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关于TikTok与微信被美国“封杀”的几点看法

2020-08-08 08:34 · 稿源:罗超频道公众号

声明:本文来自于微信公众号 罗超频道(ID:luochaotmt),作者:罗超频道,授权站长之家转载发布。

1、TikTok是被威胁“关闭”,如果 45 天不能成功卖给美国公司的话。WeChat不是被封杀,特朗普所签署文件中,美国并没有禁用微信,只是不允许美国实体与腾讯以及相关公司进行与微信相关的商业交易,禁止商业交易的具体措施和细节是什么, 45 天之后才会公布。

2、特朗普的理由是WeChat(微信海外版)与TikTok威胁美国国家安全,且不说这两个应用均会按照当地法律规定获取用户权限与数据,在技术层面,显然,相对于WeChat、TikTok而言,iOS、安卓与Windows更能威胁别国国家安全。

3、微软、苹果、安卓……中国市场对它们都很重要,我们干嘛不禁呢?因为:暂时没有适合的替代选择,虽然有对应的国产PC与移动操作系统,然而生态不成熟。而TikTok、WeChat属于上层应用,禁了不会对美国商业造成大的破坏,我们现在想要对等反制有点难,这样做与我国致力于推动的开放政策不符合。美国越是要封闭,我们越是要开放,这样就可以吸引更多世界优秀企业前来,已经来的可以安心留下经营,避免全面内卷化。

而且,如果真的没了安卓、iOS,中文互联网产业很难运转不说,已被互联网深度渗透的商业实体世界,也会元气大伤。我国前些年布局OS、芯片、浏览器、AI、5G等自主技术,以及去IOE等等自主替换战略是非常有必要的,一些领域取得不错的成绩,另外一些领域差距客观存在。

4、受此消息影响,腾讯一度大跌10%,最终收跌5.04%,市值蒸发 2500 亿港元。美国不是腾讯重点市场,国际化对腾讯不是核心战略,腾讯对海外市场的依赖远不如字节跳动甚至阿里。股价依然大跌是因为投资者缺乏信心,因为谁也不知道特朗普明天会出什么牌。投资,投的是信心。

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5、对腾讯的影响目前依然存在一些未知数,因为禁令在执行层面如何操作尚有一些不明朗的地方,以至于腾讯也无法第一时间官方给出具体回应,只能说:正在评估该行政命令,以获得充分了解。

范围限定在微信意味着对腾讯影响十分有限。禁令指出:“在适用法律允许的范围内,从本命令颁布后 45 天开始,禁止下列行为;任何人,或任何受美国管辖的财产,禁止与中国深圳腾讯控股有限公司或该实体的子公司进行与微信相关的任何交易。”

“与微信相关”这几个字是否出现,对腾讯的影响是有天壤之别的。不过,什么叫与微信有关?美国品牌是否可以在微信上投放广告?涉及到“苹果税”的微信内交易是否属于被限制之列?特斯拉、耐克、阿迪、苹果等等美国品牌在中国成立了分公司,中国分公司与腾讯就微信交易是否会被限制?细则不明,这也说明美国的蛮霸:游戏规则是我定的,且拥有一切解释权。

如果没有“与微信相关”这五个字,影响就大得多得多,腾讯在美国有一些投资,特斯拉、SnapChat、《英雄联盟》开发者Riot Games;也有不少腾讯投资的公司在美股上市,腾讯音乐,B站,虎牙,斗鱼,趣头条,搜狗,京东,拼多多,唯品会, 58 同城,富途控股……如果没有“与微信相关”这五个字,波及面就会大得多。

6、微信在美国被封杀事件,对腾讯的影响,安信国际说的很贴切,直接引用吧:

我们认为腾讯的短期基本盘在游戏,长期驱动力在金融科技与基于社交软件所建立的生态。目前微信在海外的竞争影响力主要在泛华人圈,在直接与Facebook系四大产品的竞争中显著处于劣势。我们认为此次美国对wechat的影响对国内选情的政治考量大于对腾讯公司封杀的决心。

腾讯中报业绩将于 8 月 12 日发布,届时相信管理层会对后续发展做出一定的判断。我们认为基于wechat的腾讯社交的海外拓展本身在竞争力与规模方面难以企及FB Twitter Snapchat等成熟运营的海外互联网公司,也逊于TikTok在对华人圈外文化影响的表现,难以对这块儿资产给予过高的估值,对公司中短期的发展战略影响有限。

简单地说,就是不会影响腾讯的基本面,不会波及其核心业务。

7、WeChat被禁跟字节跳动TikTok被封杀受到的影响不在一个级别。相对于超过千亿元的整体营收来说,TikTok给字节跳动贡献的收入规模不大,但增速吓人, 2019 年营收1. 769 亿美元,同比增长五倍, 2020 年仅仅是在美国市场预计都有 5 亿美元收入。相对于现金牛,TikTok更大价值是事实上已成为字节跳动海外的入口级业务,是其成为中国全球化最成功的互联网公司的核心产品,它决定字节跳动可以走多远,做多大。TikTok全球化成功,意味着字节跳动是跟蚂蚁同级、甚至可以挑战AT的数千亿美元级选手。

8、如果字节跳动出不去,“回国”势不可挡,急于“回国”的字节跳动会给本土友商更大压力,就像华为对手机市场的影响一样,上半年,华为增长,余下手机厂商基本都是下滑,这是华为的增量来源。接下来短视频、搜索引擎、信息流平台、问答平台、微博客的竞争会更激烈。

9、字节跳动今天最新声明硬了一把,表示要用法律武器维权,现在确实没有别的办法,这样做至少可以确保在跟微软的交易中得到相对公平的对待,这则声明也表达了一种“不轻易跪”的姿态。唇亡齿寒,我看到一些字节跳动友商的人,对于TikTok的遭遇也表示了同情,而非幸灾乐祸,有人说,感谢特朗普,让中国互联网行业一夜之间摒弃前嫌,同仇敌忾。

10、去年美国打压5G、芯片、手机等产业,今年在这些领域继续打压,同时将拳头伸向了互联网,原来只针对TikTok,一夜之间忽然增加了微信,没任何证据,接下来可能会继续为所欲为地增加名单,搞“清洁互联网”计划本质是“不要你觉得,只要我觉得”。特朗普不断试探,得寸进尺,狼子野心路人皆知。特朗普是股市最大的变量,也是世界最大的变量。

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