凤凰网科技讯《AI前哨》北京时间8月28日，在当今世界上最火热的芯片行业中，有一个领域被一家相对名不见经传的韩国公司统治着，它就是SK海力士。
目前来看，人工智能（AI）浪潮最大的受益者之一当属英伟达，其最尖端的H100芯片已供不应求。但是一般人可能不知道，这种最先进AI芯片还依靠着一种专用存储芯片:高带宽内存芯片(HBM)。正是在这种芯片的配合下，AI应用背后的大量惊人即时计算才成为了可能。
什么是高带宽内存芯片?简单来说，它就是把DRAM内存芯片堆叠在一起，就像一层层楼组合成摩天大厦一样。它会和图形处理器（GPU）封装在一起，实现大容量，高位宽的DRAM组合阵列。ChatGPT等生成式AI工具需要消耗大量数据，这些数据必须从内存芯片中检索出来，然后发送给处理器进行计算。凭借其摩天大厦式的堆叠，高带宽内存芯片可以与英伟达、AMD、英特尔等公司设计的处理器更紧密地协同工作，从而提高性能。
SK海力士就是高带宽内存芯片的主要供应商。这么多年来，内存芯片市场经历了起起伏伏，SK海力士一直是主要市场参与者，但它在历史上从未被视为行业先锋。不过这一次，它成为了高带宽内存芯片领域的领导者。
十年布局
十年前，SK海力士就开始比其竞争对手更为积极地布局高带宽内存芯片。该公司负责先进存储产品设计的朴明宰（Park Myeong-jae，音译）表示，高带宽内存当时还被视为未知领域。
2013年，SK海力士与AMD一起率先向市场推出了高带宽内存芯片，其最新第四代产品将12个传统DRAM芯片堆叠在一起，高于上一代产品的8个，可提供业界最高水平的数据传输效率和散热能力。
恰巧也是在大约10年前，英伟达和AMD正寻找合作伙伴打造一种新型内存芯片，希望以更快的速度，将更大容量的数据即时传输到它们的GPU中。这一内幕由韩国科学技术院机械工程系教授金钟浩（Kim jung ho，音译）透露，该大学研究实验室自2010年以来一直在与SK海力士合作研究高带宽内存。
为了满足这些要求，SK海力士做出了力度更大的投资。“这一投资既体现了对新技术的承诺，也有一些运气成分，因为他们大胆押注的产品在AI时代受到了关注。”金钟浩表示。 SK海力士没有透露公司在高带宽内存芯片开发上投入了多少资金，也没有公布这类芯片的销售额数据，但它表示，高带宽内存这一类芯片目前占DRAM芯片总销售额的20%以上。而在去年，这一占比还只是个位数。
开花结果
如今，随着依赖这种高带宽内存的AI应用兴起，SK海力士已经成为硬件领域的早期赢家之一。 SK海力士表示，其新一代高带宽内存芯片每秒可以处理230部全高清电影。
由于智能手机和电脑销量下滑，整个内存芯片市场陷入严重低迷。但是，SK海力士的股价自今年年初以来上涨了近60%，几乎是本国对手三星电子涨幅的三倍，也高于美光科技和英特尔大约30%的涨幅。英伟达的股价在2023年上涨了两倍多。
SK海力士的朴明宰表示，内存芯片不再仅仅是辅助性计算硬件。“从本质上讲，高带宽内存等内存技术的发展正在为AI系统的未来发展铺平道路。”他在接受采访时表示。
不过，尽管股价实现了飙升，但是SK海力士的业绩却不佳，该公司的营收仍主要依赖传统内存芯片业务。今年第二季度，SK海力士净亏损达约22亿美元，表明它在高带宽内存技术方面的进展尚未给公司财务带来多少好处。相比之下，英伟达最新一个季度的利润超过60亿美元。
SK海力士在今年4月表示，预计其2023年的高带宽内存业务收入将增长50%以上。花旗分析师表示，AI需求在全球DRAM收入中所占的比例预计将从今年的16%增长到2025年的41%。
三星步步紧逼
然而，SK海力士不一定能够保住它的早期领先优势。
三星是全球最大内存芯片制造商，该公司计划大举投资，将2024年的高带宽内存芯片产量提高到今年的两倍。三星副总裁兼内存营销主管哈利尹（Harry Yoon）在接受书面采访时说，三星准备在今年晚些时候推出下一代产品，并且正在努力扩大与客户的合作关系。
市场研究公司TrendForce预计，三星今年的高带宽内存市场份额将赶上SK海力士，两者的市场份额将分别达到46%至49%。TrendForce称，美光预计将拿下大约5%的份额。美光已表示，有信心追赶上两家韩国竞争对手。
英伟达最近推出了一款用于加速计算和AI的新处理器，它将于2024年第二季度上市，号称配备“世界上最快的内存”。英伟达没有提到内存供应商的名字，但是业内专家表示，最能满足英伟达要求的公司是SK海力士。SK海力士在本月早些时候表示，已开始向客户提供下一代高带宽内存芯片的样品。
SK海力士的朴明宰称，SK海力士在开发速度、品质和量产准备工作方面仍然具有优势。“基于这些优势，公司打算继续引领市场。”他表示。凤凰网科技《AI前哨》对此将持续关注。
（举报）