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基金投顾

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很多人想基金理财,但还想省心理财,如何兼有之?要知道基金投资存在门槛,需要学习专业的投资知识,投入时间和心血去研究市场。希望通过“帮你投”的持续服务,帮助客户实现财富管理的每一个阶段目标。...

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网络媒体对“基金投顾”描述

买方投顾

不同基金组成的产品

中国未来新理财方式之一

买方代理

全面深化市场改革的举措之一

券商财富管理收入的重要构成

可以直接交易客户资金的业务

当前理财领域最受关注的新模式

拥有相关资质的投资顾问机构

财富管理行业的催化剂

财富管理转型的重要抓手

资管机构全权代客户进行资产管理

里程碑式的事件

潜力巨大的战略储备业务

省心省力的财富管理工具

试点机构

基金投资顾问服务

新生事物

为客户形成定制化的解决方案

买方投顾形态

监管上的一次有力创新

苏宁金融研究院高级研究员

投资者配置公募基金的重要方式

医生看病开出的药方

首家有外资参与的投资顾问产品

中国基金行业的标志性事件

行业的新生事物

投资者的“代理”

智能投顾发展的基石

搜索引擎对“基金投顾”的分析

  • 主要客户:
    基金投资专家顾问
  • 主要投资标的:
    基金
  • 从业人员:
    474人
  • 优势:
    费率
  • 优点:
    定位为买方投顾
  • 作用:
    陪伴
  • 基础投资标的:
    公募基金
  • 属于:
    普惠金融
  • 意义:
    实现客户的多样化诉求
  • 授权账户资产规模:
    人民币5.36亿元
  • 核心思想:
    组合配置
  • 目的:
    提供专属
  • 定位:
    为持有人进行基金选择
  • 目标:
    提升客户的盈利体验

网友给“基金投顾”贴的标签

  • 公司
  • 业务
  • 投资咨询业务
  • 战略储备业务
  • 产品
  • 投资标的
  • 服务
  • 控股公司

网络媒体对“基金投顾业务”描述

拥有相关资质的基金投资顾问机构

拥有相关资质的投资顾问机构

未来财富管理转型的重要方向

基金业协会下半年工作计划的落实

非标准化”产品

搜索引擎对“基金投顾业务”的分析

  • 出发点:
    客户利益
  • 属于:
    投资咨询业务范畴
  • 目标客户:
    高净值客户
  • 代销渠道:
    券商机构
  • 主要目的:
    代销公募基金
  • 本质:
    买方投顾
  • 依托:
    提升资管机构专业能力

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  • 投资顾问机构
  • 业务

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    我国公募基金经过 20 余年发展,已逐步成长为服务大众理财、优化资源配置的重要力量。科技手段赋能投顾市场发展,帮助投资者能够更好的锁定符合他们自身情况的投顾策略,又能够更理性、更有根有据来进行基金投资。随着金融科技的不断发展,智能投顾将是未来基金投顾的主要形式,支付宝“帮你投”用科技能力提高投顾服务准确率和效率,提高投资者获得感。

  • 支付宝“帮你投”基金投顾带你我体验更优投资方式

    《中国权益类基金投资者行为金融学研究白皮书》的数据显示,权益基金投资者超半数存在认知模糊,或者说是存在认知偏差,仅有10%-20%的投资者属于认知清晰。大部分普通投资者对基金缺乏一定的认知,却贸然地揣着钱往基市里冲,追涨杀跌、乱理财的事情层出不穷,长期如此,收益又怎么会好呢?“帮你投”也是业内用户数最多的投顾品牌。

  • 支付宝“帮你投”基金投顾服务是不错的投资选择吗?

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    普通非专业的投资者可以尝试通过基金投顾服务来购买基金,比如由蚂蚁集团与国际公募巨头Vanguard共同孵化的支付宝“帮你投”投顾服务,用户只需要在线做一个风险测试,“帮你投”便可以根据个人的风险承受能力和投资目标提供选基、配置、调仓等全委托一站式资产管理服务...基于VCMM模型,支付宝“帮你投”能够对各类基金投资策略下的基金组合未来收益进行上万次模拟推算,计算出最适合该投资者风险偏好的基金投资策略,同时给出该基金投资策略未来收益最 优及最差的概率情况,协助资产配置决策,赋能投资者长期持有、价值投资......

  • 依托京东金融App打造专业可信赖基金投顾平台 京东科技受业界嘉奖

    自 2020 年 11 月京东金融App上线基金投顾业务系统以来,京东肯特瑞已经与南方基金、国联证券、中信建投证券、易方达基金等多家基金投顾业务持牌机构开展合作,代销多种类型的公募基金产品,可覆盖各种风险、收益特征,并引入优质基金组合等创新类服务,满足各类人群的理财需求......

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    一方面,蚂蚁财富立足投资者需求,通过丰富多样的投资者教育素材,引导投资者学习理财知识,树立理性投资观念...在基金投顾试点两周年之际,先锋领航投顾联合毕马威,携手多所知名高校,启动了对中国基金投顾行业长达半年的一次深度调研,形成并发布了《中国基金投顾蓝皮书2022》(下称“蓝皮书”)...研究结果显示,基金投顾对客户健康投资行为引导有积极作用,而且客户会出现模仿投顾投资方式的行为,并在其自主投资行为上亦出现正向的溢出作用......

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    从行业现状到中外市场差异对比,再到中国基金投顾市场发展的未来趋势和任务,“蓝皮书”从多个维度详细呈现了中国基金投顾市场发展的全貌,并且针对诸如智能化投顾等重要问题进行专题研究...中国基金投顾市场势必不会一味照搬海外投顾市场的发展模式,会从中国投资者的利益出发,走向“四化”特色,即,投顾受众普惠化、投顾内容定制化,投顾方案专业化及投顾手段智能化的“中国特色”发展道路......

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  • 天弘基金李骏:智能投顾——行业共赢的新爆发点

    10月14日,英国《金融时报》2016年度中国高峰论坛在杭州举行,天弘基金作为一家深具互联网思维的金融公司,其产品部总经理李骏受邀参与“中国风向标——金融科技在中国”主题讨论环节,与来自国内外金融业界、学界的嘉宾,对金融科技未来的机遇和挑战、传统金融业如何在未来与科技结合展开讨论。亚洲是拉动世界经济增长的重要引擎,对世界经济发展起着重要的推动作用。本届论坛以“时局与前瞻:亚洲经济新时代”为主题,邀请25位专

  • 天弘基金:智能投顾将如何推动行业变革?

    ​<br/> <br/> 金融科技全球大热,成为最受全球资本追捧的金融概念,并推动整个金融行业加速变革。在中国,相较于传统金融领域,金融科技强势崛起。源于美国的智能投顾,作为金融科技的代表性产品,已逐步探索出适应本土化发展的道路,演化出不同于美国成长格局的平行生态。

  • 石述思对话天弘基金专家团 论道智能投顾

    ​G20让普惠金融再次高调了一把。普惠金融领域首个国际性共同纲领《G20数字普惠金融高级原则》的公布,直接将数字技术驱动普惠金融定位到国家战略的高度,将数字普惠金融定义为“通过数字技术为原来被排除和受限的人群提供一系列合适的、负责任的金融服务”,即数字技术将成为发展普惠金融的助推器,利用大数据、云计算等技术提高普惠金融的服务效率和服务范围。

  • 天弘基金联手蚂蚁聚宝抢滩智能投顾 合作开发基金组合理财

    根据中国基金业协会的统计,截至2016年6月30日,我国公募基金产品数量达到3114只,其中开放式股票基金615只,开放式混合基金1400只,开放式债券基金550只,货币基金234只,其他海外、商品等类型基金315只,如何从中筛选出优秀基金,进行资产配置成为投资者的共同难题。日前,天弘基金联手蚂蚁聚宝推出了不同风险特征的基金组合配置方案,其中保守型、稳健型和平衡型三种优选组合已经逐步对蚂蚁聚宝平台的用户开放,分别命名为:天?

  • 汇成百年基金与周文强向北京林业大学捐赠专项资金,激励扶持大学生创新创业实践

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  • 先锋凝时 细胞焕能 | Swisse PLUS携手中国医药卫生事业发展基金会,传递细胞级定制养护新理念!

    健康投资的行为正成为一种新的时尚和趋势。事业成功的高净值人群早已将“健康”以投资思维的方式对待,与此同时,高端精英人群对于抗衰老、追求高端健康的生活方式及营养补充也呈现多样化与垂直化。PQQ大脑焕能瓶针对大脑细胞抗衰设计,精选优质原料,结合科学研究报道的大脑衰老过程中,筛选出核心原料PQQ和DHA搭配出具有互补效果的脑部抗衰原料组合,从帮助改善压力、疲劳和睡眠质量,提升认知与记忆能力。

  • AI风投基金OpenAI Startup Fund额外筹集500万美元资金

    OpenAIStartupFund是一家早期投资于人工智能公司的风投基金,最近从美国证券交易委员会提交的文件中可以看到,该基金已额外融资500万美元。这笔新资金来自两位投资者,他们将资金转入了OpenAIStartupFund关联的特殊目的实体OpenAIStartupFundSPVIII,L.P。该基金还支持了GhostAutonomy,这是一家上个月关闭的自动驾驶公司。

  • OpenAI 创投基金继续扩大规模 支持多家人工智能初创公司

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  • 好莱客携手北京新阳光慈善基金会 开启一场以爱守护的原态公益行动

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    2024年2月29日是第十七个国际罕见病日,主题为“关注罕见、点亮生命之光,弱有所扶、践行人民至上”。虽发病率低,但影响深远,目前我国已有207种罕见病被正式列入国家卫健委等部委发布的《罕见病目录》。让我们携手前行,为罕见病患者点亮希望之光,让爱不罕见,让每一个生命都能感受到温暖与关怀。

  • 雷军:小米向国家自然科学基金委员会捐赠1亿元

    今日雷军宣布,小米公益基金会向国家自然科学基金委员会捐赠1亿元,用于资助青年学生基础研究项目,支持本科生开展基础研究。支持、培养青年科技人才是小米公益基金会的核心宗旨之一。小米集团和小米公益基金会未来将持续关注科研、教育领域,积极探索更多支持青年人才培养的公益捐赠方式,全力支持中国高校的建设与发展,为培养优质科技人才贡献力量。

  • 伊利公益基金会发布2024暑期全国教师培训计划 持续赋能乡村教师

    由内蒙古伊利公益基金会主办的伊利行知计划论坛在内蒙古呼和浩特市举行。论坛邀请了多方代表参与,围绕乡村教师专业发展的相关主题展开深入讨论和对话,积极探索新时代乡村教育高质量发展,助力实现乡村振兴的新路径,同时,也发布了伊利行知计划——2024年暑期全国教师培训计划。在“全面价值领先”目标指引下,伊利公益基金会将继续践行社会责任,推动构建慈善事业发展新格局,汇聚各方力量,持续为乡村教育“造血”,促进乡村教育水平提升,赋能乡村教育,助力乡村振兴。

  • 富国大通践行企业社会责任,致力于专业基金配置服务

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  • 美国国家科学基金会与科技巨头合作,推动拜登重大AI科学计划

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  • 国际货币基金组织警告:全球40%就业岗位将受到AI冲击

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