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百度航母开启乘风破浪模式:网盘会是下一个“作业帮”吗?

2020-07-29 08:48 · 稿源:科技唆麻公众号

声明:本文来自于微信公众号科技唆麻(ID:techsuoma),作者:科技唆麻,授权站长之家转载发布。

前不久,K12 在线教育行业平台作业帮宣布完成E轮7. 5 亿美元融资。可能很多人不太清楚的是,这家以“拍照搜题”APP起家的公司,已经拥有了 8 亿注册用户和1. 7 亿月活用户。

而作业帮则是百度航母直接孵化:作业帮的创始人侯建彬 2004 年加入百度,2012 年出任百度知识搜索体系负责人,负责百度知道、百度百科等知识体系的全线业务; 2014 年初,时任百度知识搜索负责人的侯建彬孵化出作业帮项目。作为百度“航母计划”重点项目, 2015 年 9 月作业帮独立分拆,侯建彬出任公司CEO。

作业帮是第一个从百度分拆出去的垂直业务,也可以说是目前发展最成功的一个。以蚂蚁金服、京东物流为例,二者的主营业务较大程度依赖于阿里和京东,在支付宝 2019 年交易金额中,淘系电商贡献了超过5. 73 万亿,京东物流60%的订单都来自于京东自营。对爱奇艺和作业帮这样的百度系公司来说,百度早期的“供血计划”起到了至关重要的作用,提供了种子用户和流量支持,当孵化企业发展到一定规模时,百度选择适时“抽离”,给予企业更大的独立发展空间。这也是二者能够杀出重围,产品形态、商业模式均获得市场认可的重要原因。

爱奇艺在招股书中提到,停止了与百度自 2011 年以来持续进行的用户流量支持协议,转为双方共赢的合作模式,如爱奇艺和百度同意分享销售渠道资源,以推广智能设备/DuerOS,提升爱奇艺在业内的市场份额等。有媒体报道称,作业帮管理层至今拥有过半投票权。侯建斌认为,“百度的包容和开放,成就了作业帮。”

百度成功孵化的案例还有很多, 2018 年,度小满金融完成分拆并宣布融资约 19 亿美元,百度高级副总裁兼金融服务事业群组总经理朱光将出任度小满金融CEO。这次分拆,使得金融业务可以更好的独立发展,也给度小满带来了更广阔的发展空间。尽管百度方面并未对外公布具体估值,但市场普遍认为其投后估值在 250 亿到 300 亿人民币左右。 

百度网盘(1)

对于百度来说,下一个“作业帮”会是谁?

日前,有消息称百度或将拆分百度网盘业务。这款产品上线于 2012 年 2 月,凭借100G的超大容量、界面清爽干净、用户体验好等特性,在同类产品中突出重围,成为了最受国内用户欢迎的网盘产品。

据Questmobile最新数据显示,百度网盘的市场份额超过85%。百度网盘注册用户达到了 6 亿,月活跃用户超过了 1 亿,累计付费用户达数千万。极光大数据 2019 年个人网盘行业研究报告显示, 2019 年 11 月,百度网盘MAU8703 万,份额达82.9%,位列第一。

有分析认为,个人云市场规模预计到 2025 年将超过 1770 亿美元,2020-2025 年复合年均增长率为 17.8%,原因是全球智能手机用户数量不断增加,4G 用户渗透率不断提高。

百度网盘的会员和超级会员包月分别是 10 元和 18 元,年度会员是 96 元和 263 元。去年 10 月,百度网盘上线了单次收费服务,非会员用户可选择花1.9 元5 分钟不限速下载,或者花5. 9 元24 小时全天不限速下载。这一模式为百度扩增了部分需求不大,偶尔有下载需求的用户。

其实,网盘靠会员盈利只是其一,除了会员还有广告、小说资料、商城、小程序等,后期还会出现更多的盈利模式。

那么,如果百度网盘独立上市的话,会值多少钱呢?

百度网盘能够对标的上市公司是美国云存储公司Dropbox。Dropbox2019 年全年总收入为16. 61 亿美元,同比增长19%,净亏损为0. 527 亿美元,较去年同期的4. 849 亿美元减少了89.1%。在苦熬多年后,终于已经接近盈亏平衡点。

2019 年Dropbox付费用户为 1430 万,每个付费用户的平均收入为125. 00 美元。 2016 年时宣布注册用户已经超过 5 亿。目前Dropbox的市值为89. 05 亿美元( 7 月 28 日收盘价计算)。百度网盘的业务形态、盈利模式远比Dropbox要丰富得多。

Questmobile数据显示,累计付费用户达数千万,按照超级会员包月价 18 元来计算,仅月度付费会员收入就接近 2 亿元,百度网盘的营收还应包括年度会员、广告等收入。有分析认为,如果在科创板上市的话,按照 30 倍市销率,估值可达 400 亿元。

但在行业看来,百度网盘的想象空间或许远大于Dropbox。后者诞生于PC互联网时代,瞄准办公、效率、与协作,本质上是更像一款生产力工具。对于更多样的移动互联网场景,无论是迁移的动力还是实际的成绩,都不尽如人意。而前者,则早早完成完成了向移动端的迁移,为更多“移动互联网原住民”存储着孩子成长的照片、毕业设计的课题等个人轨迹。

橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳。尽管产品主干的核心逻辑区别不大,但在不同的市场土壤下,百度网盘却生出了更多的枝桠。可以说,在这样两种不同的语境之下,百度网盘很大可能性会像作业帮一样,成为航母计划中驶出的又一艘旗舰。

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