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硅谷投资人陈洁:移动互联网下半场的机会

2019-11-15 16:18 · 稿源:站长之家用户投稿

摘要: 移动互联网仍在进化。

文 | 硅星闻,作者 | 陈洁(硅谷投资人,凯尔特创投亚洲合伙人、Centregold Capital管理合伙人)

2007 年,第一代iPhone诞生。 2009 年,国内3G牌照发放。十数年间,移动互联网一直引领着创新。

从工具到游戏、从电商到本地生活,再到金融、媒体,移动互联网的每一个领域都在不断经历着冲击与变革,几乎开发殆尽。这也让我们感觉,现在再谈移动互联网投资和创业,无异于在所有人都看涨的时候冲进股市。

不过移动互联网真的已经没有机会了吗?我认为未必如此。如果我们把眼光放远一些,再放宽一些,会发现没有机会才是机会真正出现的时候。

正如 1995 年,Marc Andreessen来到硅谷时,他环顾四周,发现微软的操作系统取得了近乎垄断的地位,软件开发的机会也都被前人做完了,他不禁感叹,我来得太晚了,一切都结束了。那个时候,他不曾想到的是整个互联网浪潮才刚刚开始,而他本人会带领网景成为最成功的浏览器公司,引发一次互联网大爆炸。

正是因此,在这篇文章里,我想和大家分享一些我在中美两地投资时观察到的未来趋势,以及移动互联网仍旧存在的机遇。

新技术加持后,移动互联网仍在进化

首先应该注意的是,移动互联网并没有停止“进化”。新技术的迭代仍在持续改造移动互联网,其中的代表是5G与智能化计算,还有VR、AR这样不算新的终端。

今年,小米、华为、OPPO等公司已经陆续发布了商用5G手机,上半年工信部也曾表示,国内5G产品日渐成熟,系统、芯片、终端等环节已基本达到商用的水平。随着5G标准的落地应用,未来移动互联网一定会得到进一步的发展。

进入5G时代,一个明显的变化是网络速度更快,延时更低,服务的终端数量也大大增加。这些特性将把网络世界从二维升级到三维,将很多应用的效率推向极致。这在一些需要明显现场体验的情景中会发挥很大作用,比如Yelp与大众点评中的美食、酒店评价。这也意味着,在5G时代其点评内容或许会向视频化转变。

同理,所有网络内容消费都将进入超现实时代。现在淘宝、京东等电商平台中直播已经司空见惯,在5G时代,通过高清的4K、8K加3D直播,消费者可即时感知一件衣服的质感,食物是否新鲜,减少误判。

5G结合智能化计算,则会进一步释放手机等终端的潜能。通过借助云端的计算与存储,可以让很多智能化的应用从云端直达手机端,实现以前没有的玩法。最近流行一时的ZAO其实已经开了个好头(当然,对隐私的侵犯等问题仍需解决),人工智能换脸需要复杂的计算,现在还需要在云端完成,而他们能把整个过程简化到在手机上传一张图像即可。未来的移动终端会有更多智能功能。

还有一个通过5G利用到云端能力的例子是最近腾讯、谷歌都陆续发布的云游戏平台通过云端的强大算力和巨大储存空间,让用户从手机收看更酷炫的画面、体验更热烈的娱乐场景。

AR和VR的快速发展也会得益于5G。比如,在线教育引入AR、VR,可以让学员仿佛置身于真实场景中,从而快速提升在咨、购物、讨论等场景的英文学习能力。

前几年AR、VR技术在体验上不尽如人意,这几年虽然略有沉寂,但其实很多投资人保持着对其乐观的态度。我也见到一些创业公司,目前将VR技术应用于医疗上取得了一定的成效,随着技术的持续改进,VR的很多问题都在得到解决。

在中美寻找不同的移动互联网机遇

除了新技术带来的机会外,移动互联网还存在着地缘性的机遇。

如果说PC互联网时代中国是学习者、追赶者的话,那在移动互联网时代,国内已经算是完成反超。国内的黄金时代已经过去了,但国外的很多应用还未走向成熟。

移动支付就是一个典型的例子,美国还没有一家做得特别大的公司,如苹果这样的影响力也只支持部分连锁商店,而Square和Stripe这类支付公司的渗透率也远远不够,这肯定是会有机会的。

国内十年的移动互联网诞生了TMD三小巨头,美国的格局似乎未见改变。例如,移动端的娱乐方式还有吃喝玩乐,在美国都还没有做完,除了优步可以和滴滴相提并论以外,对标美团的Doordash只有 120 亿美金的估值,而在北美对标抖音的企业是抖音自己。以此看来美国移动互联网的空间还会有一段时间的增长。

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图片来源:Visual Capitalist

欧洲则相比北美更甚。数一下全球市值排名前 20 的互联网公司,几乎被中美全包,欧洲只有一家电商公司Zalando。一些在中美已经发展成型的移动互联网模式是否可以在欧洲复制,这是一个值得思考的问题。我熟悉的一家美国投资公司就正在为欧洲市场募一支基金,想将美国的一些成熟的移动互联网模式移植到欧洲。

移动互联网的投资机会在哪?

说了这么多,那未来一段时间移动互联网的具体投资方向上,还有哪些机会呢?

我本人现在主要在北美做投资,如上文所述,我仍旧十分看好将国内的模式经过改良移到国外。北美这边的共享单车Limebike已经开了一个好头。虽然共享单车在国内让部分投资人损失惨重,但北美情况不一样,这边很少出现一拥而上的情况,Limebike也早已进入独角兽行列,而且查一下就知道,其投资人中也不乏国内资本的身影。在此基础上,Lime bike还根据北美用户的需求,推出了共享电动自行车和电动滑板车。

再比如,共享充电宝也是个不错的生意,在北美这边未必不是刚需,而且这一类偏硬件的项目还有一个适合北美的理由:同样的成本,北美这边的客单价会更高,利润更多。

不过需要注意的一点是,共享充电宝更适合人流密集的商圈,而北美大部分地区人流相对分散,所以这类项目更适合纽约、旧金山这类人口集中的城市,市场容量需要进一步测算。

互联网娱乐也值得关注。比如北美短视频领域已经出现了Firework,和Musically一样由华人创始,相比抖音有了一些不一样的玩法,拓宽了手机视频体验:视频时间一般在 30 秒以上,横竖屏效果可以自动匹配专业摄影设备,以及手机前后镜全景拍摄等技术。最近有消息说,Google有意收购Firework,再加上Facebook的一些动作,海外短视频的战争才刚刚打响。

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移动游戏发行上也存在机会。欧美的移动游戏发行渠道基本上是Android被Facebook与Google垄断,iOS当然就是苹果。但这显然是不合理的,渠道的集中会埋没很多好的游戏。国内由于特殊的国情,先后诞生了 91 助手(也就是后来的百度手机助手),腾讯的应用宝,豌豆夹, 360 等多个渠道商,让游戏的发行不至于一家独大,而且在创意型游戏上还出现了更细分的Taptap这样的游戏发行公司。对比之下,欧美没理由一直维持现状。

我本人投资了一家移动游戏平台Game Club,他们从一个比较巧妙的角度切入,除了像Steam在PC端那样帮助手游宣发以外,也希望复活一些仍有价值的老游戏,其做法是替原有开发商做更新、持续维护和后续支持的工作,让游戏适应目前的系统和硬件环境。开发商也愿意将这部分工作交到他们手中,因为更愿意将资金和精力投入到新游戏的开发和制作中。对于热爱游戏的玩家来说,除了App Store和Google Play,又多了一个找寻游戏的渠道。Game Club算是国外游戏市场的一股新风。

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上面说的都是一些东学西渐的内容,那欧美就没有值得国内关注的地方了吗?当然是有的。

比如移动端在医疗上的应用也成为一个趋势,国内市场的投融资重点大多集中在创新药物及医疗器械板块,因为模式清晰,需求明确。但欧美创投圈更关注数字健康与移动健康,更是还有国家层面上由CFDA发起的数字健康创新行动计划,强化移动设备在健康领域中的应用。这一方面是因为传统的药物和器械开发领域,他们已经有了成熟的投融资体系,需要新的突破,二是因为健康范式的转变,数字健康可以帮助医疗体系由被动的治疗向主动的预防转移。

国内在医疗上的投资是否可以两头并进呢?我认为在5G和人工智能时代,这完全是有可能的。随着用户健康数据越来越多和算力的加强,移动医疗市场会出现巨大的需求。

还有智能家居,目前来看欧美似乎走在了我们前面,我自己看到不少美国家庭都在使用智能化的设备和方案,这也是Nest能高价被Google收购,而国内没有类似案例的原因。这与人口状况和国情相关,但现在小米、华为等公司的智能设备越来越多,再加上5G的加持,国内家庭的智能化已经是可以相见的事情了。

最后回过头来看,对于移动互联网领域的投资还有没有机会这个问题,我觉得已经不用回答了。技术仍在持续不断地进步,不断改造社会,世界也是多元化的,用户还有很多需求远没有被满足,互联网的机会永远都会存在。也许有人会说,移动互联网已经到头了,未来是智能物联网的(或者其他什么网),但名字其实不那么重要——毕竟,我们投资的从来不是概念,而是能满足人需求的技术、产品和公司。

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