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智能投顾

智能投顾

智能投顾,也称机器人顾问(robo adviser)是一种在线财富管理服务,具体指根据现代资产组合理论,结合个人投资者的具体风险偏好与理财目标,通过后台算法与用户友好型界面相结合,利用交易所上市基金(ETF)组建投资证券组合,并持续跟踪市场变化,在这些资产偏离目标配置过远的时候进行再平衡。

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    当前,日新月异的高新技术创新发展,对传统金融领域的渗透与变革是愈演愈烈;金融业天然的数据属性与智能化需求为人工智能的应用提供了坚实的基础。 2021 年是“十四五”开局之年,新的发展格局正在加快构建。现代金融企业高度重视,认真贯彻落实国家产业政策,将绿色金融业务纳入企业战略规划,同时加大对低碳循环经济、节能环保事业的落实是必然趋势。 知名互联网券商艾德证券期货官方指定交易软件“艾德一站通APP”在智能投顾、

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    民众投顾表示,近年来,我国财富管理行业不断壮大,2020年中国财富管理行业资产管理规模超百万亿元,增速为全球之最。在其发展过程中,金融科技正发挥着越来越重要的作用。通过金融科技,财富管理机构可以实现精准分析客户画像,识别客户的潜在需求,为客户提供匹配其风险偏好的定制化投资组合,提升客户服务效率与服务能力。在金融科技的撬动下,财富管理机构的数字化转型进一步加快,并迎来了包括智能营销、智能风控、智能投顾?

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    7 月 23 日,在“AI+金融数造未来”X-BigQuant1. 0 系统发布会上,湘财证券联合宽邦科技发布新一代AI量化系统,赋能智能投顾,服务投资人。系统上线之后迅速获得投资人青睐,数百位投资人已入驻。金融业天然的数据属性与智能化需求为人工智能的应用提供了坚实的基础,机器学习、大数据、大算力、AI算法已逐步应用于金融业务的各个层面,为资金、投研、客户资源、销售渠道、资产端、产品发行和人才团队提供业务上的深度协同,有效推

  • ​理财魔方4项综合评分夺魁2021年中国智能投顾前10强

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  • 民众投顾领跑智能投顾,赋能投资者靠谱理财

    随着科技创新力量的不断迸发,以科技推动产业发展、加快经济社会数字化转型升级成为全球共识。作为证券投顾行业的先行者,民众投顾一直在深耕金融科技领域,建立了完善的产品体系及服务体系架构,为投资者带来靠谱投资体验同时,并获得良好的市场反馈与用户口碑。其中,金融科技化成为社会的新近关切。金融与科技相互融合,创造出新的业务模式、应用、流程和产品,催生出新的客户关系,对金融机构、金融市场、金融服务产生了深刻影

  • 民众投顾科技赋能智能投顾,助推居民财富管理普惠化

    随着金融业务需求不断上升,金融场景与科技高度融合,智能投顾的出现有效地拓宽了投资者参与金融市场的渠道,为居民财富管理提供了一种新的更加智能、更加便捷的服务方式。当前,银行、券商、基金和第三方机构纷纷进入智能投顾的赛道,市场上各类产品层出不穷。对于投资者而言,智能投顾的出现有效地提升了用户的金融资产配置效率和投资管理水平;对于行业发展而言,智能投顾大大提升了行业服务的效率,推动了金融机构的数字化转型?

  • 华讯投资布局智能投顾,有效预防退费纠纷发生

    近年来,智能投顾作为一种新兴投资模式,正在全球市场崛起。作为智能投顾行业的后来者,华讯投资逐步攻克智能投顾的技术门槛,围绕自身用户与金融信息服务,提高公司的核心竞争力,经历传统投顾行业变革之痛,在金融科技变革的巨大浪潮中,一步一个脚印,不断探索,有效预防退费纠纷,完成传统金融服务机构的智能化。 华讯投资作为证券行业中的佼佼者,通过对市场敏锐的嗅觉和强大技术、资源积淀,针对智能化理财产品做了大量的调研和金融大数据

  • 民众投顾:金融科技创新,助力智能投顾快速发展

    伴随中国经济快速腾飞,国民总财富实现了高速增长。据研究部数据显示, 2000 年我国总财富为3. 7 万亿美元,占全球财富3.2%; 2019 年我国总财富达到 64 万亿美元,在全球财富中的比重已提升至17.7%。财富的提升也催生出居民对于投资理财的旺盛需求。近年来,高净值人群的数量和资产规模都在大幅增长。同时,他们的理财观念越发清晰、投资视角更加多元,对财富管理机构提出了更高要求。 作为一家集自主知识产权的大数据中心、投研?

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  • 科技驱动投顾新模式,民众投顾开拓智能投顾新蓝海

    近年来,智能投顾作为一种新兴投资模式,正在全球市场崛起。它根据用户的风险承受水平、收益目标以及风格偏好等数据,运用智能算法及理论模型,为用户提供最终的参考意见。在此前景下,民众投顾持续探索传统投顾与智能投顾的协同互助,将投资咨询从小众化转向普惠化、多元化。曾经的传统投顾模式,公司会根据客户的投资风格偏好、风险承受能力和预期收益水平来提供多种咨询服务。传统投顾行业主要服务对象是高净值客户,且多以一对

  • 金融科技迎来崭新阶段,民众投顾探索智能投顾领域

    目前,得益于经济的发展,人们可支配收入日渐增加,对于财富管理的需求也在加强。而另一方面,金融科技正在迎来一个崭新的阶段,人工智能、大数据、云计算等科技的应用,为金融行业的发展打造了坚实的基础。民众投顾也将持续加大科技投入,探索智能投顾领域。智能投顾在中国还是初级阶段,就现阶段而言,智能投顾基于标准的模型算法,未来服务差异化可能更多在客户体验方面,采用大数据、区块链、人工智能等技术手段,来降低企业与

  • 智能投顾服务提供商——阿法金融,荣获2018数博会人工智能全球大赛优胜奖

    5 月 25 日, 2019 中国国际大数据融合创新·人工智能全球大赛总决赛在贵阳完美收官。阿法金融凭借自身在金融科技和人工智能领域的优异表现,通过五轮选拔赛,走到 2018 数博会人工智能全球大赛的 10 强总决赛,喜获 2018 数博会人工智能全球大赛优胜奖。中国国际大数据融合创新·人工智能全球大赛是中国乃至世界范围内人工智能领域内的一项知名赛事。本次大赛历时数月,共收到来自全球 1100 多个优秀的人工智能项目,项目涉及虚拟现实与

  • 智能投顾在中国:阿里入局,争夺风口

    6月10日,蚂蚁金服新增对外投资,与美国先锋集团上海子公司成立先锋领航投顾(上海)投资咨询有限公司,注册资金为2000万元。据天眼查数据,蚂蚁金服控股51%,先锋领航持股49%。值得一提的是,美国先锋集团拥有全球最大的共同基金,旗下先锋基金资产管理规模超过5万亿美元;同时也是全球最大的智能投顾基金,管理资产超过470亿美元。

  • 品钛助力南京银行 开启智能投顾新时代

    品钛(PINTEC)是一家金融科技赋能整体解决方案提供商,为金融机构和商业机构提供智能零售金融解决方案,涵盖消费场景分期、个人信贷、小微企业信贷、财富管理、保险经纪等多个领域,并提供产品开发、流量获客、营销运营、管理监控等多种工具。近日,品钛宣布,与南京银行签署合作协议,为南京银行开发的智能投顾产品提供解决方案。这一产品基于品钛智能投顾2. 0 解决方案,在智能投顾1. 0 阶段,系统以数千只公募基金为底层资产,

  • 品钛解读智能投顾五大迷思

    智能投顾作为舶来品进入中国以来,被提及得多,被理解得少。品钛研究院(ID:PINTECAcademy)认为:对于投资者而言,相对于选择某项产品或某个平台,拥有健康、科学的投资观念更为重要。品钛研究院总结了市场上一些有关智能投顾的迷思,分享如下:1、欣欣向荣的市场,机会与风险并存2019 年年初以来,资本市场呈现欣欣向荣的景象:国内方面,沪深300、中证500、创业板普遍反弹约20%;全球市场方面,港股、新兴市场指数、标普 500 的

  • 品钛郑毓栋|智能投顾2.0将更智能地完成客户认知

    如何让用户放心把财富管理任务交给智能投顾?成为品钛智能投顾2.0阶段的首要问题。品钛郑毓栋表示,首先,主观层面需要智能投顾自身的拓展。品钛智能投顾系统要筛选和包罗其他合适资产,成为财富管理“根服务”。进一步,才能让用户的心理转变,放心由品钛智能投顾去搭建各类资产配置,而不是用户人为配置。品钛智能财富管理业务CEO郑毓栋分析智能投顾的发展现状:从业绩表现看,多家智能投顾服务商的投资表现情况良莠不齐。据《20

  • 智能投顾仍在风口 量加“白盒”受推崇

    刚刚结束的“两会”上,人工智能再次成为热点,全国政协委员、百度CEO李彦宏在“委员通道”上表示:自动车今年将实现小规模量产。明年百度将与一些主流车厂合作推出可以实现高度自动驾驶的家用轿车。事实上,包括特斯拉,uber、福特等车企或互联网巨头都在测试自动驾驶技术,而其背后则是智能硬件、大数据,云计算等技术的不断发展技应用。刚刚过去的 2017 年,可谓是人工智能元年:大数据、云计算、区块链、神经网络算法、无人驾驶

  • 智能投顾火爆 量加主推白盒概念

    在全球新一轮科技革命与创新变革的浪潮下,大数据、云计算、区块链、人工智能正以快速渗透的姿态重塑金融业,金融科技概念应运而生并颠覆性地改变着整个金融业对客户、产品、服务、渠道、风控的理解。受到网络理财的高渗透、传统理财的新格局、居民理财的强需求等因素的推动,人工智能率先在金融领域落地引爆,近年来,智能投顾在国内外广受机构和投资者追捧,发展进入快车道 据相关数据显示,智能投顾近几年在中国取得了高速的?

  • 量加观点:总理支持,智能投顾行业发展将迎黄金期

    李总理在今年的政府工作报告中对2018年政府工作提出如下建议:“做大做强新兴产业集群,实施大数据发展行动,加强新一代人工智能研发应用。发展智能产业,拓展智能生活。运用新技术、新业态、新模式,大力改造提升传统产业。”事实上,这是继2017年首次写入之后,人工智能第二次被写入政府工作报告,在政府所确定的新产业中,人工智能地位之高可见一斑。

  • 量加观点:系统性风险来袭 智能投顾正当时

    虽然无现金时代已经来临,人们去银行网点办理各类业务的次数越来越少,但受制于无现金支付的安全性以及由此带来的强监管,以及换汇等业务的独特性,想必您应该还会时常光顾银行网点。 不知道您有没有发现,现在银行大堂也开始拥抱人工智能,这就是目前大小银行普遍引入的大堂经理机器人,并且它们都有一个可爱的名字,如交通银行的“娇娇”、建设银行“小龙人”、南京银行“小鑫鑫”等,白天它可以提供银行的基本服务,比如产品?

  • 量加观点:理财市场转型在即,智能投顾迎来风口

    科技金融已经成为金融行业的趋势和特征,随着人工智能在金融行业加速应用,以智能化为核心驱动力的社会浪潮正在与金融服务理念、服务形式深入融合,在模式上不断创新。对金融科技公司和互联网金融机构而言,智能投顾成为其弯道超车的一大利器;对传统金融机构而言,金融科技能够帮助其覆盖长尾用户,大数据分析使得个性化、精细化服务成为可能。所以智能投顾已成为各金融机构的必争之地。对于投资者来说,也切身感受到了智能投顾带?

  • 智能投顾选?业内人士给你三点建议

    人工智能是科幻电影永不过时的主题,近者如《银翼杀手2049》、《星球大战8》里都充斥着各种各样的人工智能产品。随着科技的发展,智能化开始代替人力。相较科幻电影中的人工智能,智能投顾首先在金融领域得到应用,近年更是在国内迅速蹿热,成为金融投资领域的高频词。所谓“智能投顾”,也叫机器人理财,是人工智能和金融投资的结合。机器人和传统理财顾问或基金经理最大的不同点,在于他们不会受到市场情绪的影响,一直都按照固?

  • 量加观点:为什么要使用智能投顾?巴菲特告诉你

    巴菲特说过:“要在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。”但对普通人来说,人性的贪婪和恐惧无法掌控。某些世外高人可以控制自己的性情,但这需要长时间的修炼,不能一蹴而就,那么怎样能让我们剖除感情的因素,投资更加理性呢?对于普通大众来说,人工智能能够以更理性地、更量化的方式帮助投资者把握贪婪与恐惧。而金融产品的复杂化趋势也让普通投资者难以招架,对国内市场来说,期货品种不断增加,期权品种也正逐步普及,这些金融

  • 量加观点:智能投顾这么火,你有想过尝试吗

    这两年,身边所有的东西似乎都要挂上了“智能”两字了,比如智能家居、智能穿戴产品,“智能”满足了人们对于科幻电影中未来生活的想象,似乎未来科技也变得触手可及了。当然,金融行业从各类金融产品到网点到客户端也都没有放过这个“蹭热点”的机会,“智能投顾”近两年风生水起就是一例,先是创业型公司,随后是互联网公司,传统金融机构虽然后知后觉,但一夜之间,银行、券商、基金、保险公司都争相推出了自己的智能投顾产品和

  • 量加观点:智能投顾鱼龙混杂,投资者该如何选择

    去年以来,智能投顾受到机构和投资者等市场参与者的广泛关注,对于创业型公司来说,国内中产阶级不断崛起带来的财富管理市场规模的不断扩大,智能投顾是他们分食这块蛋糕的利器;对于传统金融机构来说,在互联网金融的冲击下,智能投顾则是其为现有客户提供多元化服务,并不断增加资产管理规模的一件工具。同时,各类咨询机构也纷纷表示对智能投顾的看好,多家机构预测, 2015 年全球智能投顾管理的资产规模已经达到 1000 亿美元,?

  • 量加观点:AI攻城略地,您适合智能投顾吗?

    智能投顾脱胎于金融科技,发端于美国, 2008 年金融危机之后,随着公众对传统金融机构信任度的下降,以Betterment、WealthFront为代表的金融科技公司开始在智能投顾领域布局,并取得大量投资者信任,而后高盛、嘉信理财等业内大佬也切入该领域。2016 年以来,国内众多互联网金融平台、金融科技公司和传统金融机构纷纷加大智能投顾业务的开发力度。今年以来,以BAT为代表的互联网巨头已经通过各种方式现身智能投顾,国有四大行也完?

  • 智能投顾布局理财市场 智能投顾应更注重决策并非投资

    人工智能正在无限扩张了人类的脑力,无论是阿尔法元(AlphaGo Zero),还是他的“孪生哥哥”AlphaGo,在人类围棋博弈上,他们均已问鼎巅峰,这也预示着围棋领域的最高水平已经开始由机器人引领。也许没有人能够理解机器人的棋艺究竟有多高超,但AI技术的迅速崛起也让人们看到了人工智能在人类社会各个领域的应用前景。数据是智能投顾的“智能所在”今天,人工智能在金融领域已开始应用,简单的理解,就是通过大数据分析、量化金融?

  • 从理财教育到智能投顾,创必承用人工智能塑造正确的人生观

    为迎接 2017 广州《财富》全球论坛的到来,彰显广州一流中心城市的科技创新风采, 2017 年 11 月 1 日- 2 日,由广东省互联网协会主办、全球未来科技大会组委会与全球领先的新经济行业数据挖掘与分析机构艾媒咨询集团承办的“ 2017 全球未来科技大会”在广州琶洲保利世贸博览馆隆重举行。 大会现场,广州创必承投资顾问有限公司(以下简称“创必承”)CEO孙明展发表了主题为《零售金融的人工智能》的演讲,与会下观众探讨人工智能?

  • 瑞士智能投顾企业InvestGlass入局中国金融理财!

    随着互联网技术的迭代发展,近期智能投顾日益受到国内金融行业的强烈追捧,各大银行券商以及第三方投顾平台相继推出智能投顾服务。“智能投顾”俨然已经成为互联网金融,特别是金融科技(FinTech)领域发展的新风潮,我们正在被一个前所未有的以智能技术为核心驱动力的新型社会夹裹着前行。智能投资顾问(Robo-Advisor)简称智能投顾,是指利用云计算、智能算法、机器学习等技术,将现代资产组合理论应用到模型中,结合投资者个人财务?