云集IPO发行价区间定为11至13美元 最大募资2.205亿美元

2019-04-23 08:42 稿源:腾讯科技  0条评论

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腾讯科技讯 云集周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书 2 号补充文件(AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1),拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。此外,美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,云集将于 5 月 3 日在纳斯达克全球市场挂牌。

云集在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在11. 00 美元至13. 00 美元。该公司将在首次公开募股中发行 1350 万股美国存托凭证,按照最高发行价计算,包括承销商执行超额配售的202. 5 万股美国存托凭证,在扣除各项费用和佣金之前,云集将最多募集到2. 018 亿美元。云集每股美国存托凭证相当于 10 股A级普通股。

云集在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,云集董事会主席兼首席执行官肖尚略将持有全部的B类普通股。如果承销商执行超额配售权,肖尚略在首次公开募股后将持有公司大约88.4%的投票权。云集的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含 1 股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含 10 股表决权,可转换为A类普通股。

云集还表示,该公司现有股东Crescent Point和Trustbridge Partners有意参与首次公开募股,以发行价购买公司总值 1 亿美元的美国存托凭证。

对于募集资金的用途,云集将主要用于:1)增强和扩展业务;2)加强技术能力;3)扩展和改进物流设施;4)包括运营资本和潜在战略投资和收购在内的一般企业用途。

投行摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和中金公司担任云集首次公开募股的联系承销商。

2018 年主要业绩:

--总营收为人民币130. 15 亿元(约合18. 93 亿美元),高于 2017 年的人民币64. 44 亿元。其中,商品销售净营收为人民币113. 88 亿元(约合16. 56 亿美元),高于上年的人民币59. 12 亿元;会员计划营收为人民币15. 52 亿元(约合2. 26 亿美元),高于上年的人民币5. 11 亿元;其他营收为人民币 7440 万元(约合 1080 万美元),高于上年的人民币 2110 万元。

--总运营成本和支出为人民币131. 15 亿元(约合19. 07 亿美元),高于上年的人民币65. 58 亿元。其中,营收成本为人民币107. 07 亿元(约合15. 57 亿美元),高于上年的人民币51. 73 亿元;物流支出为人民币11. 62 亿元(约合1. 69 亿美元),高于上年的人民币5. 69 亿元;销售与营销支出为人民币9. 55 亿元(约合1. 39 亿美元),高于上年的人民币7. 08 亿元;技术和内容支出为人民币1. 44 亿元(约合 2090 万美元),高于上年的人民币 5820 万元;总务和行政支出为人民币1. 47 亿元(约合 2140 万美元),高于上年的人民币 5020 万元。

--营业亏损为人民币 9940 万元(约合 1450 万美元),相比之下上年同期的营业亏损为人民币1. 14 亿元。

--净亏损为人民币 5970 万元(约合 870 万美元),相比之下上年同期的净亏损为人民币1. 06 亿元。

--归属普通股的净亏损为人民币23. 08 亿元(约合3. 36 亿美元),相比之下上年同期归属普通股的净亏损为人民币1. 73 亿元。

--截至 2018 年 12 月 31 日,云集持有的现金和现金等价物总额为人民币15. 19 亿元(约合2. 21 亿美元),高于截至 2017 年 12 月 31 日的人民币3. 29 亿元;短期投资为人民币10. 99 亿元(约合1. 60 亿美元),高于上年同期的人民币6. 64 亿元。

--截至 2018 年 12 月 31 日,云集买家总数为 2320 万人,高于截至 2017 年 12 月 31 日的 1690 万人;交易会员为 610 万人,高于截至 2017 年末的 230 万人;订单完成1. 534 亿份,高于截至 2017 年末的 7580 万份;累计会员 740 万人,高于截至 2017 年末的 290 万人。

股权结构:

在首次公开募股之前,云集董事和高管合计持有公司1,000,680, 000 股普通股,占总股本的48.9%;首次公开募股后合计持有50,720, 000 股A类普通股,以及949,960, 000 股B类普通股,占总股本的45.9%,以及投票权的89.0%。其中,云集董事会主席兼首席执行官肖尚略为第一大股东,持有949,960, 000 股B类普通股,占总股本的43.5%,以及投票权的88.5%;云集首席技术官郝焕持有50,720, 000 股A类普通股,占总股本的2.3%,以及投票权的0.5%。

钟鼎创投为云集第二大股东,持有280,600, 000 股普通股,占总股本的13.7%;首次公开募股后持股数量不变,占总股本的12.9%,以及投票权的2.6%。

CPYD新加坡有限公司为第三大股东,持有215,800, 000 股普通股,占总股本的10.5%;首次公开募股后持股数量不变,占总股本的9.9%,以及投票权的2.0%。

Fasturn Overseas Limited为第四大股东,持有149,200, 000 股普通股,占总股本的7.3%;首次公开募股后持股数量不变,占总股本的6.8%,以及投票权的1.4%。

Trustbridge Partners IV, L.P为第五大股东,持有111,000, 000 股普通股,占总股本的5.4%;首次公开募股后持股数量不变,占总股本的5.1%,以及投票权的1.0%。

Acceleration S Limited为第六大股东,持有110,803, 324 股普通股,占总股本的5.4%;首次公开募股后持股数量不变,占总股本的5.1%,以及投票权的1.0%。(腾讯科技编译/明轩)

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