据港交所(00388)官网文件显示,山西省安装集团股份有限公司(下称「山西安装」),股票代码2520.HK,于 11 月 10 日起开启招股, 百惠证券出任联席牵头经办人。据悉,集团预计全球发售3. 33 亿股,国际发售占九成,香港发售占一成。山西安装由 11 月 10 日起至 11 月 15 日中午公开招股,每股港币2. 10 至2. 36 元,一手 2000 股计入场费港币4767. 6 元,集资最多港币7. 87 亿元,计划于 11 月 22 日在香港联交所主板挂牌上市。集团预计今次IPO集资所得过半将投入在新能源项目、新能源上下游制造项目、绿色环保等新兴领域。
根据招股书披露,山西安装是一家从事工业工程承包商国资企业,总部设于山西省太原市,由山西建设投资集团有限公司持有98%股权,上海荣大投资管理有限公司持有2 %股权。集团从事专业工业工程、专业配套工程、其他工程及非工程业务。
根据弗若斯特沙利文的资料,以 2021 年的收入计算,山西安装是山西省最 大的专业工业工程承包商,在超过 5000 家中国新能源工程承包商中排名第三,并在超过 10000 家中国工业工程承包商中排名第五。
山西安装在截至 2020 年、 2021 年和 2022 年 12 月 31 日的财政年度内,实现了不断增长的收入。据招股书显示, 2020 年的收入为人民币101. 49 亿元, 2021 年增至人民币132. 78 亿元,而 2022 年则为人民币128. 45 亿元。公司在这三个年度内的净利润分别为人民币2. 82 亿元、1. 88 亿元和 2 亿元。
山西安装突出表现受到行业的广泛认可,于 2021 年 11 月荣获中国质量协会颁发的全国质量奖,此为全球四大质量奖项之一。截至 2023 年 6 月 30 日,工程承包方面拥有: 2 项工程施工总承包特级资质、 4 项工程施工总承包一级资质、4 项工程施工总承包二级资质、 18 项工程专业承包一级资质、3 项工程专业承包一级资质。
作为一家现代化的工程服务商,山西安装通过不断追求卓越和创新,公司将进一步巩固其在行业内的领先地位,并为山西省的工业发展做出更大的贡献。据悉,今次IPO集资所得将会投入在新能源项目、新能源上下游制造业项目、绿色环保等新兴领域。
图片来源:山西安装招股书
山西安装于今年 3 月 29 日递表赴港IPO上市,近日已经通过港交所上市聆讯。招股书亦披露中介团队,在本次的IPO新股发行的过程中,百惠证券担任联席牵头经办人,全力助力山西安装集团在港上市,协调整个上市项目的推进,望此次IPO申请能为香港市场注入新血。
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