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孙正义今年第三家公司破产:70亿打水漂

2020-06-28 22:19 · 稿源:投资界

这是孙正义投资版图中 2020 年第三家倒下的企业。

投资界(ID:pedaily2012)获悉,近日因财务造假而陷入泥潭的德国支付巨头Wirecard宣布申请破产。Wirecard在声明中表示,当前情况下,公司无力偿还即将于 6 月底到期的 13 亿欧元债务,唯有申请破产。

令人咋舌的是, 6 月 17 日,该公司的市值仍然高达128. 5 亿欧元(约人民币 1000 亿元)。后来财务造假事件爆发,不到 10 天千亿市值灰飞烟灭,堪称惨烈。这是今年德国商界最大的丑闻之一。

而孙正义也未能幸免。 2019 年 4 月,软银通过收购其可转换债券投资了Wirecard,交易金额高达 9 亿欧元(约 71 亿人民币)。彼时,该公司的造假已开始露馅,但孙正义依然坚持下注,如今这笔投资无疑打了水漂。

所投企业接二连三出事,孙正义在 6 月 25 日的股东大会上反思认错,同时宣布退出阿里董事会,即日起生效。今年 62 岁的孙正义,如今要考虑提前退休吗?

软银 孙正义

软银今年第三家倒闭公司

去年刚投 70 亿元,如今打了水漂

成立于 1999 年的Wirecard,曾被视为是欧洲的支付宝,孙正义不惜一口气投了超过 70 亿元人民币。

公开资料显示,Wirecard以线上赌场和色情网站支付业务起家,在 2006 年收购一家银行后,发展成提供全方位支付业务的服务商。Wirecard2018 年的营收超过 20 亿欧元,市值一度超过德意志银行达到 246 亿欧元。

但突如其来的财务造假危机,让Wirecard迅速跌落神坛,坠入谷底。

今年 6 月 18 日,原本为Wirecard公司 2019 年年报披露日期,但其却极为反常地第四次宣布推迟;同时,负责该公司审计的安永会计师事务所称,Wirecard无法提供财务报表信托帐户中 19 亿欧元银行存款余额的证据。

随后,Wirecard在 22 日发布声明称,公司正在评估一种可能,即上述无法核实的 19 亿欧元现金余额根本不存在。此消息一出,便引发了德国金融行业巨震,该事件成为了今年德国最大的企业丑闻之一。

据德媒透露,目前Wirecard待还的债务约 35 亿欧元,而账面上的所有现金与现金等价物总计只有约 14 亿欧元,还存在超过 20 亿欧元的空缺。于是,Wirecard选择在 6 月 25 日晚间宣布申请破产保护。

中国客户也遭受了影响。根据一份公告显示,由于Wirecard申请破产保护,其英国子公司所发行的预付卡均被英国金融行为监管局(FCA)冻结,在FCA采取进一步行动前,用户将无法提取资金,也无法接收到卡上的新付款。

受破产消息影响,截止发稿前,Wirecard股价已跌至1. 31 欧元,其市值也仅剩1. 62 亿欧元,在短短十天内便蒸发了近 127 亿欧元

这意味着,软银对Wirecard投资的 9 亿欧元(约71. 4 亿元人民币)宣告打了水漂。 2019 年 4 月,日本软银集团宣布将通过收购价值 9 亿欧元的可转换债券,获得该公司的5.6%股份。

彼时,Wirecard的财务造假问题已经初露端倪。但在一片质疑声中,孙正义和软银依旧坚决下注,这笔巨额投资甚至成为了Wirecard最为有力的背书。

五个月后,软银还与Wirecard达成战略性的合作协议,将帮助后者进军日本和韩国市场,并提供数字支付、数据分析/人工智能和创新数字金融服务方面的合作机会。

如今,一切泡汤,孙正义与软银灾难性的投资又多了一笔案例。软银不得不为自己去年的操作吞下苦果——不仅 9 亿欧元的投资打了水漂,双方之间的合作也再无继续下去的可能性。

坦承 15 家公司将走向破产

下一家会是谁?

Wirecard的破产,在孙正义的投资版图中并不是个例。 2020 年,他所投的公司正在接二连三地倒下。

今年 2 月 10 日,美国知名电商平台Brandless正式宣布倒闭,这也是软银愿景基金成立以来的第一个死亡项目。 2018 年 7 月,孙正义面对满满一桌子 3 美元的Brandless产品,承诺投资2. 4 亿美元,并且对其估值略高于 5 亿美元。如今一纸倒闭声明,意味着孙正义这一笔投资彻底泡汤。

随后的 3 月底,又一美国明星创业公司OneWeb官方宣布申请破产保护,并且已经解雇了约85%的员工。在此之前,OneWeb累计融资 34 亿美元,其中包括软银的两轮领投。据悉,软银集团累计投资了 20 亿美元,是OneWeb最大的金主。孙正义曾公开评论其是“一家非常激动人心的公司”。

由于投资项目接连遇挫,出资人开始担忧愿景基金投资组合中充斥着更多陷入困境公司,对于愿景II期基金的出资意愿大打折扣。为此,软银最终在 4 月决定冻结愿景基金II期投资,暂时不进行新的投资;同时,集团会保守地运营业务,将资金用于回购和削减负债。

在此之前,软银已经开始勒紧自己的裤腰带。 2020 年 1 月初,软银集团旗下的愿景基金接连放弃对Honor、Seismic和Creator三家初创公司的投资,千亿巨无霸愿景基金突然放鸽子十分罕见,不过这也从侧面反映出投资狂人孙正义出手愈发谨慎。

孙正义曾坦承,在过去一年中, 88 家公司中有 26 家估值上升, 47 家估值下降,其中约 15 家公司将走向破产。

今年 5 月,软银发布的截至今年 3 月 31 日的 2019 财年财报: 2019 年的经营亏损达1. 365 万亿日元。这是软银 15 年来的首次亏损,也是公司成立以来的最严重亏损。

而罪魁祸首是旗下的愿景基金。财报显示,愿景基金 2019 年录得的经营亏损达1. 87 万亿日元(约 175 亿美元),软银称主要是由于投资的Uber、WeWork及其三家联营公司公允价值大幅下滑。

这样的成绩难以让背后的中东出资人满意。外界开始担忧,不知道孙正义投资版图下一家倒下的企业是谁。

孙正义要退休?

刚卸任阿里,投资马云暴赚 2900 倍

62 岁的孙正义似乎考虑退休。

6 月 25 日,软银集团年度股东大会上,孙正义宣布自己将从即日起退出阿里巴巴集团董事会。自 2005 年起,孙正义开始担任阿里巴巴的董事,至今已担任了阿里 15 年的董事。

也在同一天,马云辞任软银董事。 5 月 18 日,软银集团就曾宣布,阿里巴巴联合创始人马云将在 6 月 25 日的年度股东大会上辞任软银董事。

孙正义投资阿里巴巴的故事,堪称全球风投史上最经典的一笔案例。其中广泛流传的版本是: 2000 年,在初次见面交谈 10 分钟左右,孙正义决定向刚刚创办不到一年的阿里巴巴投资 2000 万美元。

4 年后,阿里巴巴刚推出淘宝平台不久,软银又继续追加了投资,当时阿里一共融资了 8200 万美元,其中软银投了 6000 万美元。通过两次投资,软银用 8000 万美元,换来了大约30%的阿里股份。 2014 年,阿里在纽交所上市时,软银持有的阿里股份价值翻了大约 2900 倍。

时至今日,这笔投资依然给孙正义带来源源不断的收益。以 6 月 25 日股价计算,阿里收盘市值近 6000 亿美元,软银持有的25.9%股份价值超过 1500 亿美元。同期,软银在东京交易所的最新收盘价 5533 日元,总市值约 1087 亿美元。换言之,软银持有的阿里股票市值比软银本身的市值还高。

甚至有机构认为,对阿里巴巴的投资获利,占据了孙正义整个投资生涯盈利的80%。

今年以来,日子艰难的软银开始出售阿里巴巴股票自救。此前,孙正义计划出售软银持有阿里巴巴部分股份,套现 115 亿美元,用于回购股票和削减负债。目前,大部分交易已经完成。

不敢想象,如果没有对阿里的投资,孙正义的投资生涯成绩会有多么惨淡。

在 6 月 25 日的大会上,孙正义罕见地反思了去年最失败的投资案例——WeWork,“主要责任在于我,这笔投资从最初开始就遭到了内部的反对,是我把反对声压了下去。我将采取降薪的惩罚,我告诉公司人事,无论是 1 亿日元还是 2 亿日元,即使零报酬也没关系。”

这位叱咤风云的投资狂人,选择低头认错,令人唏嘘。而经受这一系列打击后,孙正义是否会考虑——提前退休?

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