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金山云逆势在美IPO 老虎证券投行独家分销助力中概股打破信任危机

2020-05-11 08:33 · 稿源:站长之家用户投稿

 美东时间 5 月 8 日,经历四天“云路演”后,金山云以在线“云敲钟”方式远程登陆纳斯达克,成为近来中概股遭遇信任危机之后第一家成功赴美上市的中国企业。此次IPO中,老虎证券作为华人投行助力金山云成功获得近亿美金订单,其中美国机构订单占六成,不仅印证了其助力新经济企业登陆海外资本市场的强大实力,在中概股整体颓势的当下也显示出其作为华人券商重塑中概股形象、重建投资者信心的积极力量。

  金山云创立于 2012 年,业务范围遍及全球多个国家和地区,是目前国内最大的独立云服务提供商,同时也是中国第三大互联网云服务提供商。其已建立了一套全面可靠的云平台,提供适用于视频、游戏、金融等垂直行业的解决方案。金山云本次IPO(绿鞋后)共发行2, 875 万股ADS,每股发行定价为17 美元,募资规模超过5 亿美元,所募资金将用于改善基础设施、技术和产品开发、生态扩张、国际拓展业务以及补充公司运营资金。按收盘价计算,当前总市值约 48 亿美元。

  “金山云项目非常不容易,瑞幸咖啡的负面影响一直在发酵,我们期待金山云的成功IPO可以成为恢复投资人对中概股信心的里程碑项目。”老虎证券投行相关负责人坦言。此次金山云赴美上市之前,瑞幸、好未来、跟谁学等中概股遭遇到做空机构的密集阻击,其中瑞幸损失尤为惨重,自曝财务造假之后,一夜之间市值蒸发 50 亿,为了控制损失, 4 月 7 日之后停牌至今。而且美国证监会出于近期业务数据造假的事件,对于上市的把关异常严格,尤其是对于来自中国的公司。

  此次金山云IPO期间,老虎证券作为独家分销商,充分发挥对长线基金、中资投资者和高净值客户的覆盖优势,积极协调内外部平台资源,不断向市场传递公司投资价值,使投资者充分了解到公司的竞争优势与成长潜力,最终订单总金额高达近亿美元。

  在零售一侧,个人投资者反响极为热烈。老虎证券相关负责人介绍,短短四天内有数千名投资者通过老虎证券提供的独家申购通道“一键打新”,零售订单金额占到老虎整体订单总额的30%左右,申购火爆。而由于老虎证券此次是独家分销,其打新用户中签人数比例达到51.7%,使更多普通人有机会分享到中概股IPO的红利。实际上,金山云昨日开盘价20. 37 美元,较IPO定价高约20%,此后进一步走高,美股午盘升破 22 美元,涨幅一度超过30%,让不少通过老虎证券打新的投资者收益颇丰。

  值得注意的是,金山云除了得到华人散户投资者的认可,在中概股陷入危机的当下,老虎助力公司获得数千万美金的机构订单,展现了其强大的投资者覆盖和销售能力。同时在全球疫情的大环境下,金山云从正式递表到完成上市仅用了不足一个月的时间,老虎在项目分销、执行、机构沟通等多个方面发挥至关重要的作用,确保了最高效紧凑的时间表执行。

  金山云CEO王育林表示,金山云此次融资超过 5 亿美元,路演的效果超出公司预期,美国大的基金都参与金山云此次上市。此次融资顺利的原因有三:公司业务基本面比较扎实;公司的业绩表现、财务数据,大家比较认可;有运气成分,在目前的情况下,好项目不多,金山云会得到资本市场更多关注。

  “我们的路演只有短短四天,日程排的非常满,所有的投行都非常辛苦。以往我们认为新兴投行能做的事情不多,但这次老虎证券对我们的支持是大大超出预期的,不仅零售做的非常好,在美国机构的覆盖上也非常有优势。”王育林表示。

  自 2017 年底开始,老虎证券开启投行业务,重点关注新经济领域。随着大批新经济公司开启新一轮IPO“超级周期”,其美股IPO承销爆发增长潜力。 2018 年登陆美股的知名中概股如哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙、拼多多等公司,其IPO发行都少不了老虎证券的身影。究其原因,相对于国际大行,华人背景使老虎证券更了解中国的新经济公司。并且,老虎证券在B端和C端都有大量客户的基础累积,对华人市场的影响力而言具有独特的优势。

  回顾去年的美股IPO市场,在市场环境多变的背景下,市场份额明显向券商行业头部集中,实力券商竞争优势尤为凸显。去年全年赴美上市的中国公司共有约 32 家,多家中外投行参与了承销商资格的竞逐。其中,老虎证券作为新兴投资银行承销 12 家中国公司美股IPO,成为全球承销最多中概股上市项目的券商,其承销项目包括网易有道(DAO)、 36 氪(KRKR)、万达体育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘国际(HKIB)、易恒健康(MOHO)、医美国际(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等,可谓不折不扣的黑马。

  去年 11 月,老虎证券也宣布成功拿下了由FINRA(美国金融业监管局)颁发的美国投行牌照,在美成功构建了从私募融资、发行承销、证券交易、财富管理到清算的完整业务闭环。这不仅有利于公司在未来获取更多的IPO承销项目和发行份额,同时也对加强美国本土机构投资者的业务覆盖大有裨益。目前,在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、中国香港地区等多个国家和地区,老虎证券已获得 21 个证券牌照或资质。


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