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美团会不会成为下一个凡客?

2015-07-13 11:25 · 稿源:腾讯科技
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近日美团开始计划10亿美元融资,在O2O之路上继续一路狂奔,但是在这个高速增长的过程中美团正变得越来越像凡客,是否会成为下一个凡客暂且不论,但美团这一路的成长过程中有着与凡客太多相似的地方。

一,缺少用户忠诚

当年的凡客的“凡客体”可谓风靡一时,当年一直都是营销案例被学习,但最后发现这一切然并卵,用户只是冲着凡客的性价比而来,凡客的性价比虽然被打造出来,但与此同时也被打上了“屌丝”的印记,随后用户也逐渐远离凡客。同样团购这个东西也是一样,最初就是依靠便宜这个点来获取用户,而团购也同样给人比较LOW的印象,大众点评CEO张涛也说“如果请刚认识还不熟的朋友吃饭,用团购券,会感觉很没面子,比较Low。”。

所以团购的用户更看重的是优惠,这块市场依靠的不是品牌忠诚而是优惠,也就是说如果同样的一顿饭,用户在美团可以省15元,但是在糯米或者大众点评上可以省下20元,那么用户肯定是一窝蜂的都会跑过去。凡客当年也一样,用户发现更好的性价比的衬衫在天猫淘宝等等都能买的到,所以也都跑了过去,没有任何的品牌忠诚在里面。

缺少用户忠诚是团购这个事情本身的致命弱点,任何团购产品本身都只会是一个工具而不是品牌,就像当年滴滴打车和快的打车烧钱一样,谁能补贴的更多,用户就用谁一个道理。

二,无后援,依赖融资速度

当年垂直B2C商城风起云涌,都想脱离淘宝自立门户,而凡客也是其中一员,这就导致了其无法依赖淘宝所带来的流量,而需要更为庞大的资金支撑。但是最终所有想做垂直B2C商城的没有几家做成,最终还是要依赖天猫流量,而凡客最终还是入驻进了天猫。

美团和凡客在这点上也一样,美团做团购背后也没有任何流量支撑,大众点评有腾讯,糯米有百度,所以这二者不缺流量,但是作为美团的投资方阿里则自己给自己留了一手,最近支付宝升级到了9.0,产品大变,最重要的“商家”一栏居然并未留给美团,而是让蚂蚁金服与淘点点等相关公司及部门联手运营,欲打造另一个“美团”,实在令人唏嘘。

凡客虽然有雷军投资,雷军有一个小米帝国,但是和凡客没有任何关系。美团虽然有阿里投资,但是同样和美团也没有任何关系。美团要想继续做大,直面BAT的三面围剿,唯有融资。而近期阿里支付宝的重大改版,大众点评再次又获得了新一轮融资,以及百度方面宣布要给百度糯米砸下200亿,如此一来,没有靠山的美团也必定急需下一轮资本输血。

凡客于2009年到2011年完成了疯狂的六轮融资,估值高达10亿美元,而此后估值开始逐渐缩水,直到三年后的2014年才又一次获得了雷军领投其他机构跟进的1亿美金的“亲情”融资,此后凡客再无消息,长期深陷囫囵。当前正如日中天的美团会重蹈凡客的覆辙吗?

三,越做越多,无法做精

凡客犯得比较严重的错误之一就是没有做精,想要做成一个大而全的服饰平台,而量产就影响了品控,这是必然,所以陈年在近期也在学习雷军的“小米”试图打造爆款,但大势已去。

美团在逐渐扩建帝国版图时也同样面临这样的问题,美团不仅做团购还做电影票预订的“猫眼”以及“美团外卖”,甚至扩展到了“酒店预订”和“景点门票”的旅游行业,而每条路都不好走,在电影票预订方面虽然已经第一,但在外面方面有“饿了么”和“百度外卖”以及“淘点点”的凶猛竞争,在旅游业也有“携程”和“去哪儿”的这两座山头。并且BAT都在发力所有的O2O领域,全都在重兵进军这些行业,而美团也已经不再是之前的做“精”的路线,开始和巨头一样兵分几路进军,但美团毕竟不是巨头,没有巨头这么大的流量与资金,而每一个行业都是需要烧钱,烧的钱必须要和巨头一样。2010年千团大战时BAT没有大举进入,所以充其量只能算是一个群雄割据的小格局,而自从2013年巨头介入,当滴滴和快的掀起疯狂的补贴大战后,其他打车软件“摇摇招车”等打车软件全部迅速死去,整个O2O格局上升到高维打低维的三国相争时代。

所以在某种意义上来说,美团的每一条分支的对手都不再是团购时代的那些小公司,统统都是BAT,而当前O2O对BAT的重要性已经被放到了史无前例的位置,BAT这几年的疯狂投资布局都说明了O2O的战略重要性。虽说以小击大往往能够取胜,但是美团的做法并非以小击大,而是采取和BAT一样的分支路线,在没有强大后盾的支撑下,美团的胜算又会是几何?但反过来说,美团如果不去进军这些O2O分支行业,也就很难获得资本上的支持。

最后,无意中在雪球上看到投资人大号“富兰克凌”的消息:“据八,美团5月份亏损接近7亿,大约6.7亿,其中电影约2.1亿,外卖约2.8亿。预测美团今年亏损不低于10亿美金美团上一轮融到的钱应该也就能烧3-6个月。融资迫切,预计最后会大幅降低估值预期,相比上一轮的7bn不会有明显上升,最后可能被迫接受8-10bn估值。即使王兴能融到10亿美金,王兴及团队的股权稀释会较大,导致下一轮融资成本和挑战进一步增大。而且,新一轮的融资,即使按10亿美金计算,按目前亏损率,最多也就能烧6-9个月.如果届时资本市场不认可美团的巨亏模式,美团有可能是下一个凡客或拉手,倒在上市的门口。O2O真是比电商更烧钱的生意。”

美团,正在越来越步履维艰。

作者承哲

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