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老虎证券对话富达国际:美联储助推美元债券基金“水涨船高”

2020-06-29 11:57 · 稿源:站长之家用户投稿

2020 年,一场席卷全球的新冠疫情冲击全球经济发展。全球多个国家确诊病例的不断攀升以及其对经济产生的短中期影响传导到金融市场上,全球股市反复震荡,避险情绪升温。在市场不确定再次抬头的形势下,资产配置再度被放在聚光灯下。通过多元化、全球化的投资组合,对冲单一市场、单一投资品类的波动风险成为不少投资者的选择。

为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性,知名美港股券商老虎证券于 2020 年宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,据悉,目前已有近100 只全球知名公募基金产品上线,华人熟知的富达、安联、贝莱德、摩根大通、汇丰等顶级机构的基金产品均被囊括其中,品类涵盖货币基金、债券基金、股票基金。

在为投资者提供多样化的投资产品选择,以覆盖投资者对不同市场、不同收益风险偏好的投资需求的同时,老虎证券也致力于为投资者提供深入市场研究,帮助投资者更好了解市场,以便更有效地进行全球资产配置。 6 月 23 日,老虎证券邀请到来自全球顶尖投资管理公司富达国际东南亚地区业务负责人Kaden Hoe进行线上直播,为投资者分析讲解疫情之下的美元债券投资。据悉,Kaden于 2019 年加入富达,在资产管理行业积累拥有超过 7 年的经验,此前曾任渣打银行管理合伙人。

在分享中,Kaden表示,从宏观来看,新冠病毒的情况正在得到控制,就美国而言,其经济正在缓慢复苏,仅在在 5 月份,就增加了 250 万个工作岗位,失业率从接近15%降至13.3%,释放出向好的信号。政策面,关于财政宽松,美国专门进行了拨款给企业用于支付房租和员工薪酬。Kaden指出,相比于其他地区和国家,美国是向经济中投入资金占GDP的百分比最多的国家,政府对于本国经济的支持力度较大,虽目前该支持作用或还未完全反映出来,但美国政府已经将这笔钱注入到经济中,并试图将其投入企业以及消费者的手中。此外,Kaden指出,各国政府还在努力降低借贷成本,帮助企业维持生计。聚焦到美国,其基本上将利率降至零。

具体到美元债券上,从需求出发,Kaden谈到,美国中央银行的资产负债表一月占GDP的20%,到今年年底有望翻一番,基本是关于债券的增持。而当前进入市场的联邦储备金,在二级市场上,大多数情况下,他们实际可以购买的非特定债券将是一A级,三A级,两A级债券。Kaden认为,美联储就是所谓的作势买家,其买债计划提高了市场预期。另外,Kaden表示,美元债有很多优质的公司债,在各国的政府债券收益下降,而投资者的收益预期升高的时候,他们开始更多地关注美元债券。

在谈到当下是否是购买债券的好时机时,Kaden认为,在 3 月份期间,全球投资级债券的信用额的历史信用点差迅猛激增,而点差越高,债券的价格越便宜。Kaden认为,目前的价差较吸引人,价位与历史相比处于低位。

针对美元债券有何潜在风险该问题,Kaden表示,一是债券期限。债券的价格与利率或政府债券收益率呈反比关系。美元债券具有很高的防御性,对利率也更加敏感。所以市场不想看到的是,例如,美元债券投资者正处于利率飙升或预期飙升时期。二是基本面下降,比如经济不景气,企业的经营情况下降。三是在全球经济中突然出现V形复苏,因出现强劲的复苏时或会有越来越多的投资者开始将配置从债券转移到股票,随着债券的持有量的减少,价格将同时下降。

谈到富达的美元债券基金的投资策略时,Kaden介绍到,富达美元债券基金基本上是聚焦美元债券的基金。该基金自 2002 年以来一直由投资组合经理RickPatel管理,团队投资思路清晰,稳定,角度明确犀利。据了解,该基金在过去五年的平均收益为4.5%。Kaden表示,该投资组合中有46.68%的债券具有三a级债券评级,这是目前可用的最高评级债券,市场信任值高。

这支基金投资于政府债券以及公司债券和美国政府债券。约有50%的投资组合投资于美国国债。美国国债是美国公司债的支撑。此外,该基金还投资于保险,技术,资本,商品,能源银行,券商等公司债券,具有多元化的特征。Kaden表示,目前该基金拥有近三百种标的。该基金持有的债券期限为7. 3 年,到期收益率和最坏收益率约为1.7%。

面对未来的不确定性,Kaden的分享增加了不少投资者对于美元债券的理解。据悉,该支富达美元债券基金已在老虎证券基金超市上线,并受到众多投资者青睐,自 4 月以来,稳居基金超市销售前三名。通过老虎基金超市,你可申购这支基金,轻松一键投资老牌精选公募基金。此外,你可也关注老虎社区ID“老虎基金超市”,获得更多全球优质基金解读。

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