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李子柒"带货“,星期六暴涨,谁来高位给网红站岗?

2019-12-30 08:58 · 稿源:阿尔法工场公众号

声明:本文来自于微信公众号 阿尔法工场(ID:alphastartups),作者:林晓晨,授权站长之家转载发布。

导语:李子柒救不了星期六,收购MCN业务亦如此。

流量至上的时代,网红成为市场宠儿,无论口红还是洗手液,网红带货后都会销量大增。今年双十一,“口红一哥”李佳琪的话题热度甚至超过双十一本身。

数字货币、钱,资本

大火的网红概念也成为A股近期热点,传统女鞋制造商星期六(SZ:002291)受益于投资头部网红李子柒的传闻而成为龙头,被市场热捧:最近 11 个交易日股价暴涨158%,市值增值近 75 亿元,总市值已经超过 120 亿元。

无论公司管理层减持,还是交易所发函问询,都丝毫无法阻止星期六股价一路狂奔的脚步,李子柒概念真的能让星期六发生脱胎换骨的变化?

“李子柒”仅是概念

星期六被冠以“李子柒概念股”之称,是因为坊间传闻公司间接控股网红李子柒所属公司“子柒文化”。

李子柒是著名网红,微博知名美食视频博主,微博签约自媒体人,与李佳琪并称为“网红双巨头”。截止目前,李子柒微博的粉丝数超 2170 万,她发布的一期“自制面包窑”视频,在微博单个平台播放量就超过1. 3 亿,热度堪比《舌尖上的中国》等热门节目。

如星期六真像传闻所说,间接控股“子柒文化”,毫无疑问将大幅提升公司价值。操盘资金正是基于这样的预期,才释放消息,促使投资者疯狂买入,股价飙升。实际上,“子柒文化”与星期六之间并无交集。

根据天眼查数据,星期六实控人张泽民曾通过“星期六投资”入股“广州琢石”,而“广州琢石”正是“子柒文化”控股股东“杭州微念”的投资人之一。

与之类似,张泽民同样通过“星期六投资”持有星期六17.7%的股份。也就是说“子漆文化”与星期六只是张泽民不同的股权投资项目,他们彼此之间没有更多的关联。所谓的“李子柒概念股”不过是一次借机炒作罢了。

重组预期

“李子柒概念股”的光环帮助星期六股价飙升,股价不断上涨的同时星期六实控人却要逢高减持。 12 月 24 日,星期六发布公告,大股东“星期六投资”及其一致行动人计划在未来六个月合计减持5%的公司股份。

按照A股惯例,实控人高位减持属于大利空,但减持消息发布后星期六股价依然涨停,究竟为何呢?这可能与星期六不断提升的重组预期相关。

2018 年 8 月,星期六宣布拟以17. 88 亿元的定价通过发行股份和支付现金的方式收购遥望科技89.4%的股权。其中,以现金方式支付4. 74 亿元,以发行股份的方式支付13. 14 亿元。

这项收购在 2019 年 3 月顺利完成交割,“遥远系”(遥远科技原管理层)一跃成为星期六的第二大股东。 

根据星期六的公告,完成交割后,虽然张泽民及其一致行动人依然为星期六实控人,但他们合计所持股份已稀释至32.04%。

另一方面,遥远科技的控制人谢如栋及其一致行动人的股份合计为20.62%,为公司的第二大股东。

从星期六前两大股东的股权分布来看,公司实控人张泽民仅比谢如栋多不足12%的股份,如果张泽民顺利完成5%的减持计划,那么其与谢如栋的股份差将缩小至7%。

谢如栋只需适时增加股份,一增一减之间,星期六就极有可能完成实控人的变更。 

此外, 12 月 19 日星期六公告转让旗下研发公司,在完成转让后,星期六将不再拥有研发公司的股权。

剥离研发公司意味着星期六正在逐渐去鞋业化,未来星期六将重点打造“时尚IP生态圈”,以媒体和社交平台为突破口,打造以数据和内容为驱动的新零售平台。

星期六转型的方向正是遥远科技的主营方向,逐渐剥离原有业务后,如果未来谢如栋成为公司新实控人,那也就意味着遥远科技完成借壳星期六上市。最近股价的飙升,一方面是资金借李子柒近期名气大涨便于炒作,另一方面也是利用重组预期,把股价推得更高。

转型MCN

再来看看遥远科技实力如何?

遥远科技主营业务并不稳固,之前公司以基于游戏公会的手游服务起家,但最近两年其主营业务却正向网红经济转型。

根据星期六 2019 年中报,遥远科技的核心业务有四部分:1.基于微信公众号的广告Saas平台“微小盟”;2.以手游广告投放为主的广告业务;3.以直播为突破口的社交电商业务;4.自有头部自媒体账号。

手游业务为其最早开展的业务,但在近年游戏业务趋冷的大背景下,已经不再是公司重点布局的方向。

微信公众号的Saas平台仅推出两年,且在微信本身广告逐渐优化投放后,其竞争力越来越弱。

从目前来看,虽对外以数据广告营销公司自称,但遥远科技真正的看点却是MCN业务。

MCN是英文Multi-Channel Network的简称,俗话叫”网红孵化“,也就是通过培育自有网红账号,最终实现商业的稳定变现。遥远科技的后两种业务均属于MCN业务。

从 2018 年四季度开始,遥远科技通过搭建专业运营团队,基于“人-货-场”的商业逻辑,通过签约明星和达人与品牌展开电商短视频合作,也就是当下最火的“网红带货”模式。同时还有两大时尚自媒体加持,目前OnlyLady各平台粉丝总数超过 1500 万,Kimiss各平台粉丝总数超过 540 万。

MCN并不神奇

MCN作为时下最火的商业模式之一,似乎有很大的想象空间,但实际上却并不神奇,甚至不是一种很好的商业模式。

MCN机构完全依托于旗下网红实力,只有能够持续培育出头部网红,在行业中拥有影响力,才能真正盈利。

不过,这是理想状态,极有可能出现投入大量资金却并不能培育出头部网红,或者是培育出的网红热度很快退却。所以,MCN机构很多时候是看天吃饭,并不能稳定赚取现金流,也不是特别好的生意模式。这种模式有点像天使和VC投资,资本市场一般给出的估值都比较低。

此外,培育的出的网红,一旦合约到期,选择自己发展,MCN机构的损失会很大。

今年 4 月,第一家MCN机构——如涵(NASDAQ:RUHN)在美股上市,开盘首日就暴跌8%跌破发行价。此后的股价更是一路向下,最惨的时候股价一度跌至3. 06 美元,较发行价12. 5 美元跌去75%。

截止 2019 年 6 月 30 日,如涵共签约网红数量为 133 个,其中头部网红(年GMV超 1 亿) 3 位,肩部网红(年GMV3000 万- 1 亿元) 8 位,腰部网红(年GMV 低于 3000 万) 122 位。

虽然如涵刚在上个月完成扭亏,股价也有所回暖,但最新价6. 96 美元依然较发行价跌去44%。截止目前,如涵的整体市值为5. 76 亿美元(约合40. 3 亿元),反观还未完成MCN布局的星期六市值已经超过 120 亿元,几乎是如涵三倍。

营收方面,如涵在第二季度的总营收为2. 37 亿元,星期六的业绩中由遥远科技贡献的营收为2. 52 亿元,两者相差不大。但不要忘了,遥远科技的业务还有游戏广告和微信广告业务,纯MCN业务可能会更低。

从商业模式来说,如涵是星期六效仿的对象,但从市值层面来看,如涵只有羡慕嫉妒的份。究竟是国外投资者不会估值,还是国内投资者能够看得更远?只有当潮水退却了,才会知道谁在裸泳。

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