首页 > 分析 > 关键词 > 马云最新资讯 > 正文

出生即巨头,马云落子七年后,菜鸟成为行业“灭霸”了吗?

2020-05-29 10:49 · 稿源:资本侦探公众号

声明:本文来自于微信公众号 “资本侦探”(ID:deep_insights),作者 鸿键,授权站长之家转载发布。

物流行业在今年迎来尤为热闹的时刻:

  • 4 月 29 日,韵达财报显示阿里巴巴已正式入股,“四通一达”全部进入阿里巴巴阵营;

  • 5 月 25 日,韵达宣布战略投资德邦,成为后者第二大股东;

  • 4 月底,丰巢快递柜宣布收费,争议至今未解;

  • 另外,上半年与拼多多关系暧昧的极兔快递入局国内市场;京东系的众邮快递开始起网试运营。

菜鸟驿站

新旧力量轮番出场,格局不断被搅动。

谈及物流,大众最先联想到的必然是快递。据国家邮政局的统计数据, 2019 年快递服务企业业务量完成635. 2 亿件,同比增长25.3%,这是个仍在逐年增长的庞大市场,而“通达系”、顺丰、京东物流是承载起海量快递的主要力量。

不过,若是要问谁才是物流行业的关键玩家,“通达系”背后的菜鸟网络是排名更加靠前的角色,即使它本身并不送快递。

和“通达系”、顺丰、京东物流等不同,菜鸟网络的商业模式独树一帜,加上其业务较庞杂,因此虽然问世已有七年,外界对其认识依然比较模糊。

不过,由于菜鸟网络是阿里巴巴数字经济体中的关键角色,其一举一动均会因阿里巴巴的巨头地位而放大,牵扯着物流、电商、本地生活等多个关键领域。

换句话说,由于背靠阿里巴巴,菜鸟网络从诞生的那一天起,就是行业里举足轻重的角色。

菜鸟是什么

菜鸟网络成立的出发点是解决物流行业的效率问题,在其成立前的几年,电商发展蓬勃,但物流行业的投递能力却不尽人意,爆仓情况时有发生。

物流体验不佳,以电商业务为基本盘的阿里巴巴很烦恼,最开始的时候,阿里巴巴也曾试水自己做物流,但由于投入产出比不佳,最后还是回到了其擅长的平台打法。

2013 年 5 月,阿里巴巴集团牵头,联合银泰集团、复星集团、富春集团和顺丰、申通、圆通、中通、韵达等共同组建了菜鸟网络,当时菜鸟网络的股权结构中,天猫投资21. 5 亿,占股43%;通达系和顺丰各出资 5000 万,占股1%。

对于物流效率问题,菜鸟网络的解决思路是建起基础设施和数据应用平台,将物流行业的数据标准进行统一,通过菜鸟网络的数据技术为快递公司降本提效。用现在流行的概念讲,菜鸟网络是快递公司的技术中台。

想法新颖,愿景美好,但菜鸟网络的计划在推行的时候并不容易。对于被拉到一块的快递公司来说,最令他们担忧的是菜鸟网络会不会抢生意,自己会不会沦为阿里系的简单运力。

猜忌情绪在 2014 年尤为突出,当时菜鸟网络推出了标准化的公共电子面单平台,但“通达系”没有多少参与的热情,理由很简单:快递面单是指快递行业在运送货物的过程中用以记录发件人、收件人以及产品重量、价格等相关信息的单据,快递公司需要面单来管理公司经营,用别人的面单系统无异于把“半条命”交出去。

为了解除疑虑,时任菜鸟COO的童文红向“通达系”表示,菜鸟网络保证只提供产品工具,单号还是由快递公司发。最终,菜鸟网络的电子面单系统获得推行,包裹实现数字化,原本相互隔离的数据得以打通,行业效率提高。

不过,菜鸟网络的意图远不止在“天上”实现快递的数字化。

2015 年 5 月,菜鸟网络提出快递、仓配、跨境、农村和驿站五大战略,这意味着菜鸟网络从利用数据能力协同快递公司,升级为深入到物流各链路和区域市场中;到了 2019 年,菜鸟网络公布了“一横两纵”战略,“一横”指的是用数字化穿透行业全链条;“两纵”分别是匹配新零售端到端的供应链能力、打造全球化的供应链能力。

可以看到,菜鸟网络的布局不断扩大,从快递扩张到了物流全链路,从国内拓展至全球,而这很可能是菜鸟网络诞生之初就有的思路。

自从 2013 年问世后,菜鸟网络在全国大量圈地,质疑声随之而来,外界指责阿里巴巴是借物流之名,行拿地升值之实,彼时还有官员批评菜鸟网络“走歪路”,阿里巴巴方面的回应是,菜鸟无法解决把物流基础设施建立在云端的难题,仓储体系是支撑智能骨干网的“下半身”,“实在缺不了。”

如今回头看,菜鸟网络确实不是想做地产生意,质疑声的出现更像是外界没有意识到到菜鸟网络的宏大意图,只将其视为快递公司的数据服务商。

截至今年 4 月,菜鸟网络的仓储资源覆盖全国 72 个城市,总面积达 619 万平方米,仅次于京东和苏宁。如今,菜鸟网络的仓储体系加上其在即时配、落地配领域的布局,共同为生鲜、快消、电器等行业商家提供仓配解决方案。

相较菜鸟网络的“技术中台”形象,即时配和落地配业务更像是菜鸟网络的“小前台”,为后者提供更高的灵活性,代表品牌是蜂鸟配送和丹鸟,两者都与阿里巴巴和菜鸟网络的投资并购动作有关。

蜂鸟配送是由饿了么的外卖运力转化而来,后者在 2018 年被阿里巴巴收购;丹鸟则由菜鸟网络此前成立的“新零售配送联盟”孵化而来,蜂鸟配送和丹鸟在时效和配送能力上占优,共同为末端物流提供灵活的解决方案。

以丹鸟为例,除了能帮生鲜商家提供准时配送,去年“双十一”,丹鸟站点还被当作预售商品的前置仓使用,与快递公司形成协同效应,大幅缩短了派件距离。

不难看出,菜鸟网络作为平台的同时,也在亲自下场补齐短板,意图进一步提高物流体验。

从前端分拣运输,到末端配送,从城市到农村再到全球布局,菜鸟网络早已不只是协同快递公司的数据中心,而是延伸到了物流全链路和毛细血管的庞然大物,不再是简单的服务者标签能够概括。

对于合作伙伴和竞争对手来说,如何与无处不在的菜鸟网络相处,是所有人都不得不处理的问题。

意在物流,也在电商

关于菜鸟网络“霸权”的质疑,自其问世就相伴而生,并在菜鸟网络壮大的过程中愈演愈烈。尽管菜鸟网络表示自己不会做物流,并不断强调平台要做的是和企业共存,没有一统江湖的意思,但外界始终不太信服。

对于站队菜鸟网络的“通达系”来说,菜鸟网络已经成为其开展业务的必选项。早年间,“通达系”就因为包裹大部分来自淘系电商平台而形成了对阿里巴巴的依赖。如今,“通达系”的业务环节更是处处都要牵扯到菜鸟网络:

  • “通达系”的仓储和运输需要用到菜鸟网络的仓配体系;

  • 末端配送离不开菜鸟驿站,否则难以提高派件数;

  • 从商家端揽件依赖淘宝天猫,用户端的订单也要来自菜鸟裹裹。

菜鸟网络对“通达系”快递公司的赋能毋庸置疑,但“通达系”的业务也因此和菜鸟网络深度绑定,从而越来越离不开后者。相对应的,菜鸟网络在关系中掌握着绝对的主动权和灵活的利润空间,这种不对等很难不遭到外界质疑。

马化腾曾经阐述过腾讯和阿里巴巴的赋能思路区别,他表示:

“我知道马云也提赋能,我想借这个机会讲一下我们的不同。赋能者,最终格局是要看被赋能者的安全程度。如果以后我百分之百的渠道都在你的生态里,基本上命运就掌握在别人手上了,利润也掌握在别人的手上,什么时候把你的利润拿过来就是一句话。

所以腾讯推的是去中心化的赋能,我们不会让你来我这租柜台做生意,而是你自己建这个房子,建完以后就是你的,你的粉丝、你的客户以后就是你的了,不需要再交月租,不需要每年涨价,这就是去中心化。”

马化腾没有明说,但他的潜台词不难理解:与腾讯相比,阿里巴巴的赋能更偏中心化,会挤占合作方的渠道和利润。在这一点上,刘强东说的就直白多了,菜鸟网络的合作伙伴被他嘲讽为“高度依赖于平台的搬砖头、打酱油者”,利润微薄,因为物流公司不独立“注定没有好下场”。

一直保持独立姿态的顺丰显然清楚和菜鸟网络绑定的风险,但随着菜鸟网络的壮大,顺丰自成一派的难度变得越来越大:

  • 一方面,菜鸟网络用数字化能力提高“通达系”整体效率的同时,其落地配业务又优化了末端配送。在服务体验上,菜鸟网络和“通达系”与顺丰的差距正在缩小;

  • 另一方面,顺丰要加速物流智能化建设,获取数据是关键,但这必然触及菜鸟网络的核心利益,丰巢和菜鸟网络在 2017 年的物流数据接口之争是矛盾的集中体现。

需要注意的是,“通达系”和顺丰都是物流领域的玩家,但由于菜鸟网络是阿里巴巴数字经济体中的重要角色,其带来的影响不局限于物流行业,对电商行业一样冲击巨大。

凭借自建物流体系带来的优良履约体验,京东在电商领域确立了独特的竞争优势,但基于菜鸟网络的淘系快递履约速度和体验也在提升,这意味着在竞争中,京东相比淘宝天猫的物流吸引力存在被稀释的风险。

对于仍在高速成长的电商新秀拼多多来说,发力物流是必经之路,但自建物流成本巨大,“通达系”又站队阿里巴巴,与之合作存在竞争上的不确定性。随着菜鸟网络布局不断扩大, 拼多多想要在物流领域绕开的成本也会变高。

可以发现,菜鸟网络看似不送货,实际上深入了物流和电商行业的竞争中,其通过数字化能力协同行业玩家,实现“通达系”和自己的深度绑定,物流公司想保持独立性变得愈发困难。对于淘宝天猫来说,菜鸟网络犹如平台的护城河,进可侵蚀对手优势(京东),退可保证新玩家布局物流难度增大(拼多多)。

阿里巴巴显然清楚菜鸟网络之于集团的价值, 2017 年 9 月和去年 11 月,阿里巴巴对菜鸟两次增资,持股比例从47%增至51%再到63%,重视程度可见一斑。

与此同时,菜鸟网络在数年的布局后,逐渐有了“收网”的迹象。

菜鸟欲收网

和自建物流的京东不同,菜鸟网络更倾向用资本运作来整合物流资源。

目前,阿里巴巴对“四通一达”均已实现入股,除了韵达,阿里巴巴在百世、申通、圆通、中通的股东位置从第一到第三不等。阿里巴巴加码投资快递企业意图明显:增强对快递企业的控制力,同时把控物流资源,抵御电商同行的竞争。

除了快递企业,阿里巴巴还在落地配、即时配送、智能仓储、大件物流、干线运输、智能快递柜、跨境物流等领域广泛投资,并在“撒网”后收束相关力量为菜鸟网络服务,丹鸟的孵化便是实例。 

值得注意的是,据「资本侦探」观察,北京部分小区里的“妈妈驿站”近期已逐渐改为“菜鸟驿站”——除了名字发生变化,普通用户对此几无感知。据驿站工作人员介绍,从“妈妈驿站”到“菜鸟驿站”,除了店内使用的系统,其他没有变化。

妈妈驿站是圆通解决“最后一公里”难题的方案,思路和菜鸟驿站类似。品牌转变透露出的信号是,菜鸟网络或正收编快递公司力量,将其转化为自有布局。

不难感知到,菜鸟网络并非单纯的协同角色,其布局背后都有着符合阿里巴巴体系利益的指向,在纵横捭阖后,菜鸟网络坐拥了大量物流资源,但如何把这些资源最大程度地应用于增长和竞争,十分考验菜鸟网络接下来的策略。

菜鸟网络的优势在于不用自己干苦活累活,还能掌握行业效率提升的核心。比起“通达系”苦哈哈打价格战,赚微薄的利润,菜鸟网络赚钱要轻松许多,充分诠释了阿里巴巴的平台思维。

不过,取巧的路径也会伴随代价。菜鸟网络模式最大的问题是对合作伙伴的控制力不足,即使能在大面上提升效率,但履约的细节问题依然不好解决,这也是菜鸟网络为什么要在末端孵化出丹鸟的原因之一。

更为关键的是,“通达系”之间本质上是对手,跟菜鸟网络合作不意味着会搁置竞争。

尽管菜鸟网络呼吁“通达系”要更多专注于能力和体验升级,不要单纯靠价格战争夺市场份额,但近年发生在义乌的快递价格战依然惨烈。想让在一线火拼的“通达系”为了菜鸟网络的愿景同心协力,难度着实不小。

此外,“通达系”成员也不是都全心全意认菜鸟网络这个“大哥”。

从公开消息看,韵达是直到今年才让阿里巴巴正式入股,且股权比例仅2%。近期,韵达战略投资德邦被广泛认为是其不愿归附菜鸟系,试图联手德邦开辟独立发展之路。

韵达快递

对于韵达以外的快递公司来说,站队菜鸟网络多少有被动因素。虽然凭借菜鸟网络的赋能能够提高效率,但利润空间也不可避免会被挤占,存在沦为淘系平台管道的风险。如何平衡“通达系”之间的关系、平台与快递公司的关系,是菜鸟网络需要面对的长期问题。

和对手相比,菜鸟网络选了一条相对取巧的路,但要实现壁垒的加固,在平衡各方关系,进一步深化平台思维的同时,该啃的硬骨头还是得啃。

越飞越高的菜鸟,牵动着越来越多的利益关联方,京东、拼多多、顺丰等头部玩家对其虎视眈眈。如何延续平台模式优势、同时提高物流体验,不仅关系到菜鸟网络自身,对淘宝和天猫,以及阿里巴巴的整体新零售布局均意义重大。

而在菜鸟不断向前的过程中,本已激烈的物流行业,又迎来了更大变局。

  • 相关推荐
  • 大家在看
  • 马云:世界巨变 与其担忧不如担当

    【TechWeb】7月9日消息,2020世界人工智能大会今天在上海开幕,在谈到对未来技术的看法时,远程参会的马云表示,这次疫情,让我们看到了人类对自己的陌生,对地球的陌生,相比对外探索,人类对自身的探索显得更难也更加重要。马云说,“相隔一年,世界已经巨变,技术变革提前并且加速,与其担忧,不如担当。我想人类现在最重要的是解决好自己的问题,解决好地球的问题。不然,无论我们移居到哪个地方,去哪个星球,都会依然面临这

  • 德邦物流:拟注册发行债务融资工具

    【TechWeb】7月7日消息,德邦物流日前对外发布公告称,为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低公司财务成本,根据相关法律法规,公司拟申请注册发行超短期融资券、中期票据,公司将根据市场情况和资金需求情况在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行。德邦物流表示,本次申请注册发行债务融资工具,有利于公司进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低公司财务成本,满足公司战略发展的资金需求,对公司的正常生产经营不存在

  • 德邦物流怎么样?情系公益,开展无偿献血活动

    近期,随着各大医院复诊工作的推进,手术患者增多,临床用血量持续增加。为响应“战疫情,献热血”的号召,中国大件快递领导企业“德邦快递”四川事业部积极组织号召员工参与无偿献血,再加上2020年恰逢庆祝中国共产党建党99周年,德邦快递此时撸袖献热血为“无私奉献,献血救人”的公益行动赋予了双重纪念意义。德邦物流怎么样?本文的介绍您将会有新的了解。德邦物流怎么样?工作和公益两手抓众所周知,在大件运输行业中,德邦快

  • 马云现身云南:吃葡萄、逛景点

    据网友爆料,马云近日现身云南多地。7月4日,马云出现在昆明某售楼部;7月5日,马云来到云南省红河州弥勒市,下车后同在场人员连连握手,毫无违和感,显得格外亲切。画面显示,马云从一

  • 我在菜鸟驿站做社区KOL,一年赚了200万

    疫情期间,面对社区居民普遍存在的“菜篮子”问题,有的驿站站长就充分发挥了其聪明才智。武汉的小赵,自购了 1 吨多大米、1. 5 吨面粉、 1000 斤油、 800 斤面条等生活必需品,放在菜鸟驿站。他自建了几个微信群,每个群都有几百号居民。每天除了发包裹信息,也会发发拼团信息。

  • 科技为传统物流赋能货拉拉让拉货搬家更轻松

    伴随着“互联网+”的兴起,货拉拉作为互联网+物流的头部企业,有效解决了线下货车资源难寻、计费标准不统一、交易安全无保障等一系列难题。首先,货拉拉平台通过GPS的精准定位,将信息智能匹配与推送,货主在第一时间就能成功匹配到距离最近、最适合的车主为其服务,既节省了货主的时间成本,也提升了车主的效率;其次,货拉拉平台对货车司机将进行严格把控,经过培训、考评、持证等标准流程后才能开始接单,从而提高了司机整体的?

  • 约旦国王授予马云全国最高荣誉勋章

    据约旦国王官方网站公告,为表彰马云捐赠医疗器材和物资,对约旦及全球抗疫做出的重大贡献,今天,约旦国王宣布授予马云阿卜杜拉二世·本·侯赛因国王一级卓越勋章。这是代表约旦全国最高荣誉的勋章。马云也是第一个获得该勋章的中国人。约旦国王官方账号在社交媒体发布的图片据了解,国王卓越勋章仅向对约旦做出杰出贡献的人士颁发,共分五个等级,一级为最高等级。一般在每年约旦独立日庆典和其他

  • 菜鸟逆势增开中欧货运航线:中国商品送抵欧洲买家时效再提速30%

    眼下外贸订单逐步回暖,但许多跨境物流依然中断,有的商家发货两三个月后,货物还积压在国内仓库。7月14日,一架波音747全货机满载超百吨外贸商品,从中国香港起飞前往欧洲。这是菜鸟联合俄罗

  • 滴滴、菜鸟驿站、美团正式杀入,千汇团带您深入剖析社区团购变局

    受疫今年情影响,全国人民的活动半径大大缩小。原本车水马龙的街道变得冷清,商业综合体闭门谢客,宅在家里成了大多数人生活的“主旋律”。不少零售企业遭受重创,但带来冲击的同时,疫情也在一定程度上促使商业企业调整自己的营业结构,有越来越多的实体零售甚至品牌商也开始尝试社区团购模式。 7 月 7 日美团发布组织调整公告,宣布将成立“优选事业部”,进入社区团购赛道。今年以来,社区团购企业融资总额近 20 亿,除美团的加

  • 孙正义马云:昔日相互成就,如今渐行渐远?

    退出阿里董事,连续抛售股票套现,孙正义和他的软银意欲何为?据彭博社 2020 年 7 月 17 日报道,日本软银集团再一次出售阿里巴巴股票 22 亿美元,至此,今年软银已累计出售阿里股票 137 亿美元。

  • 淘宝天猫提升物流时效性 新增“当日达”“次日达”

    近日,阿里巴巴集团天猫服务生态发展部全面升级淘宝天猫物流时效体系,上线当日达、次日达等时效透出,消费者在淘宝天猫搜索时可以看到更多确定时效商品,根据需要进行选择。此前,淘宝首页曾新增“小时达”入口,消费者可以购买限时 1 小时内送达的各类日用百货、水果生鲜等。

  • 全球10大独角兽公司:蚂蚁集团字节跳动滴滴前三、菜鸟进榜

    8月4日消息,胡润研究院送出了全球独角兽榜单,报告中显示全球有586家独角兽企业,比去年增加92家,其中美国以233家领先于中国的227家,美中两国占全球独角兽总数八成,英国和印度分别以24家和2

  • 国美app上架京东自营百货商品 京东提供物流及售后

    近日,京东自营百货商品开始陆续上架国美APP。目前,此类商品已经上架近 2 万个SKU,未来即将上架更多SKU,由京东提供物流和售后服务。国美方面表示,这是双方在供应链上阶段性的深度对接,也是双方战略合作的进一步深入。

  • 马云现身绍兴诸暨:称赞同山烧味道特别好

    据网友爆料,马云近日现身绍兴诸暨。7月22日,马云现身绍兴诸暨。网友爆料称他是上午约11点到的。因为天气热,下午就要喝可乐。下午3点后还去了香榧森林公园爬山。从曝光的视频来看,马云今

  • 意欲何为?马云与孙正义携手隐退:原因在这

    近期,马云和孙正义彼此卸任事件引发关注。6月25日,软银集团董事长孙正义正式退出阿里巴巴董事会。同天,马云也宣布卸任软银集团董事。在此之前,马云已经卸任阿里巴巴董事局主席。央视报道

  • 《三十而已》的“爱马仕”不认识不怕 优信物流界的“爱马仕”不认识你就亏了

    近期《三十而已》爆火,意外的是爱马仕居然夺下该剧C位,数次登上热门话题榜。在剧中女主多次想融入富家太太圈屡遭挫败,最后凭借象征财富地位的爱马仕才得以打入富贵圈。如果说爱马仕是富贵圈的敲门砖,那么在二手车界,快速便捷的物流便是二手车运输的敲门砖。在该领域中,不得不提到全国最大的二手车在线商城优信二手车,其首创的全国购业务模式,打破二手车异地交易壁垒,促进了二手车行业流通以及地区发展平衡,让消费者购买?

  • 中国远洋海运与蚂蚁合达成合作 计划部署航运物流区块链

    中国远洋海运集团与阿里巴巴、蚂蚁集团签署三方战略合作协议,将共同推动航运物流区块链合作和应用,开展未来基于全球航运物流网络的深度合作。根据协议,未来中国远洋海运将联合蚂蚁集团共同研究和推动航运物流区块链的部署落地,联通推动航运、港口、物流、金融等领域以区块链技术为基础的战略连接,通过跨链合作实现数据互联互通,为产业链上下游系统合作创造平台。在国际航运物流和贸易的

  • 胡彦斌在线吐槽马云:湖畔大学不招明星 等我过气才招我

    近日,湖畔大学学员胡彦斌在湖畔春耕会的演讲中表示,自己来到湖畔大学的经历非常曲折,面试了三次然后才入选。去年马云校长曾在会上说过“湖畔不招明星”。

  • 网传官方回应并非阿里发出 马云被印度法院传唤是怎么回事

    【网传官方回应并非阿里发出】据媒体报道,日前对于阿里巴巴遭到印度公司前雇员起诉一事,网上流传着一段所谓的官方回应:「UC一直坚定地致力于服务印度市场和保护本地员工的福利,政策符合当地法律。因为这件事还在审判中,无法对这个问题作进一步评论。」

  • 网传官方回应并非阿里方面发出,外媒称马云被印度法院传唤

    7 月 26 日外媒报道称,一份印度法院的文件显示,印度首都新德里的一家法院因一起诉讼案,已对阿里巴巴创始人马云(Jack Ma)作出传唤。报道称,一名曾供职于阿里巴巴旗下UC 浏览器的印度雇员起诉称,他因对公司应用程序上的“审查制度”和“虚假新闻”内容提出反对,结果遭到解雇。

  • 参与评论
文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议
  • 热门标签

热文

  • 3 天
  • 7天