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财富管理

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AlineaInvest,一款专为Z世代女性设计的金融科技应用程序,最近成功完成了340万美元的种子轮融资。该应用程序提供人工智能驱动的财富管理服务,并在推出虚拟人工智能助手之前已经吸引了225,000次的应用程序下载。AlineaInvest将利用新资金进行产品开发,包括人工智能助手、个性化服务以及其他教育举措。...

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  • 纽约初创Alinea Invest获340万美元融资 打造AI驱动的Z世代女性财富管理工具

    AlineaInvest,一款专为Z世代女性设计的金融科技应用程序,最近成功完成了340万美元的种子轮融资。该应用程序提供人工智能驱动的财富管理服务,并在推出虚拟人工智能助手之前已经吸引了225,000次的应用程序下载。AlineaInvest将利用新资金进行产品开发,包括人工智能助手、个性化服务以及其他教育举措。

  • 联储证券资管立足发展新阶段,做优化财富管理行业发展的引领者

    资产管理市场快速发展,市场竞争激烈。同时 2022 年全球资本市场的剧烈动荡伴随资管新规的全面实施,也给中国资管行业带来了前所未有的巨大考验。现下,联储证券资管正朝着其发展目标稳扎稳打,不断迈进,以主动的创新意识不断提升服务质量,满足客服多样化、个性化的需求。联储证券有限责任公司上海证券资产管理分公司 2015 年 11 月 20 日在上海成立。发展数年间,

  • 百融云创以生成式AI打开财富管理新局面

    截至 2022 年末中国财富管理市场规模约为 217 万亿元, 2026 年有望达到 344 万亿,这意味着财富管理蕴藏着巨大的发展潜力。但一直以来,财富管理在国内的发展在供需两端存在着一定隔阂。从需求端来看,财富管理过程中涉及大量客户沟通、风险评估、资产配置、业绩反馈等环节,消耗了投顾和客户的时间与精力,也限制了财富管理业务的拓展和用户体验的提升。从供给端来�

  • 百融云创用两条AI线路 助力金融机构打开财富管理增量市场的大门

    在数字化时代,企业面临着无数的机遇与挑战。为了更好地满足客户需求、提高市场份额并保持竞争优势,众多企业开始探索更高效、更智能的运营模式。将决策式AI与生成式AI在客户智能运营领域的结合,就显得尤为关键。作为一站式服务的AI科技领航者,百融云创认为生成式AI在金融领域的影响是广泛而深刻的,尤其在资产运营领域将打开一个全新的增量市场,而这一市场的

  • 人工智能进击大财富管理时代 百融云创为财富管理业务带来数智助力

    自“进击大财富管理时代”的口号提出至今,有相当一部分银行机构的前台人员仍受制于“管户覆盖不足”“专业提升周期长”“沟通维护成本高”等痛点,而这些痛点在投资市场波动的环境下被无限放大。作为一站式服务的AI科技领航者,百融云创凭借生成式AI技术,银行财富管理业务带来了全新助力与增益,在针对一家银行的赋能实践中,百融云创为其带来了诸多改观:在�

  • 数字技术为财富管理发展提供契机 百融云创赋能财富管理数字化转型

    财富管理业务正在成为商业银行轻型化转型的重要抓手。今年年初以来,不仅各大国有银行、股份银行在财富管理方面的动作不断,越来越多中小地方银行也明显加快了对数字财富管理业务的布局。百融云创将加强数智赋能,助力银行等金融机构以更精细化的客户管理能力、更生态化的产品构建能力、更智能化的数字服务能力为客户提供更加专业化的金融服务,为财富管理业务高质量发展赋能。

  • 财富管理成为竞争新高地 百融云创科技推动行业变革

    曾几何时,居民存款增速一直是两位数的,但短短几年间,城乡居民存款增速就下降到了个位数。这一变化反映了中国宏观经济的变局,居民财富配置的微妙变化反映和财富管理理念的变迁,预示着财富管理大时代的来临。当前,多重力量正在重塑全球财富管理行业格局。作为一站式服务的AI科技领航者,百融云创在现有主业矩阵基础上,不断探索扩大业务覆盖版图范围。值得

  • 面对财富管理市场高速增长 百融云创数智赋能为金融机构打造创新模式

    据统计,中国数字财富市场过去六年经历快速发展,渗透率从 2016 年的24%攀升至51%。波士顿咨询公司预计,中国财富管理市场未来十年将以10.6%的年复合增长率高速增长,在 2030 年数字财富管理市场规模将达到 358 万亿元。面对这一蓝海市场,无论是传统金融机构还是新入局者,都需要重新思考数字经济时代财富管理业务的升级方向与制胜要素。随着更多参与者的涌入,财富管�

  • 百融云创智慧加码银行财富管理业务 助力银行重获客户芳心

    面对新的发展态势,财富管理业务的数字化服务能力是引导客户回心转意的关键。日前百融云创围绕“银行财富管理如何实现数智化”进行了详细阐述并表示,当前商业银行逐鹿财富管理战场,以迅速做大AUM作为纲领,尝试多种手段激发存量基础客群,数字化能力是引领财富管理变革的重要力量,“数智化客群细分经营”理念将会在未来发挥重要作用。百融云创作为一站式服�

  • 百融云创以“4+1”体系引领普惠型财富管理新时代

    随着经济结构的不断优化和转变,零售银行业务逐渐成为商业银行的稳定支柱,其中,财富管理业务在零售银行转型中占鳌头。财富管理似乎只是为高净值人群量身定制的一种服务,但随着社会的发展和中产阶层的迅速扩大,越来越多的普通人开始关心自己的财富管理问题。百融云创以其创新的“41”体系,为普惠型财富管理开创了新的时代,不仅满足了普罗大众的财富管理需求帮助银行实现了业务的创新和转型,为未来的财富管理业务树立了新的标杆。

  • 百融云创数智赋能财富管理数字化转型 创新打造财富管理解决方案

    随着科技的不断发展,数字化转型已经逐渐成为各行各业的必然趋势。在这个过程中,人工智能技术发挥着越来越重要的作用。作为国内领先的AI科技公司,百融云创一直致力于用先进的AI技术为财富管理行业提供全方位的数字化解决方案。百融云创自成立以来,一直坚持以客户需求为导向,紧跟科技发展的步伐,注重研发投入,不断优化产品和服务。公司凭借着在AI技术领域�

  • 房地产市场再迎利好消息 百融云创助力财富管理市场数智化发展

    关于房贷利率、首付比例变化的消息牵动着百姓的心,不到一个月内,房地产市场迎来多项重磅新政:“认房不认贷”、下调购房首付款比例、下调存量首套住房贷款利率。伴随着政策的落地,银行紧随其后发布了关于存量首套个人住房贷款利率调整的公告。百融云创“41”模式能够通过数智化的手段帮助银行跨越客户经理的服务边界,把行内明星理财经理的专业能力转化为全行普遍的能力。

  • 财富管理市场激战正酣 百融云创携手银行开拓无限商机

    零售金融的热潮稍微降温后,商业银行们又纷纷将战线转向一个新的领域--财富管理。无论是“零售王”招商银行,还是“宇宙行”工商银行,或是国有大行邮储银行,均将财富管理业务视为发展的重要支柱。中国的银行业正在走向深度变革,从零售业务的MAU转向财富管理的AUM,这既是行业的延续,也是质变的开始,众多竞争者都在全速前进。财富管理领域的发展风潮带动了银

  • 财富管理行业持续增长 百融云创助力金融机构数字化革新

    随着加入财富管理黄金赛道的选手越来越多,市场竞争空前激烈。各家银行纷纷转换思路,“客户体验”、“新零售”、“智能服务”等已成为财富管理领域的博弈重点。百融云创也凭借其优秀的业务能力和长期对行业的理解,成为金融机构进行数字化转型中不可或缺的一员。

  • 行业研究与财富管理并进,新湖财富荣获《胡润百富》权威大奖

    近日,我国财富管理行业头部企业新湖财富传来捷报。旗下植信研究投资院在《胡润百富》举办的“胡润全球品牌CMO峰会暨 2023 至尚优品盛典”上荣获“财富管理研究智库最 佳表现”奖。新湖财富也成为此次盛典上仅有一家入选该奖项的的第三方财富管理机构,再次展现了“以研究立身”的品牌理念与实力。《胡润百富》作为追踪记录中国企业家群体变化的机构,自首创“百�

  • 中植集团旗下新湖财富携手新华网,打造财富管理行业品牌阵地

    近日,以“以安为本 用心相待”为主题的泓湖百世品牌专题页在新华网金融频道品牌专区隆重上线,公司的稳健发展以及第三方财富管理行业的快速发展受到了高度关注和深入报道。中植集团旗下新湖财富“泓湖百世品牌生态”新亮相中央媒体平台,标志着公司多年积累的品牌队伍和全生态服务得到高度认可。公司的积极影响力和社会声誉有了很大提高。中植集团旗下新湖财�

  • 中盈国融:运用数字化推进财富管理转型

    资产的长期保值增值,离不开合理有效的资产配置。中盈国融在此背景下,基金投顾业务应运生。资产管理新规为财富管理机构的转型升级翻开了新篇章,券商唯有坚持以客户为核心,利用科技力量提升专业实力、服务效率,才更有可能在未来成为飙升的黑马。

  • 百融云创荣获“财富管理解决方案标杆奖”

    时间如白驹过隙,转瞬即逝。回顾 2022 年,人工智能技术的落地应用走出了一条漂亮的曲线,在各个行业的渗透度均有提升。百融云创已与六大国有银行、十二家全国性股份制银行、逾950 家区域银行,以及汽车金融公司、保险公司等超 6000 家金融机构达成合作,成为金融机构数字化转型浪潮中不可或缺的一员。

  • 构建财富管理客户经营体系 百融云创的数智之道

    财富管理业务是未来中国金融业重大的机遇,也是重塑零售银行体系的关键因素。有研究机构表明经过多年的探索,银行财富管理业务正在逐步加快商业模式的变迁。这不仅是销售方式、商业模式的升级转变,更是价值观上的一次迁徙。

  • 民众投顾以专业与科技为引擎,打造财富管理核心竞争力

    近十年来,中国居民财富增长领跑全球,中国居民可投资资产规模迅速增长。 瑞士信贷集团(CREDIT SUISSE)于近期发布的《 2022 全球财富报告》中指出, 2021 年全球个人财富总量大幅增长9.8%,其中中国的个人总财富较前一年增长15.1%。随着国内居民收入的增加和理财意识的不断提升,财富管理越来越成为一门人生“必修课”,更是一场几乎与生命等长的“马拉松”。 也正因如此,财富管理机构所提供的服务愈发重要——机构既是专业的教练,要为客户提供专业的方案与辅导,为他们设计最合理的规划和匹配的收益;同时,还要成为客户最信赖的

  • 五矿信托深度推动资产配置建设 实现财富管理权威荣誉大满贯

    为提升企业资产配置服务精度,五矿信托创造了三个“行业内第 一”:第 一个完成信托行业线上化;第 一个引入科技公司共同研发资产配置系统;第 一个引入算法工程师进行资产配置...值得强调的是,摘得此奖项后,五矿信托真正实现了财富管理荣誉的大满贯!...五矿信托财富管理正在启动的资产配置“4K计划”,以KYC为起点,循序渐进推进KYP、KYM、KYA三个内容...专业是五矿信托永远不变的追求,此次实现财富管理荣誉大满贯后,五矿信托会攒足后劲、主动作为、打开视野,努力以深度推动资产配置建设引领领行业健康发展......

  • 亿学学堂,帮助大家掌握财富管理知识和技能

    亿学学堂作为一个专业的财商教育机构,不仅能帮助大家提升金融素养,掌握财富管理知识和技能,还能增强金融常识...不少理财投资人员虽然掌握理财知识,但是缺乏实际操作技巧而不知如何入手,最终无法完成财富的积累,亿学学堂所推出的课程解决学员“学”难致“用”的痛点,打通“理论-实践”全链条,理论与实践相结合,不仅让学员对理财投资的理论知识掌握扎实,还要理论与实践融会贯通,切实掌握更加丰富的理财技能......

  • 百利好环球:疫情起伏不定 普通人也该学习财富管理

    百利好环球有不少的客户面对当前不稳定的局势,选择通过投资让自己的财富形式逐渐多元化...百利好环球提供多元投资交易产品供客户选择,与百利好环球交易的不单是钯金、黄金及白银等贵金属产品,更是一种方便、安全、可靠和值得信赖的关系...百利好环球受巴哈马证券委员会及澳大利亚证券和投资委员会监管与认证,均为国际金融监管机构,提供的每一项产品及服务,均以客户为本,从客户的角度出发,配备不同类型的交易工具,高效便携的为投资者带去更多宝贵机遇...

  • 展现财富管理行业高端智库优势,新湖财富植信投资研究院荣获CFS大奖

    近日,备受瞩目的第十一届CFS财经峰会在北京圆满落幕。 2012 年成立的CFS财经峰会是国内经济金融领域最有影响力的思想交流平台之一,受到商界、政界、学界、传媒以及文化艺术界的高度关注。尤其是在分享商业智慧,前瞻中国经济发展大势,探寻中国经济转型和发展动力方面,峰会举办的一系列论坛和颁布的重磅奖项含金量十足。在本届峰会期间,国内第三方财富管理行业头部机构新湖财富旗下的专业智库植信投资研究院,摘得“ 2022 杰出财富管理智库奖”大奖,再次展现了行业美誉度、品牌影响力和卓越的财富管理能力。在新湖财富泓湖品牌生态体

  • 炽热7月 外贸信托着力打造价值与温度并存的财富管理品牌

    此次外贸信托组织的“携手中化”系列活动再出发,以两化深度融合为核心,以促进可持续发展为目标,共同探索与集团兄弟公司间的协同发展、推广外贸信托财富管理品牌文化、开拓线上线下合作新模式,在追求卓越的路上携手前行,为行业发展、社会进步贡献中化力量!...=作为在行业内最早创设财富管理品牌的信托公司,外贸信托开启了信托公司财富管理的先河,始终致力于“定位准确、专业细分的财富管理,系统平衡、协调稳健的财富生活”......

  • 德邦证券:致力于成为“全球领先的科技投行+财富管理平台”

    ”德邦证券CEO武晓春在接受中新经纬采访时表示,德邦证券正努力打造以“大资管+新经济”双轮驱动的精品投行,并布局完整的财富管理板块业务,致力于成为“全球领先的科技投行+财富管理平台”...高质量发展不仅立足局部和当前,更着眼全局和长远;不仅关乎经济发展、效率提升,更牵动共同富裕、社会公平......

  • 聚焦财富管理丨外贸信托如何构筑“财富防疫系统”

    外贸信托作为一家央企信托公司,一直不断探索“公益慈善+金融服务”创新模式,主动普及宣贯慈善信托理念,建立“星火慈善信托”品牌,构建客户参与慈善信托的权益体系,丰富慈善信托服务内涵,创新慈善信托服务方式,积极推广公益慈善事业发展,协同社会力量参与到公益慈善事业中去,引导财富向善...自疫情爆发以来,外贸信托陪伴构筑“财富防疫系统”,凭借在财富管理领域的科技投入积累,在线上战“疫”中为客户服务保驾护航......

  • 积极响应国家战略,新湖财富深耕高质量财富管理之路

    国家层面确立的高质量发展财富管理事业的政策理念,恰恰也是新湖财富一直秉持的核心理念...在去年由《银行家》杂志社主办的“中国金融创新论坛”暨 2021 中国金融创新成果线上发布会上,新湖财富旗下植信投资研究院和泓湖百世全球家族办公室一举斩获“财富管理智库卓越贡献奖”与 “十佳家族信托管理创新奖”两项重磅荣誉,再次展现了头部财富管理机构的硬核实力......

  • 百融云创打造高效营销模型 助力财富管理数智化

    ”百融云创专家团队对财富管理数字化转型给出了诠释...走在转型前列的某股份制银行,为此构建了一套营销模型,通过抽样的方式筛选 25000 名客户,然后经由客户经理来决定产品的销售,最终营销响应人数不足 200 人,整体响应率为0.67%...首先在客户筛选方式上,通过建立模型以营销响应分为标准选取 25000 名优质客户,进而通过智能管理体系来向客户推荐财富产品,最终响应人数超过 2000 人,营销响应率达到8%以上,与行方原有模式相比,营销响应率提升了 11 倍...

  • 股份制银行客户响应率提高10倍 数智化为财富管理营销带来新思维

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