半导体产业迎来复苏曙光，2024年上半年市场需求回暖。
晶圆厂纷纷扩产，摩根大通证券报告指出，去库存接近尾声，AI需求持续上升，预示着复苏开始。
中国大陆产能利用率恢复迅速，本土IC设计公司库存调整趋于正常。
台积电、三星等行业巨头加大资本支出，扩充产能。台积电计划2025年资本支出320亿至360亿美元，应对2nm制程需求；三星和SK海力士在韩国筹集资金，2025年大幅扩产。
美光公司2025财年资本支出大幅增加至120亿美元，支持新技术和设施更新。
SEMI数据显示，2024年全球晶圆厂设备支出将增长21%，达到920亿美元，中国大陆、中国台湾、韩国继续领跑。
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全球半导体行业迎来新一轮增长浪潮。英伟达市值突破4万亿美元，成为全球首家达到这一里程碑的上市公司，彰显AI算力需求的爆发性增长。存储芯片作为典型大宗产品，其市场空间与需求刚性尤为突出，预计2025年全球半导体市场规模达6970亿美元。长鑫科技启动上市辅导，计划以601.9亿元注册资本冲击A股"存储芯片第一股"，其IDM模式构建的硬科技竞争力成为核心壁垒。
南京大鱼半导体在深圳国际安防展上宣布进军安防市场，推出"大鱼安防通信解决方案"。该方案基于自主研发的FishLINK技术，具备三大核心优势：1）100公里超远距离传输，在复杂环境下仍能稳定工作；2）全链路低功耗设计，待机功耗仅2mW；3）创新"一对多"架构，可大幅降低硬件部署成本和运维压力。公司凭借在通信芯片领域的技术积累，致力于解决安防行业长期存在的通信难题，为应急通信等场景提供可靠连接。大鱼半导体定位为"芯片即应用"解决方案提供商，团队汇聚了来自小米、摩托罗拉等企业的技术专家。
A股市场迎来年内最大规模半导体IPO热潮。近期至少11家半导体产业链企业递交上市申请，涵盖材料、封测到高性能计算芯片等关键环节，凸显国内半导体产业加速资本化趋势。存储芯片龙头长鑫科技启动上市备受关注，或将成为行业新标杆。上海超硅半导体拟募资49.65亿元，填补国内大尺寸硅片空白；紫光展锐有望成为"国产手机芯片第一股"；摩尔线程、沐曦集成等GPU企业也加入IPO行列。行业龙头加速上市将重塑估值体系，带动上下游协同发展。在国产替代背景下，科创政策支持为半导体企业提供资本助力，推动中国芯片产业迈入新阶段。
TCL科技发布2025年半年度业绩预告：预计上半年营收826-906亿元，同比增长3%-13%；归母净利润18-20亿元，同比大增81%-101%。半导体显示业务表现亮眼，预计净利润超46亿元，同比增长超70%。大尺寸显示领域受益于高端化、大尺寸化趋势，产品价格稳定；中尺寸领域T9产能爬坡顺利，IT产品销量和收入大幅增长；小尺寸OLED业务高端化战略成效显著。公司已完成对华星光电部分股权的收购，进一步巩固竞争优势。未来将持续优化业务布局，提升盈利水平。
小鹏汽车7月12日宣布将供应商付款周期统一调整为60天内，并启动签署相关补充协议。董事长何小鹏表示，经过近一个月内部讨论制定了调整方案，承认当前行业面临困难，但相信前景光明。今年6月，包括一汽、东风、广汽等17家重点车企已承诺供应商付款周期不超过60天。此次调整旨在优化供应链合作关系，促进行业良性发展。
苹果记者Mark Gurman爆料称，iPad Pro将会成为首款搭载苹果M5芯片的智能设备，新品最快会在10月份登场，这将是苹果最强平板。 据悉，苹果上一次更新iPad Pro系列是在2024年5月，该系列首次搭载了M4芯片和OLED显示屏，从M4到M5间隔了大约17个月时间。 由于2024款iPad Pro首次引入了OLED屏幕，完成了从Mini LED到OLED的过渡，所以2025款不会有太大改动，其外观、OLED屏都将会延续2024款的设计
暑假来临，我国青少年近视问题引发关注。数据显示，儿童青少年近视率高达51.9%，且呈现低龄化趋势。专家指出，学习压力大、户外活动不足、用眼习惯不良是主因，暑假期间电子屏幕使用更需警惕。建议家长培养孩子"20-20-20"护眼法则，控制屏幕时间。海信激光电视推出2026款新品，采用纯净激光光源消除有害蓝光，配备110%电影级色域和菲涅尔抗光屏，从光源、色彩、屏幕三方面构建护眼体系，可减少视力损伤风险。该产品已在电商平台开启预售，为暑期儿童视力健康提供新选择。
暑期来临，家长面临孩子长时间看电视伤眼的困扰。研究表明大尺寸电视的短波蓝光强度可达小尺寸产品的2倍以上，而激光电视凭借护眼特性成为新选择。海信星光S1纯享版2026款采用纯净激光光源，蓝光波峰位于455nm以上，避开有害波段，实现0有害蓝光、0频闪等"五零"标准。其反射成像技术让光线更柔和，实验证明长时间观看不会引发视力疲劳。该产品还搭载影院级DLP放映技术、110%DCI-P3色域及专业音响系统，提供沉浸式观影体验。目前已在京东等平台开启预售，为暑期娱乐与视力健康提供新方案。
AI眼镜芯片作为核心部件，2025年全球市场规模预计达570万台，同比增长110%。芯片算力决定处理速度与效率，低功耗特性延长续航时间。多家公司布局该领域，如韦尔股份（全球第三大CMOS厂商）、中科蓝讯（无线音频SoC芯片）、恒玄科技（AIoT芯片龙头）等。AI眼镜有望替代手机、电脑，成为元宇宙入口。投资建议关注短期市场情绪和资金流向，长期可布局具备核心竞争力的公司，如韦尔股份、恒玄科技等。投资需分散风险，谨慎决策。
7月全球跨境电商迎来消费高峰，亚马逊Prime会员日（7月8-11日）成为全年关键销售节点。文章指出，亚马逊正重构流量分发体系，气候友好标签（CPF）成为重要入口，获得认证的商品点击率提升32倍，65%欧美用户优先选择环保产品。案例显示，3D打印品牌ELEGOO通过碳足迹认证后登上类目热销榜首。文章强调，绿色认证不仅能提升转化率，还能获得平台流量扶持、企业采购渠道等隐形红利。当前跨境电商面临广告成本上涨、同质化竞争等问题，而气候友好认证正成为突破流量困境的新路径，建议卖家提前布局绿色认证体系，把握旺季增长机会。（140字）
