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图森未来计划下周四登陆纳斯达克:至多募集15亿美元,贝莱德、富达为基石

2021-04-08 09:54 · 稿源:IPO早知道公众号

声明:本文来自于微信公众号 “IPO早知道”(ID:ipozaozhidao),作者:Stone Jin ,授权站长之家转载发布。

据IPO早知道消息,图森未来(TuSimple)于美东时间4月7日向美国证券交易委员会(SEC)更新S-1文件,计划于4月15日正式以“TSP”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,或成全球“自动驾驶第一股”。

图森未来本次计划发行约3378万股A类普通股,发行价为每股35美元至39美元;而作为这段时间较大的一个IPO项目,摩根士丹利、花旗、摩根大通、美银、野村、瑞信等十余家全球顶级投行均参与本次发行,承销商总计享有约507万股A类普通股的超额配售权。

这意味着,执行“绿鞋机制”后,图森未来的IPO募资额将至多达到15.15亿美元。

值得一提的是,贝莱德(BlackRock)、富达(Fidelity)和资本世界投资者(Capital World Investors)三大全球顶级投资机构将作为基石投资者参与IPO认购。

自2015年成立至今,图森未来曾获得包括新浪、治平资本、英伟达、复合资本、鼎晖投资、云九资本、Navistar、Traton、万都、UPS等诸多财务投资方和战略投资方的支持。

IPO前,新浪为图森未来第一大机构投资方,持股7.9%,新浪董事长兼CEO曹国伟、新浪CFO张怿二人均担任图森未来董事,而图森未来董事会共由7人组成。

目前,图森未来已围绕托运人、承运人、铁路公司、货运经纪人、车队资产所有者、卡车硬件合作伙伴打造了全球第一个“自动驾驶货运网络”(AFN)。

图森未来在招股书中指出,其相信凭借技术和AFN网络将使长途卡车运输变得更加安全、可靠、高效和环保,从而为所有依赖货运生态系统交付基本货物的人带来巨大利益。

在这一AFN网络中,图森未来的模式相对较轻——物流/快递企业购买或者租用图森未来联合OEM、Tier1打造的自动驾驶卡车,而有运输需求的企业则可以购买相关服务。

换言之,图森未来的定位只是一个货车运力服务平台,其更多与Navistar、Traton等车企以及其他零部件合作伙伴共同推出自动驾驶车辆。

这样一种与OEM、一级供应商的合作伙伴关系,帮助图森未来较好地控制供应链和硬件设计,且保持资本金不变,以更专注于自主技术研发。

2020年7月和9月,图森未来已分别与Navistar、TRATON正式建立合作伙伴关系,共同研发L4级别自主半卡,并在2024年之前量产交付,现已收到约10个客户的超过5700个预定。

研发方面,自2015年成立以来,图森未来已开发出完全集成的软件和硬件解决方案,使其拥有全球最先进的L4无人驾驶自动半卡技术,具体体现在1,000米感知范围的感知系统、最长35秒的反应时间、5厘米以内精度的高清地图等细节。

截至2020年12月31日,图森未来拥有超过240项核心专利技术,研发团队成员占员工总数的约80%。

2018年至2020年,图森未来的营收分别为9000美元、71万美元和184.3万美元;净亏损分别为4503.4万美元、8488.3万美元和1.77亿美元。

其中,图森未来过去三年的研发支出分别为3227.8万美元、6361.9万美元(和1.32亿美元。

截至2020年12月31日,图森未来持有的现金及现金等价物约3.1亿美元。

可以说,若能通过IPO筹集15亿美元甚至更多资金,无疑将大大增加图森未来的财务灵活性,为其持续的研发投入、提高品牌知名度乃至收购或投资互补产品、技术、业务提供更多保障。

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