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富途牛友故事丨20年投资健将,如何在期货世界里做坚定的风险厌恶者?

2021-05-13 10:49 · 稿源:站长之家用户

对于很多玩期货的人来说,期货可谓是一个令人又爱又怕的东西。方向抓得稳,很可能就一夜暴富,而稍一不慎又容易一夜爆仓,盈亏多少往往只发生在一念之间。期货究竟有什么魅力?应该如何玩转期货?

4 月 26 日- 5 月 30 日,由富途举办的首届环球期货模拟赛启动报名。大赛开始之前,我们特别邀请一批牛友讲述他们在投资期货上的故事和心得,带你一起走进期货的大门。

在很多人的固有印象里,期货是高风险的投资,风险和收益都被杠杆放大数倍,自然也该吸引来的是风险偏好者。但这期牛友故事的主人公——@刘科长却是实打实的风险厌恶型选手。

曾经因为没有期货做对冲,极端行情里一年亏掉80%

多年的投资生涯里,有高峰有低谷,有激流有坦途,刘科长也向我们讲述了两次印象深刻的交易经历:

第一次是 2008 年华尔街金融危机里,因为当时还只做股票交易,只能单方向做多,“看着股价惊心动魄地跌,真是跑都跑不掉,一年就亏去了80%。”那时就在想,如果能有反向工具,就可以在一定比例上锁定成本,操作策略就更丰富和从容,也就是这次的“惨痛”体会真正促使刘科长开始接触期货。

而第二次印象深刻的交易经历则发生在 2020 年初美股单月 4 次熔断期间,虽然同样是身处极端行情,但却是截然不同的结果。

2020 年 3 月,美股 4 次熔断

因为已经有了相关的期货对冲措施,与 2008 年的狼狈景象对比起来真是天差地别。他开玩笑说,“不过只是那段时间人辛苦一点,每晚 2 点才睡觉,好在当时白天也呆在家,算是恰好最适合我这种投资者的时间吧。”

“期货投资的风险是由你持有的市值决定,而非你付出的保证金”

大部分人对期货的理解是利用杠杆,把本金放大 10 倍、以至 20 倍去搏取更大收益。而作为风险厌恶型的期货交易选手,刘科长的操作更常是这样的:有一万本金就去做一万的投资,但是与其买满一万的股票或其他品种,不如拿其中的十分之一也就是一千元买一万市值的期货,其余九千即使拿去买货币基金都可以,这样一旦操作方向出现问题时,也就能拿九千当中的部分资金做对冲。

“期货投资的风险是由你持有的市值决定的,而不是你付出的保证金。”这是刘科长投资期货 10 年里最深刻的心得,也是他时时刻刻提醒自己的一句话。

风险的背后,期货市场上的大幅波动也不少见。“ 2020 年初,VIX做单边,真是这一刻挣50%,但接个稍长的电话,没及时看行情,挂了电话,不仅收益没了,还倒输50%,如果用全副身家来玩这个,我估计很少人能承受吧?”

VIX.标普 500 波动率指数

对于期货市场的新手玩家们,刘科长也给出了自己的建议:如果出现承受力爆表的问题,说明波动已经超过了你的能力,这时该减少杠杆倍数了,要收敛。而策略以及心态调整,在某种程度上其实都只是麻痹自己而已。尤其是期货投资者,到了一定阶段和水平之后,其实是在与自己搏斗。

“要在三个公司开户才能cover富途的功能”

近几年刘科长的操作主要集中在外盘期货,以港交所的指数期货、股票期货以及美国的VIX恐慌指数相关品种为主。在刘科长看来,主要是因为外盘期货更丰富,还能配合其他的衍生品甚至股票做一些组合投资,同时因为自己有很多港股的长期持仓,很受夜里美股走势的影响。如果单纯只用恒指或者国企指数期货做对冲,就有点太简单粗暴了。

因为日常交易常常不仅涉及股票、期货,甚至也需要横跨多个市场,这让刘科长有机会和各式各样的app打交道。直到去年,朋友向刘科长推荐了富途牛牛,随即他开始在富途牛牛上浏览环球期货行情、交易多种期货品类。

据了解,富途牛牛上A50 期货的首笔、第二笔交易就正出自刘科长。

富途牛牛前两笔A50 交易

在他看来,以往要在三个公司开户才能cover到一个富途牛牛app的功能,“富途牛牛最吸引我的点,一是齐全——港股美股期货三合一,二是能够统一购买力,无需跨公司钱转来转去,资金调配更方便。”

富途环球期货争霸赛开始报名,你还不快来?

近期,由富途举办的首届环球期货模拟赛正式启动报名,为广大期货爱好者提供一次零门槛模拟期货交易机会—— 4 月 26 日- 5 月 30 日,每一位用户均可通过富途牛牛App报名参赛,完成报名即可获得 20 万美金虚拟资金,与全球期货大咖同台角逐。

根据不同赛区资产净值高低排名,参赛者最高可独赢8000 US$ 现金券奖励(含总榜5000US$+美股赛区3000US$),堪称富途大赛史上最高现金奖励!除此之外,排名靠前的参赛者还将获得:期货免佣卡、免费行情、产品优先体验权等丰厚奖品,同时还能享受富途期货VIP权益,获得牛牛圈平台百万流量扶持。(特别提醒:比赛时间、比赛规则、奖品内容及发放等其他具体规则及内容以活动规则为准)

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