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2023年HBM市场的主导产品是HBM2e,该产品由英伟达A100/A800、AMDMI200以及大多数云服务提供商的自主开发的加速器芯片所采用。随着对AI加速器芯片需求的不断发展,制造商计划在2024年推出新的HBM3e产品,预计HBM3和HBM3e将成为明年市场的主流。
据TrendForce集邦咨询发布的报告,生成式人工智能的发展将成为未来的趋势,将显著提高图形处理器的需求量,推动相关供应链的增长。生成式+AI+是通过+GAN、CLIP、Transformer、Diffusion+等算法、预训练模型、多模态等+AI+技术的整合。尚有AMD推出的MI100、MI200、MI300系列芯片。
据TrendForce集邦咨询统计,2022年全球新能源车销售量约1065万辆,同比增长63.6%。其中纯电动车为789万辆,同比增长68.7%;插电混合式电动车为274万辆,同比增长50.8%。TrendForce集邦咨询表示,目前观察汽车市场忧喜参半,但新能源车仍将持续上升,预估今年销量可达1451万辆,同比增长36.2%。
根据TrendForce集邦咨询的统计数据,+2022+年全球新能源汽车销量约为+1065+万辆,其中包括纯电动车、插电混合式电动车和氢燃料电池车,同比增长了63.6%。纯电动车的销量为+789+万辆,同比增长了68.7%;插电混合式电动车的销量为+274+万辆,同比增长了50.8%。预计+2023+年的销量将达到1,+451+万辆,同比增长36.2%。
铰链是决定折叠手机成本的关键零部件之一,肩负手机弯折寿命、开合手感、屏幕折痕深浅等与消费者体验最相关的功能问题。这也意味着,铰链的好坏会直接影响消费者购买一部折叠手机的意愿。随着折叠手机市场渗透率提升,预计2023年铰链市场产值逾5亿美元(当前约33.55亿元人民币),同比增长14.6%。
Mobile DRAM方面,智能手机品牌的Mobile DRAM库存历经约六个季度的去化,已到达平均5~7周较健康水位,但销售市场低迷,各智能手机品牌持续调降2023全年销售目标,对于Mobile DRAM库存去化有一定难度。供应商计划放缓报价跌幅,主要是减产已确立且会持续扩大。再者,相较其他DRAM产品类别,Mobile DRAM获利最低,在需求低迷已是市场共识的情况下,降价抢市的策略效益低,故第一季Mobile DRAM价格季跌将会收敛至10~15%。
根据公开资料,三星电子在过去的 12 年里( 2010 年至去年)电视出货量一直超过 4000 万台,LG 电子在过去的 14 年里( 2008 年至去年)电视出货量一直保持在 2500 万台以上。据悉,三星电子去年的电视出货量比前一年减少了 13.2%,但以 4165 万台为基线。今年又下降了 4.7%,跌破了 4000 万台。LG 电子今年的电视出货量减少了 14.7%,下降到了 2500 万台以下。
据研究机构TrendForce称,苹果已经邀请立讯精密在明年与富士康一起组装iPhone15Pro Max。目前还不清楚立讯精密将完成多大比例的订单,此举将有助于减少苹果供应链单一化造成的供应风险。有传言称,iPhone15Pro和iPhone15Pro Max之间的差异化将加大。因此,彭博社的Mark Gurman说,Pro Max有可能被改名为iPhone15Ultra,就像Apple Watch Ultra一样。
TrendForce 表示,富士康长年获 Pro 系列的独家组装,但苹果基于风险管控,原本即有意找寻其他厂商加入生产组装行列,并且在 iPhone14Pro 系列上试行。报告指出,富士康由于疫情影响稼动率(产能利用率),这也让立讯精密成为 iPhone15Pro Max 组装供应链行列之一,目前其 iPhone 代工厂仍坐落中国,越南厂则是以苹果周边为主,目前尚无 iPhone 产线规划。
TrendForce进一步指出,2023年电视面板供应仍然宽松,面板价格大幅上涨的可能性不大,这将有效降低品牌的成本压力,有助于大型促销活动更灵活的进行。然而,国际货币基金(IMF)表示,明年全球经济增长率将放缓到2.7%,尽管近期欧美通胀压力有所缓解,但全球主要消费市场仍将承受高通胀压力,预期电视出货增长不易,明年全球电视出货量预计将再次下降1.4%,达到1.99亿台。