球视野,挖掘大批ESG公司企业。据统计显示,截止今年 10 月 27 日,该基金持仓所属国家中美国占比为32.07%。值得注意的是,下表持仓国家占比中“其他”一项,包含了超过 20 个国家和地区,牢牢地占据第二名。 ESG无论是环境治理,还是社会责任,都体现了人类命运共同体,在此方面打破国家和地域的束缚,统一全球视野,更有助于投资者决策和管理本基金。

数据来源彭博

  亮点二:聚焦ESG概念,收益更加稳定

  ESG的概念最早由联合国环境规划署在 2004 年提出,近年来被越来越多的相关机构和个人所重视。自 2014 年以来,ESG投资主题的资管规模以每年25%的速度增长!在现代投资中,企业道德、环境破坏等非财务领域的风险已不可忽视,而通过ESG投资则可以大大降低此类风险。贝莱德灵活多元资产A2,精选全球范围内较好地承担社会责任的企业和资产,自动地帮助投资人避免了部分潜在暴雷的可能。所以,本基金表现更加稳定。最近五年来,除了 2018 年小幅收跌以外,其余每年都获得了不错的正收益。

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数据来源:彭博,截至2020.09.30

  4. 持仓分布:

  (1) 前十大持仓

  前十大持仓中,基金第一重仓是美国中期国债,占比5.83%,此类债券增幅稳定且波动率小。美国国债市场已经有 200 余年的发展历史,其市场制度已经非常成熟,体系结构相对较为完整,运作效率很高,在美国经济中发挥着不可替代的作用;第二大重仓是MSCI全球社会责任ETF,是美国大型股债混合型基金,占比4.29%;除此之外,微软、意大利国债、房地产金融公司和新能源基金等在本基金中也占据了举足轻重的地位。

数据来源彭博

  (2) 从持仓行业来看

  贝莱德灵活多元资产A2 的投资组合构成中,都是与社会息息相关的热门行业,其中约三分之二为其他行业,占比63.19%;在剩余行业分布中,信息技术行业占主要比例,占比10.29%。

数据来源彭博

  (3)基金综合评价

  总结:

  贝莱德灵活多元资产A2 基金规模高达12. 09 亿欧元,管理费率为1.2%,连续十年晨星 5 星评级。随着经济和社会发展,资本市场越来越偏重于责任投资,将社会环境和资本市场相结合。试想一下,您的每一份投资,都能为减少大气污染和全球变暖做出一份贡献,投资的价值是不是显得更加有意义呢?此时此刻,是不是对ESG投资理念更加感兴趣了呢?通过买入贝莱德灵活多元资产A2,我们就可以时时刻刻走在绿色投资的最前沿,当然会有更高一些风险,但带来的回报更可能超乎我们的预料!带着我们的兴趣和独特的眼光,冲鸭!!

  那么如何投资以上基金呢?通过老虎基金超市,大家可以申购这支基金,轻松一键投资老牌精选公募基金,让华尔街的精英来替你投资全球金融行业。

  本文首发于老虎社区,更多内容请关注老虎社区,获得更多全球优质基金解读。

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