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​国内新式茶饮第一股来袭,富途与JP摩根、招银国际等共同助力奈雪的茶顺利招股

2021-06-18 13:40 · 稿源:站长之家用户

6 月 18 日,「国内新式茶饮第一股」奈雪的茶正式开启招股。本次奈雪的茶IPO共公开发售2572. 7 万股股份,每股发行价为17.2-19. 8 港元,每手 500 股。招股书显示,奈雪的茶此次赴港IPO由JP摩根、招银国际和华泰国际担任联合保荐人。作为上书承销商之一,富途也参与此次IPO之中,助力奈雪的茶顺利招股。

图源:奈雪的茶招股书

据官网介绍,奈雪的茶创立于 2015 年,是国内第一家主打「现制茶+烘焙」的新式茶饮品牌,公司旗下拥有奈雪的茶、台盖等子品牌。灼识咨询的资料显示,按 2020 年零售消费总价值计,奈雪的茶在中国高端现制茶饮店市场中排名第二,占据18.9%的市场份额。

2017 年 12 月,奈雪的茶开启“全国城市拓展计划”,正式从深圳开始向全国范围内扩张。根据灼识咨询的报告,截止 2020 年 12 月 31 日,奈雪的茶已在中国大陆的 66 个城市开设 489 家茶饮门店,拥有覆盖最广泛的高端现制茶饮店网络。

图源:奈雪的茶官方微博

除线下茶饮店外,奈雪的茶还推出了自己的应用程序及会员体系,实现与茶饮店网络的全面整合。通过微信、支付宝小程序以及奈雪的茶应用程序,客户能够轻松加入会员体系,找到最近的茶饮店,并轻松下单。招股书显示,截止最后实际可行日期,奈雪的茶会员体系共有注册会员 3470 万名,其中活跃会员人数达到 580 万名。 2020 年中,奈雪的茶订单总数中约有49.0%来自于注册会员,会员黏性高于行业平均水平。

招股书披露的财务数据显示, 2018 年到 2020 年,奈雪的茶营业收入分别为10. 87 亿元、25. 02 亿元与30. 57 亿元,营收表现强劲。收入构成方面,由于战略资源的倾斜,公司的绝大部分收益都是由奈雪的茶茶饮店所贡献,其营收占比由 2018 年的83.7%增长至 2019 年的91.6%,并进一步增至 2020 年的93.9%。

在成本方面,公司的成本主要由原料、员工成本和租金构成, 2018 年、 2019 年与 2020 年,公司的材料成本占比分别为35.3%、36.6%、37.9%,同期员工成本占比分别为31.3%、30.0%、30.1%,租金开支及物业管理费成本基本在15%以上。

数据来源:奈雪的茶招股书

尽管受到疫情影响,奈雪的茶 2020 年的整体盈利能力仍然有所提升。经调整净亏损由 2018 年的 5658 万元减少至 2019 年的 1173 万元,并进一步扭转为 2020 年的经调整净利润 1664 万元。此外经营活动所得现金额由 2018 年的2. 01 亿元增至 2019 年的4. 16 亿元,并进一步增至 2020 年的5. 74 亿元。截止 2021 年 4 月 30 日,奈雪的茶共有现金及现金等价物6. 86 亿元。

数据来源:奈雪的茶招股书

随着中国消费者人均可支配收入的迅速提高,高端现制茶饮店行业在未来仍然有很大的增长空间。根据灼识咨询的报告,按现制茶饮的零售消费价值计算, 2020 年中国高端现制茶饮市场规模达到 129 亿元,预计将以32.2%的复合年增长率进一步扩大至 2025 年的 522 亿元,行业发展潜力巨大。

作为头部的港股美股互联网券商,富途成为了各个赛道头部企业的不二选择。

据统计, 2021 年以来,在香港IPO的百度、快手、哔哩哔哩、京东物流等明星企业,富途均是唯一登上招股书的互联网券商。此外,富途还为 20 多家企业带来超百亿港元的认购成绩。

在美股市场,富途的成绩同样遥遥领先于同业。近三年赴美上市市值超 100 亿美元的中概股,92.86%都是富途的客户。在 2021 年第一季度,全部赴美IPO的中概股都选择了与富途合作,包括容联云、知乎、图森未来、水滴等等。作为「中国SaaS赴美上市第一股」的容联云,在富途的分销渠道实现了 17 亿美元的出色认购额,认购人数达到了 57944 人。

富途的企业服务为何能深受行业头部企业的青睐?概括起来,富途在美股港股的券商能力、推广运营能力、一站式ESOP解决方案,真正为赴美赴港企业提供了全流程的资本市场服务。

在IPO分销及IR服务方面,通过优质的券商能力,富途汇聚了超过 1500 万注册用户,日活跃用户数(DAU)超过 110 万,是中国体量及活跃度均领先的美股港股交易平台和内容社区。

从用户画像上看,富途96%以上的用户为本科及以上学历,一线城市用户占比59%,其中来自TMT、金融行业的 80 后财富新贵占据了绝大多数,财报显示,截至 2021 年Q1 期末,富途有资产客户数超 79 万,有资产客户的户均资产量超7. 51 万美元。

这样的用户画像意味着三个点,首先是强购买力,这批用户既可以是新经济企业的个人投资者,又可以是其产品或服务的消费者;其次是高认知,对新经济企业的商业模式理解更深入,接受度也更高;最后是高影响力,这部分人群在公司或行业中通常拥有更高的势能,在其社交范围中有更强的影响力。上市企业借IPO的时间节点,在这批用户中做商业模式、品牌形象的曝光,显然非常“划算”。

在投资零售化的大趋势下,富途汇聚的这些优质个人投资者,吸引了超过700+企业、专业财经媒体、基金,入驻富途牛牛平台共同形成远超过 1500 万的影响力,使得富途牛牛成为企业传递企业价值、业务亮点的最佳阵地。

2019 年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR和一站式ESOP期权管理解决方案。

截至目前,富途安逸已经服务400+ 家新经济企业,未来将不断优化产品和服务,持续做新经济企业的长期陪伴者。

*注:由富途旗下子公司提供服务

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