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基金投顾

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很多人想基金理财,但还想省心理财,如何兼有之?要知道基金投资存在门槛,需要学习专业的投资知识,投入时间和心血去研究市场。希望通过“帮你投”的持续服务,帮助客户实现财富管理的每一个阶段目标。...

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网络媒体对“基金投顾”描述

买方投顾

不同基金组成的产品

中国未来新理财方式之一

买方代理

全面深化市场改革的举措之一

券商财富管理收入的重要构成

可以直接交易客户资金的业务

当前理财领域最受关注的新模式

拥有相关资质的投资顾问机构

财富管理行业的催化剂

财富管理转型的重要抓手

资管机构全权代客户进行资产管理

里程碑式的事件

潜力巨大的战略储备业务

省心省力的财富管理工具

试点机构

基金投资顾问服务

新生事物

为客户形成定制化的解决方案

买方投顾形态

监管上的一次有力创新

苏宁金融研究院高级研究员

投资者配置公募基金的重要方式

医生看病开出的药方

首家有外资参与的投资顾问产品

中国基金行业的标志性事件

行业的新生事物

投资者的“代理”

智能投顾发展的基石

搜索引擎对“基金投顾”的分析

  • 主要客户:
    基金投资专家顾问
  • 主要投资标的:
    基金
  • 从业人员:
    474人
  • 优势:
    费率
  • 优点:
    定位为买方投顾
  • 作用:
    陪伴
  • 基础投资标的:
    公募基金
  • 属于:
    普惠金融
  • 意义:
    实现客户的多样化诉求
  • 授权账户资产规模:
    人民币5.36亿元
  • 核心思想:
    组合配置
  • 目的:
    提供专属
  • 定位:
    为持有人进行基金选择
  • 目标:
    提升客户的盈利体验

网友给“基金投顾”贴的标签

  • 公司
  • 业务
  • 投资咨询业务
  • 战略储备业务
  • 产品
  • 投资标的
  • 服务
  • 控股公司

网络媒体对“基金投顾业务”描述

拥有相关资质的基金投资顾问机构

拥有相关资质的投资顾问机构

未来财富管理转型的重要方向

基金业协会下半年工作计划的落实

非标准化”产品

搜索引擎对“基金投顾业务”的分析

  • 出发点:
    客户利益
  • 属于:
    投资咨询业务范畴
  • 目标客户:
    高净值客户
  • 代销渠道:
    券商机构
  • 主要目的:
    代销公募基金
  • 本质:
    买方投顾
  • 依托:
    提升资管机构专业能力

网友给“基金投顾业务”贴的标签

  • 投资顾问机构
  • 业务

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    我国公募基金经过 20 余年发展,已逐步成长为服务大众理财、优化资源配置的重要力量。科技手段赋能投顾市场发展,帮助投资者能够更好的锁定符合他们自身情况的投顾策略,又能够更理性、更有根有据来进行基金投资。随着金融科技的不断发展,智能投顾将是未来基金投顾的主要形式,支付宝“帮你投”用科技能力提高投顾服务准确率和效率,提高投资者获得感。

  • 支付宝“帮你投”基金投顾带你我体验更优投资方式

    《中国权益类基金投资者行为金融学研究白皮书》的数据显示,权益基金投资者超半数存在认知模糊,或者说是存在认知偏差,仅有10%-20%的投资者属于认知清晰。大部分普通投资者对基金缺乏一定的认知,却贸然地揣着钱往基市里冲,追涨杀跌、乱理财的事情层出不穷,长期如此,收益又怎么会好呢?“帮你投”也是业内用户数最多的投顾品牌。

  • 支付宝“帮你投”基金投顾服务是不错的投资选择吗?

    基金投顾服务慢慢走进投资者的视线,一些买基金的人因为专业不够或者时间精力不够,会选择用基金投服务来帮忙基金理财。 有你吗? 用基金投顾,让自己从变化无常的市场产生的压力中解脱出来。

  • 支付宝“帮你投”基金投顾服务帮你选得好、配得好、拿得住

    普通非专业的投资者可以尝试通过基金投顾服务来购买基金,比如由蚂蚁集团与国际公募巨头Vanguard共同孵化的支付宝“帮你投”投顾服务,用户只需要在线做一个风险测试,“帮你投”便可以根据个人的风险承受能力和投资目标提供选基、配置、调仓等全委托一站式资产管理服务...基于VCMM模型,支付宝“帮你投”能够对各类基金投资策略下的基金组合未来收益进行上万次模拟推算,计算出最适合该投资者风险偏好的基金投资策略,同时给出该基金投资策略未来收益最 优及最差的概率情况,协助资产配置决策,赋能投资者长期持有、价值投资......

  • 依托京东金融App打造专业可信赖基金投顾平台 京东科技受业界嘉奖

    自 2020 年 11 月京东金融App上线基金投顾业务系统以来,京东肯特瑞已经与南方基金、国联证券、中信建投证券、易方达基金等多家基金投顾业务持牌机构开展合作,代销多种类型的公募基金产品,可覆盖各种风险、收益特征,并引入优质基金组合等创新类服务,满足各类人群的理财需求......

  • 蚂蚁财富一站式破解理财难题,通过基金投顾对客户健康投资行为进行引导

    一方面,蚂蚁财富立足投资者需求,通过丰富多样的投资者教育素材,引导投资者学习理财知识,树立理性投资观念...在基金投顾试点两周年之际,先锋领航投顾联合毕马威,携手多所知名高校,启动了对中国基金投顾行业长达半年的一次深度调研,形成并发布了《中国基金投顾蓝皮书2022》(下称“蓝皮书”)...研究结果显示,基金投顾对客户健康投资行为引导有积极作用,而且客户会出现模仿投顾投资方式的行为,并在其自主投资行为上亦出现正向的溢出作用......

  • 先锋领航投顾与毕马威联合发布《中国基金投顾蓝皮书2022》:中国基金投顾市场发展存在五大痛点

    从行业现状到中外市场差异对比,再到中国基金投顾市场发展的未来趋势和任务,“蓝皮书”从多个维度详细呈现了中国基金投顾市场发展的全貌,并且针对诸如智能化投顾等重要问题进行专题研究...中国基金投顾市场势必不会一味照搬海外投顾市场的发展模式,会从中国投资者的利益出发,走向“四化”特色,即,投顾受众普惠化、投顾内容定制化,投顾方案专业化及投顾手段智能化的“中国特色”发展道路......

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  • 告别基金投资难题,支付宝金选投顾助投资者省心理财

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  • 石述思对话天弘基金专家团 论道智能投顾

    ​G20让普惠金融再次高调了一把。普惠金融领域首个国际性共同纲领《G20数字普惠金融高级原则》的公布,直接将数字技术驱动普惠金融定位到国家战略的高度,将数字普惠金融定义为“通过数字技术为原来被排除和受限的人群提供一系列合适的、负责任的金融服务”,即数字技术将成为发展普惠金融的助推器,利用大数据、云计算等技术提高普惠金融的服务效率和服务范围。

  • 天弘基金联手蚂蚁聚宝抢滩智能投顾 合作开发基金组合理财

    根据中国基金业协会的统计,截至2016年6月30日,我国公募基金产品数量达到3114只,其中开放式股票基金615只,开放式混合基金1400只,开放式债券基金550只,货币基金234只,其他海外、商品等类型基金315只,如何从中筛选出优秀基金,进行资产配置成为投资者的共同难题。日前,天弘基金联手蚂蚁聚宝推出了不同风险特征的基金组合配置方案,其中保守型、稳健型和平衡型三种优选组合已经逐步对蚂蚁聚宝平台的用户开放,分别命名为:天?

  • 好莱客携手北京新阳光慈善基金会 开启一场以爱守护的原态公益行动

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  • 轻松筹联合病痛挑战基金会发起“让爱不罕见”大型公益项目,点亮罕见人生

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  • 雷军:小米向国家自然科学基金委员会捐赠1亿元

    今日雷军宣布,小米公益基金会向国家自然科学基金委员会捐赠1亿元,用于资助青年学生基础研究项目,支持本科生开展基础研究。支持、培养青年科技人才是小米公益基金会的核心宗旨之一。小米集团和小米公益基金会未来将持续关注科研、教育领域,积极探索更多支持青年人才培养的公益捐赠方式,全力支持中国高校的建设与发展,为培养优质科技人才贡献力量。

  • 伊利公益基金会发布2024暑期全国教师培训计划 持续赋能乡村教师

    由内蒙古伊利公益基金会主办的伊利行知计划论坛在内蒙古呼和浩特市举行。论坛邀请了多方代表参与,围绕乡村教师专业发展的相关主题展开深入讨论和对话,积极探索新时代乡村教育高质量发展,助力实现乡村振兴的新路径,同时,也发布了伊利行知计划——2024年暑期全国教师培训计划。在“全面价值领先”目标指引下,伊利公益基金会将继续践行社会责任,推动构建慈善事业发展新格局,汇聚各方力量,持续为乡村教育“造血”,促进乡村教育水平提升,赋能乡村教育,助力乡村振兴。

  • 富国大通践行企业社会责任,致力于专业基金配置服务

    富国大通是一家成立于2014年的基金销售公司,凭借经验丰富的专业队伍与创新产品模式、服务,为高净值人群提供公募基金及私募证券投资基金产品配置。富国大通背靠股东益科正润集团,拥有合规的行业资质,以前瞻性视野布局基金销售行业,帮助客户进行稳健增值、财富传承、风险分散的财务规划,并在提高金融服务能力和安全风控能力的基础上,不断丰富金融产品种类�

  • 美国国家科学基金会与科技巨头合作,推动拜登重大AI科学计划

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  • 国际货币基金组织警告:全球40%就业岗位将受到AI冲击

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  • 5年免费流量 8000元选装基金!比亚迪方程豹豹5更新购车权益

    比亚迪方程豹更新了豹5的购车权益。本次新增的购车权益包含了8000元选装基金和5年免费车机流量,全新的购车权益将在2024年1月1日正式开始实施。得益于这套动力系统,豹5百公里加速时间为4.8秒,最高车速180公里/小时,CLTC纯电续航125公里,综合续航1200公里。

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    根据BloombergNews的报道,美国政府已经迫使一家由沙特阿美支持的风险投资公司出售其在硅谷人工智能芯片初创公司RainNeuromorphics的股份。这家初创公司由OpenAI的联合创始人SamAltman支持,专注于设计模拟大脑工作方式的芯片,旨在为使用人工智能算法的公司提供服务。此次事件反映了在涉及国家安全问题的交易方面,美国政府越来越注重监管,并可能对未来的外国投资产生影响。

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    最近三大指数集体低开,沪指低开0.09%,深成指低开0.10%,创业板指低开0.07%,短剧、影视传媒、房地产等板块指数跌幅居前。此时的市场情绪普遍较悲观,但换角度看往往也是逆向布局的时机。越需要坚定“定投”的信心!

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    11 月 21 日,中国-国际货币基金组织联合能力建设中心(简称CICDC)代表团参观金蝶信科。代表团由来自 7 个不同国家,在深圳参加CICDC“金融科技监管中的若干问题”课程的部分学员组成,就小微金融大数据的创新实践运用与金蝶信科展开深入交流。CICDC由国际货币基金组织(IMF)和中国人民银行于 2018 年 4 月联合成立,旨在推动中国及“一带一路”沿线国家能力建设,为“一带一�

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    壹基金为爱同行·2023安吉余村公益健行活动,于2023年11月11日举行。可口可乐、小鹏汽车、明月镜片等众多爱心企业暖心参与,一起为公益助力。未来希望有越来越多的人可以加入到壹基金公益行列,携手帮助受困难儿童。

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