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小鹏汽车在港交所发布公告称,全球发售拟发售 8500 万股股份,其中香港公开发售 425 万股,国际发售 8025 万股股份,另有15%超额配股权。港股公开发行股份总数可以调整为最多 1700 万股,约占全球发售初步可供认购的20%。公告中还表示,最高发行价为每股 180 港元或23. 19 美元(相当于每ADS46. 39 美元)。
今日,小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行约 9973 万股美国存托股,发行价为每个美国存托股 15 美元。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为 15 亿美元,小鹏汽车的美国存托股预计将于 8 月 27 日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“XPEV”,根据惯例成交条件,预计发行将于 8 月 31 日交割。
继蔚来、理想汽车之后,近期又一造车新势力、中国领先的智能电动汽车公司:小鹏汽车,也于 8 月 22 日启动招股,并迅速掀起新一轮打新认购潮。预计小鹏汽车将于北京时间周三( 8 月 26 日)19: 00 截止认购,并于 8 月 27 日正式登陆纽交所。 由腾讯战略投资的互联网券商富途,与瑞信、摩根大通、美银证券等顶级外资投行共同担任本次IPO承销商,并已开启 0 手续费美股打新通道,助力个人投资者申购小鹏汽车新股。截至 8 月 24 日14:0
据多家媒体报道,小鹏汽车获得超过 3 亿美元的融资,领投的是阿里巴巴,卡塔尔主权基金等也参与投资,而在 7 月 20 日其刚宣布签署了C +轮近 5 亿美元融资协议,主要投资方为 Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉资本。