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SPAC公司Summit Healthcare启动招股 富途担任承销商开放打新通道

2021-06-08 11:52 · 稿源: 站长之家用户

6 月 8 日,针对中国医疗保健业务的空白支票公司(SPAC)——Summit Health Acquisition,正式启动招股。公司拟募资约 2 亿美元,将以股票代码“SMIHU”在纳斯达克挂牌上市。

根据招股书显示,公司的发起人团队包括前三生制药总裁兼首席财务官谭擘、前花旗集团亚太区总裁、前美林证券亚洲股票资本市场总裁Ken Poon,并由国内知名PE机构康桥资本创始人傅唯担任名誉董事长兼高级顾问。基石投资方为雪湖资本和璞林资本,二者皆是亚洲知名另类投资管理公司。

领先的美港股互联网券商富途,和国际知名投行美国银行共同登上本次IPO招股书,同时,以承销商的身份开放面向专业投资者的SPAC打新通道,助力Summit Health Acquisition冲刺纳斯达克。

从发起人、基石投资者,以及承销团来看,Summit Health Acquisition 这次IPO阵容十足“吸睛”,众多知名投资机构无不对这场IPO予以高度关注。而对于投资者而言,Summit Health亦是近期为数不多值得期待的新股之一,尤其是基于发起团队的金融和制药复合型背景,未来其高成长空间不难料见。

作为Summit Health的发起人,谭擘和Ken Poon在各自行业中名声赫赫,一位是制药和投资行业知名大咖,一位是金融界资深专家,分别拥有丰富的履历、广泛的资源和优秀的过往业绩,这些都为本轮IPO增加了无数看点。

谭擘担任公司的首席执行官兼联合首席投资官,曾任职于三生制药,在金融和制药行业拥有 20 多年的丰富经验,并一直专注于企业活动、私募股权投资和股票研究。

招股书显示,谭擘曾出任三生制药(01530.HK)总裁兼首席财务官,在职期间,曾领导三生制药私有化并于 2015 年在香港重新上市,并主导完成多起具有里程碑意义的收购以及医疗保健资产投资。谭擘曾出任雷曼兄弟(亚洲)股票研究部副总裁及麦格理证券(亚洲)高级分析师,凭借出色的商业和资本运作能力,谭擘在行业内广受赞誉,并与大型跨国公司建立了长期的战略关系。

Ken Poon担任公司总裁兼联合首席投资官,在亚洲拥有近 30 年的资本市场经验,在亚洲各大活跃市场拥有交易经验。Ken Poon是睿本国际(XCap Partners Limited)创始合伙人,为前花旗集团亚太区总裁、前美林证券亚洲股票资本市场总裁。曾主导多只全球知名IPO的上市,包括阿里巴巴(BABA)、友邦保险(01299.HK)、中国铁建(01186.HK)等。

除了背景强大的发起人团队,名誉董事长兼高级顾问傅唯的背景同样为人所关注。傅唯是国内知名PE机构康桥资本创始人,曾任职于淡马锡、麦格理、渣打、高盛等国际知名机构,在国际顶级私募股权投资基金有超过 17 年的中国实践经验,期间参与了多项具有里程碑意义的交易。据了解,康桥资本是亚洲最大、最活跃的医疗健康投资公司之一,目前管理资产超过 45 亿美金。

根据招股书介绍,公司未来将重点关注医疗保健行业的三个垂直领域的潜在收购目标:制药,医疗科技和诊断行业。在这一方面,Summit Health的发起人团队具备多重优势:他们拥有卓越的项目发掘能力,对医疗保健行业又有着深刻的理解和优秀的过往业绩,同时具备对资本市场的深刻理解和交易经验。这些优势都极大有助于Summit Health在未来成功挖掘到合适、优质的企业标的,给予投资者对这家公司充分的信心。

再度携手全球知名发起人

富途担任承销商开放SPAC美股打新

SPAC,中文为特殊目的收购公司,也被称为‘空白支票公司’,是美股市场一种特殊的上市方式。发起人建立SPAC空壳先行上市,从投资者处筹集资金以在限定时间内并购一家标的公司,使其快速成为美国上市公司。

不同于传统新股上市,SPAC的获利机会不在上市日,而是在发起方公布合并计划的时候,方可参与并购交易投票决策——上市后,若新公司股价上涨,投资者不仅可从普通股价差中获利,还能获得认股权证带来的额外利润。由于这种获利方式的特殊性,SPAC打新对投资者的投资经验、资金门槛要求都比较高。因此,上市SPAC公司在选择IPO承销商时,往往会对券商平台的客户数量、客户质量及平台打新实力提出更高要求。一般只有拥有合规牌照资质、综合实力强的头部券商,才能争取到与SPAC发起人的合作,成为SPAC IPO承销商。

在Summit Health Acquisition IPO中,富途凭借精准的投资者群体、强劲的IPO分销实力及出色的打新战绩,成功与国际知名投行美国银行共同跻身承销团,并登上招股书。招股期间,富途已第一时间开放SPAC国际配售认购通道,关注Summit Health Acquisition IPO的专业投资者,可以通过富途牛牛App参与SPAC认购。

Summit Health并非富途首宗SPAC IPO承销项目,此前,富途还担任由周大福、新世界掌门人郑志刚发起的SPAC公司——Artisan Acquisition Corp.的承销商,并吸引了诸多投资者关注并参与认购。料想本次Summit Health Acquisition IPO亦将掀起资本市场对SPAC公司的新一轮关注。

目前,富途拥有超 1400 万全球注册用户数,覆盖大量来自互联网、金融、IT等诸多行业的高净值客户。这些群体极为关注和认可中国新经济企业的价值,是诸多美股和港股上市企业需要触达的目标客户。基于这一庞大而优质的用户群体,富途为企业提供直播、一图读懂、深度资讯等IR和PR服务,帮助企业深度触达投资者,极大推动投资者对企业价值的了解和认知。庞大且优质的用户群体,极致优惠的IR和PR服务,令富途在诸多IPO项目的战绩多次领跑同行,成为国内众多新经济企业的重要合作伙伴。

过去几年,富途已服务超百家美股和港股企业,在多个IPO分销项目中表现卓绝。就从 2020 年来说,富途多次作为承销商参与大部分中国新经济企业的美股IPO,并在过去几年先后为投资者提供了数十只美股打新服务,如容联云、雾芯科技、小鹏汽车、涂鸦智能、逸仙电商等等,在认购人数上持续领跑同行。

在「中国SaaS赴美上市第一股」容联云通讯IPO中,近5. 8 万名投资者通过富途提供的 0 费用打新通道,为容联云创下了 17 亿美元的认购额,成为富途历史上又一宗标志性承销项目。而在小鹏汽车IPO项目中,通过富途认购小鹏汽车的金额就达到了22. 1 亿美元,甚至超过了小鹏汽车14. 96 亿美元的募资额。

自去年以来,美股市场掀起SPAC上市热潮,越来越多公司通过与SPAC公司合并实现上市。据SPAC Analytics数据,截至 5 月 20 日,今年已有 324 家SPAC公司上市,已超过去年全年的SPAC上市数量。作为众多新经济企业信赖的合作伙伴,富途具备覆盖SPAC上市全流程服务的IPO分销专业实力,将有望在这一浪潮之中,做SPAC公司与全球投资者的连接者,在服务企业IPO的同时,为全球投资者提供更多元化的打新标的,满足广大投资者的打新需求。

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