外媒:富途证券IPO定价12美元 今晚登陆纳斯达克

2019-03-08 09:08 稿源:腾讯科技  0条评论

腾讯科技讯 据外媒报道,富途证券据悉将IPO发行价定为每ADS12 美元,为 10 至 12 美元招股区间高端。

按照之前的计划,富途证券将发行 1090 万股美国存托凭证,相当于 8720 万股A类普通股,在扣除发行费用、佣金等费用之前,富途证券将通过首次公开募股最多募集到1. 5042 亿美元。富途证券在去年年底发布招股说明书时曾计划融资 3 亿美元。

富途证券表示,该公司打算申请在纳斯达克全球市场挂牌,证券代码为“FHL”。投行高盛、瑞银集团和瑞士信贷将担任富途证券首次公开募股的联席主承销商;汇丰银行和中银国际证券为联席副承销商。

富途证券在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,公司创始人、首席执行官兼董事会主席李华和现有投资人、腾讯关联公司钱塘江投资有限公司(Qiantang River Investment Limited)将持有全部的B类普通股。富途证券的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含 1 股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含 20 股表决权,可转换为A类普通股。

2018 年主要财务数据:

--总营收为8. 113 亿港元(约合1. 036 美元),高于上年的1. 784 亿港元。其中,经纪佣金和手续费收入为4. 080 亿港元(约合 3210 万美元),高于上年的1. 849 亿港元;利息收入为3. 606 亿港元(约合 4600 万美元),高于上年的1. 059 亿港元;其他收入为 4280 万港元(约合 550 万美元),高于上年的 2090 万港元。

--总支出为2. 496 亿港元(约合 3190 万美元),高于上年的1. 091 亿港元。其中,经纪佣金和手续费支出为 8010 万港元(约合 1020 万美元),高于上年的 3680 万港元;利息支出为 9560 万港元(约合 1220 万美元),高于上年的 1990 万港元;其他支出为 7380 万港元(约合 940 万美元),高于上年的 5240 万港元。

--总毛利润为5. 617 亿港元(约合 7170 万美元),高于上年的2. 026 亿港元。

--总运营支出为3. 530 亿港元(约合 4510 万美元),高于上年的1. 943 亿港元。其中,研发支出为1. 511 亿港元(约合 1930 万美元),高于上年的 9550 万港元;销售与营销支出为 9810 万港元(约合 1250 万美元),高于上年的 4140 万港元;总务和行政支出为1. 038 亿港元(约合 1330 万美元),高于上年的 5730 万港元。

--净利润为1. 385 亿港元(约合 1770 万美元),上年同期净亏损为 810 万港元。

--归属普通股股东的净利润为 3690 万港元(约合 470 万美元),上年同期归属普通股股东的净亏损为 5580 万港元。

--每股摊薄收益为0. 07 港元(约合0. 01 美元),上年同期每股摊薄亏损为0. 14 港元。

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