投资人眼中的中国地图——只有5.5个省市区

2017-07-05 10:28 稿源:猎云网  1条评论

猎云注:本文从投资人眼中看中国投资市场的分布,只有5. 5 个省市区有VC/PE业务相关联业务,其余城市少到可以忽略。文章转载自:中国私募股权投资,文/私募君。

在投资人的眼中,中有只有5. 5 个省市区,他们分别是北京、上海、深圳更各算一个,杭州、厦门加起来算一个,宁波、西藏、广州、天津加起来算一个、香港算半个。

不是不爱国,更不是卖土求荣,有些城市实在是和VC/PE业务关联太少了,少到可以忽略。

比如某机构之前在成都开办了一家办事处,冲的是当地的IT产业底蕴,但是不到 1 年撤消了。根据自愿原则,当地员工要么分配到深圳和北京,要么拿赔偿金解散,这家VC机构最终惹得LP抱怨了好长时间。

1、北京

老北京、皇城根。从金国历史起算,历经元、明、清直达共和国,这座城市已经做了近千年的中国首都。

经纬中国、IDG资本、红杉资本中国以及其他VC/PE机构的中国总部或经营重心定在北京。根据此前东方财富Choice数据,北京以近 6000 家机构在所有城市中排名第一(若按照省份计算,广东第一)。

VC/PE机构们“定都”北京的原因非常明了,因为这里是首都,靠近政策决策地。

在国家还未大举推动创业创新的早些年,VC/PE的监管权在发改委。 2013 年 6 月 27 日,明确VC/PE主归证监会监管,发改委负责制定行业宏观发展政策。 2014 年 2 月,监管层规定,VC/PE机构须向证监会下属的基金业协会登记备案。

常驻北京,VC/PE机构们可以第一时间了解到相关政策的变化,在前些年VC/PE还未登上大雅之堂的日子里,各大机构非常重视这一点。万一自己押中的投资企业被宣布为非法,有些LP可能会骂娘的。

同时,业内人会注意到,像盛世投资、盛景网联、歌斐资产等三家规模较大的母基金机构也无一例外的将总部或经营重心放在了北京。至于“南帝”靳海涛旗下的 100 亿规模前海母基金,则是因为前海经济区的原因。

同时,VC/PE扎堆北京的原因还有一个,就是他们的“衣食父母”们——互联网创业公司基本都在北京,百度、京东、美团、今日头条、中关村、创业大街、“宇宙中心”五道口这些鲜明的互联网行业代名词,也无一例外的起步于北京。

有一个段子,在创业大街最火的那段时间,一位疯狂的创业者,几乎在创业街大街的每一家公司里都呆过至少一天。更为传奇的是,据说他从创业大街南头进入,以天使汇的大屏幕起算,一直走到到北头北四环边上,他的手机WIFI都不会掉,一直满格。被称为奇人。

私募君对其他城市可以说不太了解,但是对创业大街不能说不熟悉。 2014 年 6 月 12 日,海淀图书大街华丽转身为中关村创业大街,从此这个不足 1 公里、路宽两车道的地方成了中国创业创新的代名词。

最新数据显示,已经有北京大学创业训练营、车库咖啡、3W咖啡、Binggo咖啡、飞马旅、 36 氪、创业家、联想之星、天使汇、JD+智能奶茶馆等 45 家创业服务机构入驻街区。

回想 2011 年- 2014 年,私募君就在北大西门附近租房居住,见证了创业大街的历史变迁。那会儿我跟几个大学同学经常到旁边的海淀体育馆游泳。在3W咖啡馆,私募君还和天津的一位粉丝见过面,畅聊创业和投资。转眼已经过了 3 个年头,抽空我要回去看一趟。

2、上海

船出长江口。如果在黑夜中将中国漫长的海岸线和长江点亮,我们会发现,上海正好处于交叉点,这是近代上海彭博发展起来的原因之一。

沿着外滩,那一路典雅的法式建筑,他们是中国近代百年屈辱的铁证,也是中国现代金融繁荣发展的见证者。

2017 年 6 月份,应一家FA和几家VC/PE邀请,私募君第一次走进了这些不算古老的建筑,也是第一次从内部窥测她们。

“轻点,这些都是文物。弄坏了,文物局会罚款的。”我们一边欣赏黄浦江的夜景,一边吃晚饭。席间的一个冷笑话,让我把饭喷到了窗台上。私募君就想用筷子划拉到垃圾盒中,估计是太过用力,朋友这么提醒我,“我们装修也要经过文物局的批准,不能像平常的写字楼那样敲敲打打。”

如果说金融是360行的金字塔尖,那么VC/PE就是塔尖的那颗耀眼明珠。作为中国现代金融机构的集散地,上海是当之无愧的东方明珠。

出了外滩复兴东路渡口,往西走上天桥,回头往东南方看,复星商务大厦就矗立在那里。这座大厦虽然没有江边那些大楼外表气派,也没有浦东三大神器(开瓶器,上海金融中心大楼;打蛋器-新建的上海中心大楼;注射器,金茂中心大楼,合称上海滩三大神器)那样的高大,但是这里是复星集团的总部。

在中国海外并购、消费投资、医药投资领域,复星集团走在前沿。其创始人郭广昌、梁信军上海本土起家的投资大佬之一。驰名中外的豫园商城就出自他们的手笔。

其他知名的VC/PE机构及相关公司还有启明创投、GGV纪源资本、成为资本、维思资本、云锋基金、光速中国、田仆资产以及新成立的云九资本等。数据显示,上海以 5600 家VC/PE机构的入住量排名中国所有城市中的第二位,仅次于北京,而且数量仅相差 100 多家。

不过,不同于北京,给私募君特别明显的感受是,上海的互联网空气特别稀薄。虽然互联网从业人员都被成为IT民工,但是北京的IT民工们明显只是自嘲自黑,而上海人是当真的…

上海金融气息浓郁,如果没有穿西服打领带,走在大街上就好像裸奔一样,因此形成代表上海灿烂金融文化的“金融文明三件套”——高级西服、精致领带、锃亮皮鞋;

而北京的互联网公司里,IT部门的员工则更加挥洒自如、返璞归真,恨不得和大自然融为一体,因此也形成了代表北京灿烂IT文化的“IT灵魂三件套”——拖鞋、背心、大裤衩。冬天因为开暖气,有的会穿秋裤。

3、深圳

深圳能够在中国VC/PE眼中获得青睐,私募君认为完全是因为“圈子”—— 1992 年邓小平南寻后,在南海边划了这么一个圈。换句话说,他们吃的都是改革开放的红利。

先说点题外相关的话题。都说深圳有三宝——腾讯、华为、华大基因。

腾讯和华为相信很多人都熟知了,马化腾和任正非知名度很高,不做重点介绍。这里简单介绍下华大基因,它被称为基因界的“腾讯”。

相信很多人都听说过基因测序,人类基因组计划和曼哈顿原子弹计划、阿波罗登月计划并列的世界三大创举,所以人类基因组计划已不再是一个单纯的学术问题。

1998 年,华大基因几个创始人构思参与人类基因组计划,完成1%的任务。 1999 年 9 月 9 日华大基因成立时,其创始人汪建激动哽咽。十几年的发展过程中,无论被称为“基因狂人”还是“土匪科学家” ,华大基因代替中国承担了这1%的任务。

早年创业,汪健曾经比王石更惨。 1999 年,他们砸锅卖铁,甚至将公司抵押给资本,仅仅是为了把采买些仪器和试剂。

发展至今,华大基因获得了 100 多家VC/PE的投资,遭到资本市场疯狂追逐。

“深圳三宝”中的两家华为和华大基因都没有上市。不过, 2017 年华大基因已经提交了IPO申请,在这里私募君祝愿华大这次能够顺遂心愿。

深圳的知名投资机构代表有深创投、达晨、同创伟业、平安创新、高特佳、松禾资本、创东方等。数据显示, 2016 年至今,共有 466 家企业IPO成功过会,其中 365 家过会前十大股中有PE/VC机构,深创投和达晨创投各有 13 家排名第一。

深创投和达晨都算是国资背景的投资机构,成立也比较早。比如达晨创投成立于 2000 年 4 月,总部位于深圳,是我国第一批按市场化运作设立的本土创投机构。每次看到达晨两个字,私募君总能想到湖南卫视,以及天天向上。因为从公司从属体系上来讲,湖南卫视和达晨创投都是湖南广电的下属企业。

对达晨感兴趣的话,可以翻阅下私募君之前编辑的爆款文章《“领导者”肖冰:赚大钱的项目没人跟你抢 少和同行交流观点》,相信你会回来点赞的。

最后,深圳创业公司大疆创新无人机这两年发展非常不错,值得看一看。

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