持续研发投资
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成都汇阳投资关于人形机器人量产加速，减速器高景气持续兑现
减速器需求爆发式增长进入2026年二季度 ，全球人形机器人进入万台 → 十万台规模化量产拐点 ，特斯拉Optimus、 智元 、优必选 、 小米等头部厂商加速迭代与扩产，核心零部件精密减速器供需持续 紧张，头部企业订单已排至2027年 ，产能逐月扩张 ，行业迎来量价齐升与国产替代双重红利 。据行业数据 ，2025年我国机器人减速器产量同比增长63.9% ，2026年全球人形机器人出货量�
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成都汇阳投资关于昇腾生态全面爆发，华为算力高景气有望持续：
华为昇腾950PR芯片批量出货，计划2026年出货75万片，总产能扩至160万片；DeepSeek V4等大模型全面适配昇腾，带动算力需求激增。中国移动AI超节点落地，规模6208张加速卡、投资约20亿，全栈采用华为CANN生态。华为与顺网科技将发布全光毫秒算网方案，拓展算力服务场景。华为算力产业链受益于AI爆发、国产替代加速及超节点规模化交付，涵盖芯片、整机、高速互联、材料、软件�
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成都汇阳投资关于锂矿供需紧平衡持续，资源龙头景气上行
近期锂矿板块景气度持续上行，多重信号共振。供给端，津巴布韦锂精矿出口以配额制松动，中矿资源、盛新锂能等获出口配额；国内江西宜春锂云母矿进入矿种变更换证期，5月起部分矿山阶段性停产，供给端持续扰动。需求端，新能源车销量环比回升、储能需求高速增长，下游4-5月排产创新高，行业由过剩转向紧平衡，碳酸锂价格企稳反弹，锂矿板块景气度持续上行。长期看，能源转型加速推进，锂电需求持续扩张，锂作为核心上游资源，行业周期与成长共振，高景气周期有望延续。相关公司赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、中矿资源等受益。
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成都汇阳投资关于AI 算力需求持续爆发，光刻机赛道高景气延续
ASML一季度业绩超预期，净销售额877亿欧元，净利润276亿欧元，毛利率53%。公司上调2026年全年净销售额预期至360-400亿欧元。AI算力投资持续爆发，带动先进逻辑与存储芯片产能扩张，EUV及浸润式DUV光刻机需求旺盛，市场长期供不应求。国产替代加速，国内晶圆厂扩产叠加AI算力需求，推动国产光刻机及核心零部件加速突破。相关公司如大族激光、张江高科、茂莱光学、炬光科技、江丰电子等深度布局光刻机产业链，受益于国产化浪潮与全球需求共振。
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医工融合再提速，YOUMAGIC舒立缇研发公司获首科医谷战略投资
近日，YOUMAGIC舒立绯研发公司威脉医疗在完成数千万元Pre-C轮融资后，再获首科医谷战略投资。资金将用于深耕临床研究、完善循证医学体系、强化医工转化能力，推动舒立绯及威脉医疗在医学专业化和医工融合道路上迈出实质一步。首科医谷依托首都医科大学及其附属医院等资源，具备顶尖医学专家与科研成果转化优势。此次合作将整合临床资源与产业资源，加速产品迭代，巩固威脉医疗在能量医学领域的专业优势与领先地位，实现产业共赢。
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成都汇阳投资关于政策红利持续释放，银行板块景气度上行
近期金融监管层与央行密集释放稳增长信号。政府工作报告提出多渠道加大银行资本补充力度，稳妥有序处置金融风险；财政部拟发行3000亿元特别国债，定向用于支持国有大型商业银行及股份制银行补充核心一级资本，增强长期信贷投放能力。央行持续释放流动性，通过降准、MLF超额续做保持市场资金面合理充裕，同时引导金融机构加大对制造业、科技创新、绿色发展、小微民营等领域的信贷支持。此外，不良资产转让试点延期至2026年底，批量转让、债转股、资产证券化等多元化处置渠道进一步打通，行业风险出清节奏明显加快。政策托底+不良出清，行业基本面持续改善，政策端全方位为银行业稳健经营保驾护航。
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成都汇阳投资关于需求多轮共振 + 政策加持，稀土永磁高景气持续演绎
稀土永磁材料作为新一代信息技术、高端装备制造、新能源等领域的核心基础材料，凭借其性能不可替代、需求多轮驱动、技术持续升级三大核心逻辑，行业景气度持续走高。AI算力与人形机器人打开全新增长空间，AI服务器散热风扇、精密控制电机对高性能钕铁硼需求激增；新能源赛道需求坚挺，驱动电机、风电主驱电机是核心应用场景；节能政策推动传统工业电机升级改造加速，家电、消费电子等领域对轻量化、高性能材料需求增加。技术升级与产品高端化提升行业附加值，头部企业持续加码高牌号钕铁硼研发，N55及以上高牌号产品量产能力突破，部分企业实现超高性能钕铁硼的国产化替代。上游稀土资源供给管控趋严，价格底部支撑明确；中游分离冶炼端龙头集中度提升；下游磁材加工端量价齐升。全产业链迎来价值重估，细分赛道龙头优势凸显。
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YOUMAGIC舒立缇研发公司威脉医疗获数千万Pre-C轮战略投资，全球化布局加速
YOUMAGIC旗下舒立绯研发公司威脉医疗近日完成Pre-C轮融资，由国际投资机构思佰益战略投资，金额达数千万元人民币。资金将用于核心能量医学技术研发深化、临床数据体系建设、海内外注册合规能力搭建及国际化团队建设。此次融资标志着舒立绯全球化布局进入实质性推进阶段，其技术壁垒、平台化研发能力及国产替代潜力获国际资本认可。
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全年研发超300亿元！卢伟冰：持续加大研发投入 尤其是硬核技术
今日，小米集团总裁卢伟冰在微博发布今年小米研发数据，并表示将持续加大研发投入，尤其是硬核技术的投入。 根据小米2025年第三季度财报显示，2025年前三季度累计研发投入达235亿元，预计全年将突破300亿元，研发人员总数已达24871人，创历史新高。 小米在财报中还提到，Xiaomi MiMo-Audio语音开源大模型推出，实现对语言、多模态、语音全系列模型矩阵的完整战略布局。
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成都汇阳投资关于资本市场改革持续推进，证券行业基本面长期向好
证监会主席吴清在2025金融街论坛上强调，发挥投融资综合改革牵引作用，推动资本市场高质量发展。同日发布加强中小投资者保护及优化合格境外投资者制度文件。政策聚焦提升市场包容性，深化科创板、创业板改革，健全多层次市场体系。2025年前三季度IPO与再融资规模显著增长，市场活力增强。长期资金入市稳步推进，对外开放持续扩大，吸引增量资金。券商投行业务受益，行业基本面长期向好。
