纪源资本长谈2020创业拐点:企业互联网就是那个重投戏

2019-12-31 17:11 稿源:见实公众号  0条评论

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GGV观察值得投入的未来赛道中,企业服务SaaS工具、未来Ai-Driven(人工智能驱动)、软件新兴市场、等名列其中,他们认为这些将会在中国未来2- 10 年爆发出来。其中,中小企业基于SaaS和数据的软件加服务的形式,也将孕育许多机会。

这是此前见实被邀参与的一次GGV群访时,所讨论的重点话题。值得一提的是,这次和自媒体们长聊的阵容及其强大,包括:GGV纪源资本管理合伙人符绩勋、GGV纪源资本管理合伙人Glenn Solomon、GGV纪源资本管理合伙人Jeff Richards、GGV纪源资本投资执行董事吴陈尧、GGV纪源资本高级投资经理麦采尧。

群访对话中除透露机会之外,还透露出浓浓的“企业信息化、云化,以及智能化的味道”,当然这是科技使然,也意味这个赛道中创业门槛越来越高的同时,对人才的要求也在提升,“人才难求”的情况越来越严重。

GGV是现在投资领域非常重要的玩家之一,这家全球化基金投资机构,现管理着价值 62 亿美元的人民币和美元基金,主要集中在消费及新零售、企业服务及云、前沿科技、社交及互联网服务四大方向。

回到企业服务这个赛道中来,GGV纪源资本投资执行董事吴陈尧说道:中国市场的新格局是企业信息化、云化和智能化三者同步地发展,这是一个跨越式的赶超机会。从 2010 年开始到现在,很多企业在这三者上同时发展。

投资,金钱,融资

在过去的1- 2 年中,无人不谈To C、下沉、娱乐、社交,但是现在没有一家VC不投企业服务,甚至把它当做了主赛道。

挑选这个话题出来作为开头,也和见实在最近私域流量、微信生态上看到的机会类似、无数共鸣涌现有关。

需要提及的是,很多内容太过专业,释放的信息量极大,见实采取了最习惯的做法,将对话实录精编,部分内容有删减,因为是多家媒体和自媒体一起,干脆统一用“媒体”口径做了处理。

现在,不妨让我们一起,深入听GGV纪源资本投资人们是如何判断未来,判断创业赛道和投资机会这件事情。以及,在全球视野格局中还有什么参考和观察。如下,enjoy:

媒体:您认为 2020 年,或未来三到五年在哪些企业服务领域还有早期投资机会?  

吴陈尧(GGV纪源资本投资执行董事):在大的领域中,这些行业都有特别多投资的机会。因为GGV是全球投资,所以我们的布局不全在中国。

总体上看,中国在「人才」和「市场的格局」上,相对于美国是落后的。我们的一个洞察是,针对中小企业基于SaaS和数据的软件加服务的形式,是整个中国经济发展的必然

这个领域我们在中国看到了很多成功的公司,如SaaS市场,Slack、WPS发展速度非常快,所以我认为有早期布局的机会。

麦采尧(GGV纪源资本高级投资经理):我们看到了几个有特点的创业方向。第一个方向:先让企业内部的个人觉得好用,然后引导公司购买。GGV投的中国公司里,酷家乐就是这样的模式。这个模式做得很好的有Boss直聘,在公司HR付费后,再把销售线索和HR权益打包向企业进行售卖,数据起来的很快。

在中国,消费者已经养成了对产品付费的习惯,比如我们对网易云音乐、爱奇艺的付费。所以,在工作当中如果有一些功能、软件可以给我带来方便的话,很多人会付费。做这类服务的公司,如果真的打磨出让终端的用户愿意付费的产品形态,就会有比较快地成长,有比较好的收入。

第二个方向,SaaS加上交易和服务的模式。在美国,大企业愿意为纯SaaS付费,因为依靠SaaS可以得到很好的收入和成长。但在中国,各个公司通过SaaS切入整个交易环节,在产生交易之后再收费,如美菜网、找油网。

我们也投资了一家为「保险经纪行业提供SaaS和平台的公司」叫力码科技。以后我们会在更多垂直行业寻找这样通过SaaS提高企业效率,积累企业数据和交易来进行变现的公司。

Glenn Solomon(GGV纪源资本管理合伙人):全球的公司都在成为软件化的公司。每个行业都是这样,甚至是那些在采用新技术方面一贯缓慢的行业。如,达美乐比萨是一家和肯德基类似的快餐连锁企业。它遍布全美各地,有派送披萨的业务。在我上大学时,人们通常通过打电话预定披萨。如今,他们的所有业务几乎都是通过手机APP或者网站下达的。

这样下来,他们的生意红火多了,因为他们可以知道是谁下的订单,可以慢慢了解你,可以通过AI预测需求何时到来,从而更好地管理成本。达美乐披萨的估值在过去十年里增长了十倍,因为他们变成了一家软件化的公司。

15 年前,美国的软件公司只会向本土的公司销售产品,最多面向欧洲。但随着全球化的发展,企业已经有了更广阔的市场。我觉得值得一提:五年前,在SaaS业务领域,美国只有 19 家SaaS公司的估值达到 10 亿美元,而如今已达到了 70 家。

在这样的背景下,我们很看重这几件事。首先,在公司软件化大行其道的时代,软件开发人员的角色非常重要。如果你能吸引这些人才,那么你就能做得很好。所以,依照采用自下而上的模式,可以让开发人员采用该软件,因为他们在组织中举足轻重。

一种方法是提供开源软件,因为开发人员喜欢用能看到源代码的软件,而且不需要得到公司的批准。因此,我们在开源软件公司上的投资越来越多。如果开源软件流行起来,就能在此基础上构建商业模式。因此,商用的开源是一个巨大的机遇。

虽然开发人员越来越重要,但数量毕竟有限。因此,就有了一些公司通过提供解决方案让知识工作者越来越像开发人员,不用写代码就能构建软件。这也是一个吸引人的领域。GGV过去投资的几家公司在这方面做得都很好。其中一家名叫「Tray.io」,为用户提供了大量的内容创建他们自己的工作流程。

我最后提到的是SMB(全称是Server Message Block)是一个协议名,它能被用于Web连接和客户端与服务器之间的信息沟通。)技术,如果全球的公司都在向软件化过渡,那么就会孕育出一个非常巨大的市场。同时也可以向SMB公司销售产品,因为中小型企业的数量比大公司多得多。

Jeff Richards(GGV纪源资本管理合伙人):在Salesforce(CRM解决方案的专业提供商)上市的时候,有人曾断言:“Salesforce的整个市场机会是 100 亿美元,因为它是美国第一家云软件公司,而现在,Salesforce的收入超过 100 亿美元,该公司估值为 1500 亿美元。”

所以,我认为同样的事情也会发生在中国,在你看来很不起眼的产业,可能会比想象的要大得多。我们在过去十年中所看到的只是市场机会,但Glenn Solomon提到的那些趋势,比如全球人口、产业升级,这些改变带来的机遇是 10 年前任何人都无法预见的。

符绩勋(GGV纪源资本管理合伙人):美国SaaS公司利用信息化、数据化,使自有业务翻了十倍,这就造就了信息化在IT领域的机会。

在这个过程中,很多公司把整个软件搬到云上,很多系统进入了多云的平台,即便是在中国,除了亚马逊、阿里云,还有多家云平台。

在这种情况下,服务也和整个后台体系也变得更加复杂,这里就出现了所谓的多云管理的机会,因为他们需要更好的工具和产品,帮助他们维护云化的服务。

中国的信息化的消费,包括产业的结构,还处于一个非常早期的阶段,中国的IT消费大概是GDP的1%,而美国则是5%,所以这里还有很大的提升空间。再者,国内外的产业结构也不一样,国内的小微企业特别多。

这也就产生了更多的机会,比如美菜网、找油网,都在解决结构性的问题。与此同时,软件的收费模式也值得我们去探索,与美国软件收费模式不同,国内的企业更注重一次性消费,而非租赁式消费

媒体:GGV在做SaaS企业全球化的过程当中有什么优势?

Glenn Solomon(GGV纪源资本管理合伙人):GGV的一个核心信念是,技术正在使世界扁平化,这意味着如果你在一个市场中打造一项好的技术,它将很快输出到其他市场。

即使你在竞争中不够迅速,也为行业提供了机遇。例如,我们讨论了开源,及其对开发人员的重要性。开发者社区是全球性的。他们会在相同网站上相互学习,也会使用同样的技术。因此,开源是一个非常有趣的模式,可以迅速走向全球。

我们投资了一家名叫Kong公司,是在API领域非常成功的开源案例,它们可以帮助开发人员更有效地搭建现代化的云应用。我们看到他们在美国越来越引人注目,所以投资了这家公司。

符绩勋(GGV纪源资本管理合伙人):我们跟其他机构或者资金不一样的地方,就在于我们是一个真正意义上的全球化团队。GGV通过了解企业的诉求与基本情况,再从全球化的视野,帮助企业去寻找切入方式,也可能是帮助对方去同行业里不错的企业去请教学习。这在基金组织里是很少见的。

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