(三) 网络金融类应用发展

1. 互联网理财

截至 2018 年 12 月，我国购买互联网理财产品的网民规模达1. 51 亿，同比增长17.5 %，网民使用率为18.3%。

2017.12-2018. 12 互联网理财用户规模及使用率

2018 年，金融领域先后出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》等多个行业政策文件，提出打破金融机构刚性兑付、收紧货币基金“T+0”赎回额度、降低银行理财投资门槛等多项政策。在此背景下，互联网理财市场形成新发展趋势：一是“宝宝类”货币基金理财产品规模得到有效控制，货币基金发行规模、交易规模持续降低，余额宝等超大型理财产品接入多个货币基金产品，通过分流实现“瘦身”;二是银行理财投资门槛明显降低，结合流动性和收益率优势，“T+0”银行理财逐步成为“宝宝类”基金的有力替代。上述市场新变化表明行业逐步朝稳健、规范的方向发展，一方面降低理财市场规模过大带来的金融风险;另一方面降低金融机构融资成本，促进资金回流银行，有效提升资金社会利用效率。

2. 网上支付

截至 2018 年 12 月，我国网络支付用户规模达6. 00 亿，较 2017 年底增加 6930 万，年增长率为13.0%，使用比例由68.8%提升至72.5%。手机网络支付用户规模达5. 83 亿，年增长率为10.7%，在手机网民中的使用比例由70.0%提升至71.4%。网民在线下消费时使用手机网络支付的比例由 2017 年底的65.5%提升至67.2%。

2017.12-2018. 12 网络支付/手机网络支付用户规模及使用率

2018 年国内网络支付市场发展呈现以下特点。第一，行业竞争依旧激烈。银联、商业银行加大支付业务布局力度，在不断优化自身产品体验的基础上，与第三方支付企业展开正面争夺，其中银联的“云闪付”产品上线一年内用户量突破一亿;第二，支付场景不断延伸。网络支付应用在公共交通、医疗健康等领域形成突破，当前我国绝大多数三线及以上城市公共交通系统引入手机网络支付应用;第三，支付方式更为多元。继扫码支付普及后，基于车牌识别、人脸识别的无感支付[21]进入到成熟商用期;基于生物识别技术的指纹识别支付得到广泛应用，网络支付更加高效、便捷。

在深耕国内市场的同时，我国企业加速国际市场开拓，不断发展跨境支付和境外本土化支付业务。在游客跨境支付方面，我国企业已在全球多数旅游热点国家布局，集餐饮、游览、购物、出行和退税等场景为一体的跨境支付体系逐步搭建成型，支付宝和微信支付已分别在 40 个以上国家和地区合规接入。在海外居民支付方面，我国企业通过资本、技术注入等方式，已在亚洲 9 个国家和地区运营本土化数字钱包产品，并开始在非洲地区部署移动支付业务。

(四) 网络娱乐类应用发展

1. 网络音乐

截至 2018 年 12 月，网络音乐用户规模达5. 76 亿，较 2017 年底增加 2751 万，占网民总体的69.5%。手机网络音乐用户规模达5. 53 亿，较 2017 年底增加 4123 万，占手机网民的67.7%。

2017.12-2018. 12 网络音乐/手机网络音乐用户规模及使用率

2018 年国内数字音乐版权环境的持续改善、各平台对短视频类音乐形式的进一步扶持和大型音乐集团的持续融资共同推动了网络音乐行业的进一步发展。

在版权合作方面，国内网络音乐企业版权合作不断加深，数字音乐版权的正版化进程显著加快。自国家版权局于 2 月推动腾讯音乐与网易云音乐达成版权合作以来，各网络音乐平台不断加深版权合作，版权共享的行业氛围已经初步形成，推动了正版音乐的快速普及。国际唱片业协会在 10 月发布的《音乐消费者洞察报告》数据显示，已有96%的我国消费者使用了正版音乐，远高于全球平均水平(62%)。

在展现形式方面，短视频作为网络音乐的新型展现形式受到各大音乐平台重视。 2018 年短视频类应用在国内快速渗透，用户规模显著增长。由于其与音乐类内容较为契合，使得网络音乐企业与短视频企业的跨界融合进一步加深，各大平台均陆续推出了挖掘和扶持原创短视频音乐作者的激励计划。网易云音乐、抖音等平台分别利用自身优势，对原创音乐短视频给予流量、版权、资金等支持。

在企业发展方面，国内大型网络音乐平台持续通过融资扩大竞争优势，并体现出强劲的营收能力。 11 月，网易云音乐完成 6 亿美元B轮融资; 12 月，腾讯音乐集团在纽约证券交易所上市。从腾讯音乐集团招股书数据来看，其 2018 年前三季度营收同比增长达83.7%，净利润同比增长高达244.8%，在一定程度上体现了国内网络音乐市场的繁荣和巨大潜力。

2. 网络文学

截至 2018 年 12 月，网络文学用户规模达4. 32 亿，较 2017 年底增加 5427 万，占网民总体的52.1%。手机网络文学用户规模达4. 10 亿，较 2017 年底增加 6666 万，占手机网民的50.2%。

2017.12-2018. 12 网络文学/手机网络文学用户规模及使用率

网络文学行业在 2018 年持续健康发展，用户规模和上市企业营收均实现进一步增长。跨界内容的布局和版权营收的提升是行业变化的主要特征。

在内容创作方面，跨界融合趋势更加明显。网络文学与网络视频领域占据领先地位的企业开始涉足对方领域的内容创作业务，进一步完善自己的内容生态。例如，阅文集团在 10 月以 155 亿元价格完成了对影视公司新丽传媒的收购，以此转型为兼具文学和影视制作能力的互联网内容平台;爱奇艺提出“以文学驱动影视”的发展方向，通过各期“云腾计划”助力自身文学业务的发展与影视化。

在业务发展方面，网络文学企业版权运营收入保持高速增长，且在整体营收结构中的比重明显提升，未来将成为大型网络文学企业的主要营收增长动力。以上市公司阅文集团发布的财报数据为例，其上半年版权运营收入同比增幅达到103.6%，远超同期在线阅读业务13.3%的营收增幅。从营收结构来看，版权运营收入在整体收入中的占比由去年同期的8.1%提升至13.9%。另一家上市网络文学公司掌阅科技在 2018 年 4 月发布的上一财年财报中也显示其版权产品收入同比增长243.9%。

3. 网络游戏

截至 2018 年 12 月，我国网络游戏用户规模达4. 84 亿，占整体网民的58.4%，较 2017 年底增长 4224 万。手机网络游戏用户规模达4. 59 亿，较 2017 年底增长 5169 万，占手机网民的56.2%。

2018 年国内网络游戏行业保持平稳发展。国内游戏厂商与海外市场的联系日益密切，游戏不良影响的社会共治格局已经初步形成。

在行业发展层面，国内大型游戏公司与海外游戏开发商的合作日益密切，为国产游戏的“出海”和海外游戏的引进都奠定了良好基础。越来越多的公司开始侧重海外游戏业务，预期国产游戏在海外市场的影响力将进一步扩大。腾讯、网易、完美世界等国内游戏厂商在 2018 年分别与育碧(Ubisoft)、威尔乌(Valve)等海外游戏开发商达成战略合作，这将有利于未来海外游戏在国内市场的发行。

在社会环境层面，针对网络游戏负面影响的社会共治格局已经初步形成。随着《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》的发布，违规游戏内容清理整顿工作得到推动落实，更加健康、规范的行业环境逐渐形成。同时，大型游戏厂商开始尝试构建多种技术手段，以预防网络游戏对未成年人可能造成的不良影响。各类游戏防沉迷系统相继投入使用，利用人脸识别、强制公安实名校验、未成年人游戏消费提醒等技术手段对未成年用户的游戏时长和付费行为进行管理。

4. 网络视频

截至 2018 年 12 月，网络视频用户[22]规模达6. 12 亿，较 2017 年底增加 3309 万，占网民整体的73.9%。手机网络视频用户规模达5. 90 亿，较 2017 年底增加 4101 万，占手机网民的72.2%。

2017.12-2018. 12 网络视频/手机网络视频用户规模及使用率

在收看设备层面，智能手机与智能电视齐发力，分别满足个人、家庭网络视频服务需求。一方面，智能手机作为个人网络视频服务中最重要的一屏，使用率在高位的基础上不断提升，手机网络视频用户规模与整体网络视频用户规模之间的差距也不断缩小;另一方面，随着家庭宽带提速降费、智能电视价格持续下降，智能电视市场占有率不断提升。截至 2018 年 9 月底，智能电视覆盖终端达3. 22 亿台，激活终端2. 18 亿台，一半以上的网络视频用户通过智能电视收看网络视频节目[23]。

在视频内容层面，各大平台注重节目内容质量提升，自制内容走向精品化。 2018 年网络视频平台新上线的网络剧、网络综艺、网络电影等自制节目数量与去年同期相比呈持平或下降趋势，但播放总量、单剧播放量均大幅增长，精品、独播、创新的内容形态更受用户青睐。以网络综艺为例， 2018 年网络综艺在题材创新上卓有成效，篮球、机器人、航天、演艺等专业团队竞技真人秀节目凭借高品质带来高口碑，获得较大影响力。

在市场格局层面，网络视频行业用户、内容、流量均向腾讯视频、爱奇艺、优酷三大平台集中，马太效应凸显。就用户规模而言，三大平台用户占整体网络视频用户的近九成;就内容、流量而言， 2018 年新上线的自制节目八成左右在这三大平台独播，播放量占整体播放量的八成以上[24]。第二、第三梯队平台的用户使用率下降，自制、独播内容较少，市场集中度进一步提升。

在短视频领域，众多互联网企业竞相布局，特色优质内容成竞争关键。 2018 年，短视频市场获得各方广泛关注，百度、腾讯、阿里巴巴、微博持续在短视频领域发力，网易、搜狐等也纷纷推出新的短视频应用，短视频市场迅速发展。截至 2018 年 12 月，短视频用户[25]规模达6. 48 亿，用户使用率为78.2%。随着短视频市场的逐步成熟，内容生产的专业度与垂直度加深，同质化内容已无法立足，优质内容成为各平台的核心竞争力。为此，各短视频平台纷纷加强与优质MCN[26]机构、达人合作，打造优质PGC(专业生产内容)并带动UGC(用户生产内容)，共同生产更优质的内容。

5. 网络直播

截至 2018 年 12 月，网络直播用户规模达3. 97 亿，较 2017 年底减少 2533 万，用户使用率为47.9%，较 2017 年底下降6. 8 个百分点。从体育、游戏、真人秀、演唱会四个细分内容领域来看，游戏直播用户使用率基本稳定，体育直播用户使用率略有下降，演唱会、真人秀直播用户使用率分别下降6.2、8. 8 个百分点。

2018 年网络直播行业内部逐渐分化，进入转型调整期。其一，第一梯队直播平台在资本的支持下领先优势进一步扩大。 3 月，斗鱼直播、虎牙直播分别获得腾讯6. 3 亿、4. 6 亿美元投资。 5 月和 7 月，虎牙直播、映客直播先后完成上市，高额的融资为平台的精细化运营奠定了物质基础，行业集中度加速提升;其二，第二梯队直播平台抱团取暖谋求发展，以实现流量和利润最大化。例如YY与小米直播、花椒直播与六间房、斗鱼直播与新浪微博等或进行合并重组、或开启战略合作，以达到资源整合和流量互补。

(五) 公共服务类应用发展

1. 网约车

截至 2018 年 12 月，我国网约出租车用户规模达3. 30 亿，较 2017 年底增加 4337 万，增长率为15.1%。网约专车或快车用户规模达3. 33 亿，增长率为40.9%，用户使用比例由30.6%提升至40.2%。

2017.12-2018. 12 网约出租车/网约专车或快车用户规模及使用率

运营管理层面，网约车行业规模不断扩大，运营车辆向新能源升级。主要表现为：其一，新竞争者入局，市场竞争日趋激烈。截至 2018 年 10 月，已有 100 多家网约车平台公司在部分城市获得经营许可[27]，继携程、高德、美团等跨界布局网约车市场后，戴姆勒吉利等企业入局;其二，新能源汽车未来将逐步淘汰传统网约车辆。部分城市陆续调整网约车实施细则，规定新增或更新的网约车牌照车辆必须为新能源汽车，已有专车平台按照“互联网+新能源”模式布局网约车市场。

政策监管层面，网约车行业规范管理不断深入，强化安全保障。主要表现为：其一， 2018 年，继网约车行业推行建立事中事后联合监管措施后，交通运输部联合多部委组织安全专项检查，治理网约车市场乱象;其二，为维护乘客人身安全等合法权益，网约车企业优化产品结构强化安全保障。升级车载智能硬件系统，借助人工智能实现智能驾驶安全监测、智能乘车安全辅助等。试行多个安全保护功能和措施，包括短信报警、实时位置保护以及建立线上司乘黑名单等具体安全措施。

2. 在线教育

截至 2018 年 12 月，我国在线教育用户规模达2. 01 亿，较 2017 年底增加 4605 万，年增长率为29.7%;在线教育用户使用率为24.3%，较 2017 年底增加4. 2 个百分点。手机在线教育用户规模达1. 94 亿，较 2017 年底增长 7526 万，增长率为63.3%;手机在线教育用户使用率为23.8%，较 2017 年底增长8. 0 个百分点。

2017.12-2018. 12 在线教育/手机在线教育用户规模及使用率

在线教育移动化程度进一步加深，微信成为移动端学习的重要工具。智能设备的快速普及、移动互联网的发展升级为在线教育创造更多机会，轻量化、碎片化、结构化的知识更适合移动端的学习场景。截至 2018 年 12 月，通过手机接触在线教育的用户占整体在线教育用户的96.5%，较 2017 年底增长19. 9 个百分点。由于微信在流量获取、社群运营、用户规模与黏性等方面的优势，越来越多的教育产品开始借助微信生态探索新的服务模式，吸引用户通过微信群、公众号、小程序等工具在线学习，并进行持续性分享，以降低获得新用户的成本，提升用户黏性。

直播技术助力在线教育行业快速增长。随着语音识别、云存储等技术的进步，直播课堂已能够营造良好的教学场景，尽最大可能还原线下学习模式，教学效果得到市场认可，受到各大教育平台及用户青睐。在线教育直播以一对一、一对多、双师课堂等方式满足用户多样化的学习需求，让教师和学生突破时空限制实时互动，进一步扩大教学覆盖范围，推动在线教育的普及和深化。