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声网赴美上市首日暴涨153%,老虎证券任独家分销商申购总额达1.95亿美金

2020-06-28 11:44 · 稿源:站长之家用户投稿

6 月 26 日,实时云服务(RTE-Pass)的全球领先者声网成功登陆纳斯达克。云服务及其对数字化转型的重要性,在新冠疫情的助推下,显得愈发突出,也因此激发市场对该行业的做多热情。据悉,声网上市首日开盘价报 45 美元,较IPO发行价上涨125%,随后快速涨超150%后向上触发熔断。截至收盘,声网暴涨152.5%,报50. 5 美元,市值达50. 6 亿美元。此次老虎证券任声网的独家分销商,为其贡献了近 2 亿美金的零售订单,展现出其作为新兴科技投行的经纪、投行业务的强大协同能力。

2020 年,新冠疫情席卷全球,随之而来的防疫封锁措施迅速冲击餐饮、旅游等行业。为了减少传播率,人们开启“宅生活”,包括办公、教育、医疗等行业开始依赖远程、数字化的线上交流模式,而这种转向云端的趋势大幅刺激了全球范围内对云服务的需求。一季度以来,不少云服务商的业务订单逆势激增、客户群体扩大,云服务在疫情压力下展现出强大韧性。反映到二级市场上,包括Zoom等在内的公司股价“水涨船高”,成为资本宠儿。在此背景下,处于实时云服务(RTE-Pass)赛道上的声网,在其赴美上市消息刚传出时就受到了市场的广泛关注,投资者热情极高。

“声网很受美国机构投资者欢迎,各类的共同基金和对冲基金都认购踊跃,而且不限于新兴市场或中资股投资圈的范围。究其原因,公司所处的云计算市场是当前美股最火热的板块,行业估值中枢和个股股价累创新高。这种乐观情绪短期内是因为疫情加速了云计算渗透率的提高,刚刚结束的 1 季报表现出色,该类商业模式也具有收入可预见性高、成本费用有运营杠杆、现金流和资产负债表良好等特征。但该行业中长期需求旺盛、创新层出不穷,则是投资者看好的根本原因。”老虎证券投行部有关负责人表示。

据悉,声网是第一支Saa/PaaS中概股,而其在招股书指出的竞争者比如美国云通讯公司Twilio今年以来股价涨幅明显。作为细分赛道中的明星公司,声网此次由老虎证券担任其独家分销商,在短短 5 天左右时间,超万名个人投资者通过老虎证券的“一键打新”功能认购声网,总认购金额近 2 亿美金,在为发行人拓宽投资者基础的同时,再次印证老虎证券投行有别于严重依赖线下的传统投行,具有线上线下联动的平台优势。

“声网认购场面的火爆其实也反映出老虎用户的优质性。从美股经纪业务起家,目前老虎证券已经拥有一个百万美港股投资者量级的线上交易平台,这也是发行人选择并信任老虎的重要原因之一。另外,作为以技术为核心的第三代券商,我们的绝大部分用户对于科技等新兴前沿行业关注度较高。有不少用户在老虎社区里分享对软件板块的看法、发表对云计算公司的深入分析解读。”上述负责人表示,老虎社区为老虎旗下线上股票交流社区,聚集大量华人交易者和美港股投资圈内最多的实盘意见领袖,不仅能帮助发行人在IPO时快速精准触达潜在投资者,还能为发行人提供与投资者持续沟通的交流平台。

据了解,声网是今年老虎证券参与的第 11 家中概公司IPO,也是其今年第 7 个独家打新项目。此前,老虎证券还包揽了包括金山云、传奇生物、燃石医学等一众热名公司打新。将时间线拉长,两年多来老虎证券已助力 50 家中概公司成功过赴美上市。在 2019 年和 2020 年第一季度,老虎证券均为承销最多中概股赴美上市的券商,在成为中概公司上市标配之一的同时,也为投资者带来Zoom、网易有道、腾讯音乐、拼多多、爱奇艺等众多知名IPO的独家打新份额。

随着老虎证券投行业务越来越多地以承销商的身份深入参与到新经济公司的美股IPO发行中,这也意味着,老虎证券在优质打新项目资源和分配份额上将占有绝对优势,能为个人投资者带来更多投资和收益的机会。

实际上,为了让美股打新变得更普惠,老虎证券不仅开创了美股打新的先河,将原本仅开放给机构客户及少量高净值投资者的美股IPO认购机会开放给散户,并一举将打新门槛降低至几百、几千美金;在美股打新中签率方面,老虎证券也采用“普惠制+认购数量优先”的模式。据悉,燃石医学、达达集团的中签人数比例均达到100%,而其他明星股比如金山云、传奇生物的中签人数比例也分别达到51.7%和48%。从上市首日收益来看,声网之前的 9 支中概股里有 5 支的当日最高涨幅超过30%,让不少通过老虎证券打新的投资者收益颇丰。

“老虎证券踏入投行的初心是为了给投资者提供参与中概股IPO打新的机会。随着我们投行业务的不断拓展,我们将各业务板块协同发展,不仅做企业和投资者之间的桥梁,为双方在价值认可和互联互通上“穿针引线”;在经纪业务方面,我们也会继续为普通投资者创造价值,进一步协助其把握世界经济发展的投资机遇。”老虎证券投行部有关负责人表示。


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