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2011 年,长安信托财富中心正式成立,至 2020 年底,长安信托管理财富规模达 3709 亿元,创造出委托收益超过 2000 亿元,公司资产总额达111. 66 亿元...从 2008 年起,长安信托开始涉足慈善信托领域,在 2008 年成立规范性公益信托...长安信托还发起成立了“中国信托业·长安慈·四川慈善总会·定点扶贫慈善信托”、“中国信登·长安慈·定点扶贫慈善信托”、“长安慈——脱贫攻坚关爱农村三留守群体慈善信托”等项目,帮助全国多地贫困乡村农户获得资金支持,关爱乡村留守老人等.........

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  • 长安信托发挥信托优势,创新模式实现高质量财富管理

    2011 年,长安信托财富中心正式成立,至 2020 年底,长安信托管理财富规模达 3709 亿元,创造出委托收益超过 2000 亿元,公司资产总额达111. 66 亿元...从 2008 年起,长安信托开始涉足慈善信托领域,在 2008 年成立规范性公益信托...长安信托还发起成立了“中国信托业·长安慈·四川慈善总会·定点扶贫慈善信托”、“中国信登·长安慈·定点扶贫慈善信托”、“长安慈——脱贫攻坚关爱农村三留守群体慈善信托”等项目,帮助全国多地贫困乡村农户获得资金支持,关爱乡村留守老人等......

  • 百融云创持续加码研发投入 携手金融机构共同探索财富管理

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  • 光大证券打造三大自主品牌,推动财富管理向买方模式演进

    近年来,在以客户为中心,以专业为根基的理念指导下,光大证券聚焦投顾体系、配置体系和产品体系,同时还同步形成了“金阳光投顾、金阳光基金管家、金阳光30”三大财富管理品牌...去年 10 月份,光大证券又推出金阳光 30 品牌,专为高净值人士提供优质的资产配置解决方案...此次光大证券获得公募基金投资顾问业务开业资格,标志着光大证券财富管理三大体系已成功构建,并将共同发力推动财富管理向买方模式迈进...

  • 黄奇帆、肖冰、李峰等大佬云集2020湘江金融峰会,金斧子张开兴展望新财富管理

    在一级市场,金斧子水星资管团队过去5年管理水星股权母基金、水星股权组合基金、水星股权单项目基金合计80余支,资产管理规模近40亿元,直接或间接投资的项目数已超过600个......

  • 微淼:财富管理多元化 财商素养伴随财富增值之旅

    其中个人财富的积累也发生了天翻地覆的变化...其实,这些超高净值人士持有的巨额财富所需要的管理方式和管理理念与普通人的财富管理理念截然不同...财富增加提升了人们的消费能力和生活品质,给家庭提供发展的机会,但是家庭的收入、支出如何安排才能最大程度发挥财产的效用?看不清走势的房地产市场、消息乱飞的股市、眼花缭乱的理财骗局,让我们的财产何处安放?如何“善用财富”,财富充分发挥价值,如何保全财富、享用财富,富裕起来的中国普通大众家庭也在摸索...作为新晋理财创业技能教育机构,微淼自2017年创立以来,秉持教育者初心使命,坚守财商教育“前景”非“钱景”,不卖理财产品不卖保险不荐股不代客理财,发起财商教育行业首个《诚信自律倡议》,涵盖宣传推广、合同签署、课程团队、图文资料、学员个人信息安全、退费服务、行为规范等...财富自由是终点,但理财思维的提升,财商知识的养成都是途中一步步的财富思维跃进,财富的变化不会减速,唯有加速提升自己的理财认知,才能让思维赶上财富,让灵魂跟上脚步...

  • 中金私募王东来、苏源明:推动财富管理健康长远发展

    中金私募王东来、苏源明之行情研判和策略展望:上周美股跌的时候,A股主要任务是抗住,周四美股反弹,A股就趁机拉起来了,站上了3600点,创出本轮跨年度行情的新高。虽然目前是缩量的,但中金私募王东来还是维持原来的观点,本轮行情第一个要攻克的目标,就是10月份的高点3625点,能突破的话,今年年前绝对到3700,无法突破,则维持震荡的行情,到年后必然突破3700!中金私募王东来研判今天在周末利好的刺激下,高开的可能性很大,

  • 国泰君安证券 & 神策数据:证券行业数字化财富管理 3A3R 指标体系

    无论数字营销侧的流量式运营,还是数字服务侧的意图预测、千人千面,均依赖于一套全链条、标准化的指标体系,实时、准确、全面的进行业务洞察、决策调整和效果评估,以助力数字化财富管理高质量发展。国泰君安证券与神策数据,基于自身数字化财富管理转型的探索实践,以及业内 TOP10 证券公司在数字化财富管理方向的前沿实践,首次提出证券行业数字化财富管理3A3R 指标体系,以期实现: 精准洞察 :科学细化用户全生命周期的各项指标

  • 微淼商学院:紧跟时代步伐 转变财富管理观念

    随着经济社会发展,人类对财富观的认识也在不断深化。早期重商主义者、经济学家、哲学家、思想家等都给财富下过定义,表达个人对财富的理解。作为西方财富学说发展史上代表人物,亚当·斯密既将财富理解为价值即社会财富,又理解为使用价值即物质财富。由于阶级立场、学科领域和研究视角不同,有关财富的定义争论相当激烈。财富管理是一个既熟悉又陌生的概念,一门看起来简单实则却很高深的艺术和科学,个人财富管理与国家的富强程

  • 实力加冕 长安信托荣膺 “2021卓越竞争力财富管理品牌”大奖

    2021 年 11 月 11 日,由权威财经媒体《中国经营报》主办的“ 2021 卓越竞争力金融峰会”顺利举行。经专业评选机构选拔与网络票选,长安信托凭借雄厚的综合实力、在财富管理和支持实体经济荣膺“ 2021 卓越竞争力财富管理品牌”奖,常务副总裁桂林受邀参会,并共同探讨“后资管新规”时代如何创新供给应对客户需求变化。长安三十五载·未来共谋百年自 1986 年 8 月成立来,长安信托迄今已走过 35 载。作为 2002 年全国首批经历清理

  • 微淼:做好财富管理 提升金融素养

    股票、基金、外汇......等金融领域的投资理财产品可以说已经是我们生活中绕不开的关键词,在互联网技术及消费升级等诸多因素的推动下,人们的投资理财意识已逐渐提升,但真正具备系统性财商素养的投资者可以说少之又少。以高频出现的基金和股票来举例,相信很多人在入手时候,甚至连股票、基金的定义以及相关基础知识都不具备,看似会看一看K线图,听一听周围朋友的推荐,可以说做出的选择完全不具备科学性与合理性,最终不仅导致?

  • WeLab汇立集团缪皓云:望透过跨境理财通为消费者带来耳目一新的财富管理体验

    近日,由南方财经全媒体集团主办,深圳市罗湖区政府联合主办的“ 2021 粤港澳大湾区创新经济高峰论坛”在深圳举行。在圆桌对话环节,亚洲领先的金融科技集团WeLab汇立集团受邀与渣打、平安等机构的业内人士就“跨境理财通启航带来的机遇与挑战”展开深入讨论。21世纪经济报道粤港澳大湾区创新经济高峰论坛圆桌对话“跨境理财通只是粤港澳三地金融市场互联互通的起步阶段。”WeLab汇立集团中国区副总裁、金融市场部总经理缪皓云在论

  • 微淼:从财富管理、创业及金融防诈等多维度看财商素养的重要性

    《十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》提出:“‘十四五’时期推动高质量发展,必须立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”,并强调构建新发展格局是“应对新发展阶段机遇和挑战、贯彻新发展理念的战略选择”。如上阐述,在十四五期间,科学、有效的构建经济发展新格局是一定我们未来经济建设的重要部分,要实现经济的新增长点,不仅要从国家战略宏观层面进行调控,更需要全民共同参与进来。从这一个层面来说,不仅对

  • 微淼:面对经济新常态 个人财富管理提出了更高要求

    当前,中国的财富管理大市场正在加速形成,为投资管理行业提供越来越多的发展空间。据社科院今年发布的《中国国家资产负债表2020》报告,从资产配置比例看,中国居民金融资产十年间(2009— 2019 年)复合增长率约为15.7%。而另一份来自麦肯锡的最新报告认为,中国财富管理行业正迈向全新发展阶段,预计未来中国个人金融资产仍将维持10%的增速, 2025 年这一数字有望达到 332 万亿元。无论是客观市场,还是监管层的主观引导,一个?

  • 中国金融市场开放加速 “理享云启”助力理享家抢滩中国财富管理市场

    目前,我国经济已迈入换挡增速期,中国市场的数字化建设需求呈现跃升式增长的态势,金融市场开放加速,SaaS成为当前金融市场的热门领域。瑞咨询预计到2022 年,我国SaaS市场规模将突破千亿元,通过SaaS化数字升级以提升对不确定因素的抗风险能力,助力生产营销降本增收提效,将成为越来越多企业在未来市场中的重要竞争力。伴随着大数据、人工智能、5G等新兴技术的发展和云计算水平的不断提高,2021 年国家“十四五”规划正式提出“

  • 布局财富管理风口,艾德智能选股保持高命中率

    今年是改革开放 43 周年,也是财富管理行业新时代时期。在经济增长进入新常态的背景下,财富管理行业将面临巨大的机遇和挑战,把握好经济发展规律、顺应大势的财富管理及咨询机构,将会在新时代脱颖而出。 作为一家知名港美股互联网券商平台,艾德智能投顾紧抓机遇,率先在智能投顾方面发力,坚持与时俱进,提升服务水平。在其近日发布的《AI智能投顾 7 月月报》中,尽管港股市场 7 月份走势偏弱,艾德智能投顾各项数据依旧表现优

  • 微淼商学院:财商教育成“新基民”首选理财技能 提升财富管理能力

    如今,在全民理财热下趋势下,财商教育被提至新高度。“新基民”“韭零后”渴望理财知识普及与专业技能指导,需求持续增加,给了财商教育机构机遇,财商教育或将成为下一个热门赛道。近段时间来,“双减”意见给了教育行业深刻反思,同时,整个行业也在重新思考教育的核心价值。对于社会成人教育行业的企业而言,如何以“双减”意见为镜鉴?如何抓住发展机遇?如何加快公众认知并打造出更具核心竞争力的产品和平台优势等等,将成为

  • 天风证券刘全胜:深度绑定客户实现财富管理弯道超车

    券商财富管理转型已是近年来的热门话题。“当前具备非常大的弯道超车的机会。”天风证券副总裁、财富管理中心主任刘全胜在接受专访一开始就表达了这样观点。近期,天风证券(601162.SH)公告撤销零售业务总部,设立财富管理中心,原零售业务总部下设各部门调整至财富管理中心。据资料显示,天风证券今年前7个月新开户数已是2020全年的1.67倍,其中有效户达11%,占天风存量有效户的比例已超过30%。这位已有二十余年券商零售经验的老将说:“?

  • 理享家抢占企业SaaS服务主赛道,为财富管理行业赋能

    经历不平凡的2020,企业级SaaS软件的趋势已经势不可挡。在经济下行的巨大压力下,我国企业级SaaS市场却一骑绝尘,这充分说明了数字经济所蕴含的巨大能量。作为数字化发展最成熟的国家,今年美股SaaS板块也一直领涨,美国SaaS行业经历将近20 年的发展,市场成熟度和用户认可度均发展到较高水平。从其发展历程来看,市场集中度一直在提升,目前微软、Salesforce等5 家企业合计营收占比就超过50%。Salesforce目前的市值已经突破了2 ?

  • 民众投顾科技赋能智能投顾,助推居民财富管理普惠化

    随着金融业务需求不断上升,金融场景与科技高度融合,智能投顾的出现有效地拓宽了投资者参与金融市场的渠道,为居民财富管理提供了一种新的更加智能、更加便捷的服务方式。当前,银行、券商、基金和第三方机构纷纷进入智能投顾的赛道,市场上各类产品层出不穷。对于投资者而言,智能投顾的出现有效地提升了用户的金融资产配置效率和投资管理水平;对于行业发展而言,智能投顾大大提升了行业服务的效率,推动了金融机构的数字化转型?

  • 财富管理市场生态环境持续向好 晨溪财富紧抓机遇谋发展

    近年来,随着我国经济的快速发展为高净值人士的财富实现了持续而快速的增长,也带来了对财富管理日益增长的需求,与此同时,财富管理市场生态环境也持续向好,市场机会巨大。晨溪财富、玖富认为,自2010年“十二五”规划首次提出要增加居民财产性收入以来,我国财富管理行业已经从第一个“黄金十年”迈入第二个“黄金十年”,行业发展的良好趋势日渐明显。当前,中国富裕人群数量和资产规模不断攀升,居民可投资资产约200万亿元,?

  • 华讯投资:财富管理前景广阔,保障客户财产安全靠谱才是王道

    华讯投资表示,近年来,我国财富管理行业快速发展,财富管理需求高度景气。根据波士顿咨询预测,未来在经历短期经济周期波动之后, 2023 年中国个人可投资金融资产有望达到 243 万亿元,年复合增长率约为11%。可见,财富管理行业面临非常广阔的蓝海。 财富管理概念起源于美国,至今已有着几十年历程,其目的是通过维系客户关系帮助客户进行资产管理,在此过程中促使客户经理不断走向专业化。其发展经历了以产品为中心、以销售为中

  • 财富管理品牌全新升级 富途大象财富布局全球资产配置

    10 月 31 日,富途证券在北京举行八周年牛友见面会暨大象财富品牌升级发布会,宣布公司旗下财富管理业务品牌全新升级,正式命名为富途大象财富,成为富途又一重要业务品牌。富途高级副总裁徐礼在发布会上表示,富途财富管理业务于 2019 年正式启动后发展迅速。品牌升级后,富途大象财富在投资品类和产品功能上都将持续提升、优化。未来,富途将继续致力于打造一站式资产配置服务平台,满足投资者全球化资产配置需求。富途高级副总?

  • 华讯投资蔡晓铭:金融科技赋能证券投顾,引领财富管理未来

    当前,新一轮科技革命孕育兴起,带动金融科技强势崛起。在金融业开放发展、资管行业迎来统一监管的新形势下,市场对证券投顾也提出了新的要求。大连华讯投资作为深耕行业 20 年的老牌投顾企业,是一家经中国证监会批准的、具有经营证券期货业务许可证的专业证券投资咨询机构,目前在金融大数据的运算与处理、软件服务创新、智能投顾服务等方面取得了不俗成绩。区别于传统证券投顾,智能投顾得益于人工智能、区块链、大数据等前沿技

  • 理享家科技再提速,继续赋能财富管理

    中国经过40多年改革开放,经济实现了高速增长,在社会资本快速累积的过程中,中国居民对财富管理的需求日益增加。当前,中国经济进入新常态,如何在新的经济形势下获取财富,是我们亟待思考的问题。随着高净值人群家族财富的攀升,如何进行财富管理,成为该人群最为关切的热点之一。在此背景下,中国高净值人群投资理念日趋成熟,风险偏好更加稳健,财富目标更加多元化,资产配置和服务需求也随之呈现多元化趋势。 中国私人财富市

  • 财富管理迈入黄金时代, 理享家直面变革引领新风口

    改革开放四十年来,中国经济的发展为社会财富迅速扩张及积累奠定了坚实基础,当前,中国已成为仅次于美国的世界第二大私人财富市场,这让国内的财富管理行业发展动力十足。伴随经济的持续发展,国内社会财富的积累不断“加速度”。根据BCG的测算,2018 年中国个人可投资金融资产的规模总量为147 万亿元人民币,个人可投资金融资产600 万元人民币以上的高净值人士数量达到167 万人。从规模看,中国高净值人群总人数仍稳居全球第二?

  • 理享家创新驱动科技赋能,助力财富管理行业实现新飞跃

    中国经济在过去十几年快速发展,居民财富亦持续增长。截至 2019 年底,中国财富管理市场规模已达百万亿级,成为极具发展潜力的领域。据艾瑞咨询的行业数据显示,截至 2018 年底,国内居民可投资金融资产总额达到 147 万亿元民币,国内居民个人财富增长的势头依然延续,个人可投资金融资产与 2017 年相比增长8%。2018 年国内个人可投资金融资产 600 万元民币以上的高净值人士数量达 167 万。 2023 年个人可投资金融资产有望达到 24

  • 互联网券商财富管理哪家强:富途依赖基金代销 老虎专注自主研发

    又到美股财报季,近日两大中资互联网券商富途证券和老虎证券相继发布二季度财务报告,除了各项业绩数据均有大幅增长的披露外,两大巨头不约而同将财富管理业务作为宣传重点。富途证券宣布理财客户资产环比增长37%;老虎证券宣布现金管理增值服务的资产规模和用户人数环比增长超过两倍,“基金超市”二季度资产规模增长超 10 倍,用户增长超 15 倍。在全球资本市场因疫情和贸易摩擦而动荡不已的大背景下,不少投资者秉承“现金为王”

  • 玖富(JFU.US)发力数字财富管理业务 将为中高净值人群提供全球资产配置

    近日,玖富(JFU.US)对外宣布启动“新消费、新财富、新科技”战略升级再次引起业内关注。实际上,早在 2006 年,玖富已开始潜心布局数字财富管理市场,相比同行业通过在国内抢占各线下地域市场的打法,玖富率先从国际市场布局财富管理,采用“先国际、先牌照”的线上数字财富管理策略:在获取牌照和拓展海外市场方面,采用了资本并购的方式进行布局,并在借助数字化技术积累个人客户的基础上,通过人工智能技术完善智能匹配算法。纵

  • 财富管理业务网络进一步下沉 东莞信托长安签约点正式启用

    财富管理业务布局对信托公司的重要性不言而喻。当下,许多国内中心城市信托公司不仅将业务网络向竞争激烈的北上广深一线城市延伸,还将业务网络进一步下沉到所在区域,深耕当地财富管理市场。7 月 3 日,东莞信托在东莞市长安镇举行了东莞信托长安签约点业务交流会暨职场启动庆典仪式,进一步深耕当地财富管理市场,长安镇是中国机械五金模具名镇和中国电子信息产业重镇, 2019 年GDP位居东莞各镇区首位。当天,东莞市长安镇相关领