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盘中多次熔断!蓝城兄弟赴美上市首日收涨46.44%,老虎证券任承销商贡献1.1亿美金订单

2020-07-09 14:01 · 稿源:站长之家用户投稿

北京时间 7 月 8 日晚,全球领先的LGBTQ社区 “BlueCity”(下称“蓝城兄弟”)成功赴美IPO。在 2000 年其创始人马保力创建BlueCity前身“淡蓝网”的 20 年后,这家服务于垂直群体的公司正式走到资本市场的聚光灯下。据悉,蓝城兄弟在上市首日高开高走,盘中多次触发熔断,最高一度涨逾124%,报35. 89 美元,当日收涨46.44%。此次老虎证券任蓝城兄弟的承销商,总共贡献1. 1 亿美金订单,展现出其作为新兴科技投行过硬的承销实力和强大的业务协同能力。

蓝城兄弟是第一家LGBTQ垂直领域于美国上市的公司。由于此前并没有同类已上市的公司可进行对标,如何帮助市场更好理解公司商业模式、成长潜力成为关键。当前,直播是公司的主要收入来源,未来如何变现是投资机构最关注的问题之一。此次承销过程中,老虎证券投行团队一方面凭借对中美新经济行业的深入透视,帮助发行人搭建财务模型,为未来经营、财务状况提供参考。另一方面,老虎证券投行团队充分发挥其对全球顶尖机构,包括一批关注新经济中概公司基金的深入覆盖优势,通过线下线上相结合的形式为发行人安排了多场试水和路演会议,帮助蓝城兄弟就公司不同变现场景潜力、公司愿景等方面与投资者进行了全方位的沟通。

成功的路演改变了不少投资者对蓝城兄弟的传统认知。有投资者对老虎证券相关负责人积极反馈,“未来蓝城兄弟在健康板块的潜力很大,尤其是公司在HIV方面提供的药物等相关服务或是一座金矿”。反映到订单上,早在前期试水会议中,老虎证券投行就协助蓝城兄弟获得了一家美国著名基金公司的基石认购,为成功发行打下坚实的基础。

“蓝城兄弟所拥有的用户群和面向的服务人群较为细分,市场上这一类型的公司并不多,这让公司有更高的用户粘性,投资者对公司的未来发展也都较为看好。项目过程中,老虎帮助公司高效传递其 ‘服务全周期需求’的价值定位。由于我们本身身处新经济赛道,相比国际大行更能贴近中国新经济公司,可充分发掘公司亮点并有效推介给不同投资者群体,助力公司锁定大量的市场订单。”老虎证券投行有关负责人表示。

据了解,此次在蓝城兄弟打新通道开启后的短短 5 天内,超万名投资者通过老虎证券提供的“一键打新”功能进行认购,打新踊跃度堪比此前声网、燃石等大火项目。作为一家以美股起家的第三代互联网科技券商,老虎证券经过 6 年的快速发展已搭建一个聚集百万美港股投资者量级的线上交易平台。相比依赖线下作业模式的传统投行,老虎证券可借助其强大的线上经纪业务基础反哺投行业务,一方面为发行人拓宽订单来源,另一方面也协助发行人精准扩大其在全球华人美股投资圈里的影响力,有利于其后市稳健发展。

蓝城兄弟是今年老虎证券参与的第 12 家中概公司IPO,也是其自 2017 年底涉水投行业务以来第 19 个美股IPO承销项目。蓝城兄弟之前,老虎证券作为承销商助力声网、燃石医学、优克联等 6 家中概公司成功赴美上市,并包揽了包括传奇生物、达达、金山云等一众热名公司的独家打新。包括蓝城兄弟在内,两年多来老虎证券已助力 51 家中概公司成功赴美上市。从数量上来看,在 2019 年和 2020 年上半年,老虎证券均为承销最多中概股赴美上市的券商,成为中概公司赴美上市的投行标配。随着老虎证券持续发力经纪业务,并探索财富管理等新业务边界带来的增量空间,各业务条线之间将相得益彰,进一步与投行业务产生协同效应,助力老虎证券向全业务科技券商的目标更近一步。


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