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揭秘加密世界第一投资大鳄DCG:低调布局百余家公司,笃定2019年是下注良机

2019-10-14 10:44 · 稿源:火星财经公众号

美元、投资、金钱 (1)

声明:本文来自于 火星财经APP(微信:hxcj24h),作者:文学,授权站长之家转载发布。

在加密世界,DCG是一个不可忽视的存在。

它不仅坐拥灰度投资(Grayscale)、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司,还在全球 30 多个国家低调投资了 100 多家区块链公司,常年活跃在众多区块链投资机构榜单首位。

支持它的是一众商业和资本巨头,包括万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等。这些机构不仅提供了充足的资金,还借助自身的资源优势帮助DCG在全球范围内扩充投资版图。

DCG创始人Barry Silbert的经历同样传奇。他曾与扎克伯格同时入围《财富》杂志 2011 年度“ 40 岁以下商界明星 40 强”, 2011 年因持有比特币获得第一桶金, 2013 年作为个人天使投资了Coinbase、Bitpay和Ripple, 2016 年宣布清空股票、梭哈数字货币, 2018 年闯入《福布斯》加密货币富豪榜。

即使在 2018 年市场寒冬,Barry Silbert和DCG依然马不停蹄,广泛布局。进入 2019 年,随着机构投资者的陆续进场,Silbert坚信 2019 年存在巨大商机。

加密世界的“伯克希尔•哈撒韦”

一场关于加密货币的投资实验促成了DCG的诞生。

2008 年,金融海啸不期而至,传统资产迅速缩水,Barry Silbert及其旗下的私募股权交易平台SecondMarket也无法置身事外。

Silbert为此开始寻找可替代的投资标的,比特币便是其中之一。在他看来,比特币“数字黄金”的概念非常有意思,去中心化的货币体系有可能改变这个世界。         

自 2011 年起,Silbert开始陆续购入比特币。这一年,比特币迎来一个重要的里程碑:价格与美元平齐。随后,比特币与英镑、巴西币、波兰币兑换交易平台上线,加之《时代周刊》、《福布斯》等主流媒体大量报道,比特币走入公众视野,不少投资者疯狂涌入。

2011 年 6 月 8 日,比特币单枚成交价达到31. 9 美元,创历史新高,比初始价格上涨超一万倍。Silbert很快收获了第一桶金,并开始对加密货币初创企业进行天使投资,包括Coinbase、BitPay和CoinLab等。

兴奋之下,他提议SecondMarket董事会投资 300 万公司资金购买比特币,但董事会无动于衷,其中一名股东直言:“我觉得这个投资太过于疯狂,我们争执不下。”

Silbert并未放弃,再三劝说之后,终于说服董事会,同时拿出部分资金孵化了一支名为Bitcoin Investment Trust的比特币投资基金,在SecondMarket内部运营。

2015 年,Nasdaq收购SecondMarket的股票二级市场业务。此次出售公司的收入流入新机构Digital Currency Group(DCG),后者将投资基金、经济业务和他个人的天使投资合并。但据公开报道显示,此次业务剥离过程复杂,历时数年才最终完成。

按照Silbert的构想,新成立的DCG聚焦于加密货币领域的投资,但跟其他风险基金不同:“我们拥有投资公司、收购公司以及永久持有资本的权力,但不是一个基金,不需要把资金返还给有限合伙人,而是在公司内部重新部署资本。我们的目标是加快一个更好的金融体系的发展。”他还强调,未来可能带领公司上市。

在DCG成立的第一年,Silbert还启动了对外融资,得到了万事达卡、贝恩资本、加拿大帝国商业银行和纽约人寿保险等知名机构的支持。

值得注意的是,DCG早期投资方还包含一家中国基金——HCM资本。

公开资料显示,HCM是富士康集团开展投资与金融业务的全球性控股公司。其创始管理合伙人李仁杰在接受采访时表示:“Barry Silbert说,他要打造一个加密世界的伯克希尔•哈撒韦,我觉得这是个非常好的主意。在一个行业的早期发展阶段,在一些重要的领域,可以通过控股或者全资持有,在另外一些领域,可以通过投资去慢慢地铺展。这种想法非常不错。我们觉得需要和这样的企业形成伙伴关系。”

恰如李仁杰所言,DCG的经营模式与巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦集团相似,是集控股和投资于一体的多元化集团。公开资料显示,DCG迄今已在全球 30 多个国家投资百余家区块链公司,同时拥有灰度投资(Grayscale)、CoinDesk 和Genesis三家子公司。

在众多研究机构出具的区块链投资机构榜单中,DCG稳居No.1。

坐拥三家子公司

与DCG在业界的地位一样,三家子公司在各自的领域同样举足轻重:

1. 灰度投资

灰度投资成立于 2013 年,是全球最大的加密资产管理公司,服务的客户主要为机构投资者,其投资动向和布局具有风向标意义。

今年 8 月,灰度公布了旗下的 9 支信托基金,投资标的为BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP以及Zcash,资产管理规模高达 25 亿美元。

据灰度第二季度投资报告显示,上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量达到1. 274 亿美元,二季度占比66.56%,其中比特币信托(GBTC)和灰度数字大市值基金(Grayscale Digital Large Cap Fund)表现最佳,季度回报率分别高达178.8%和147.6%。

得益于良好的投资收益,截至 6 月 30 日,灰度投资管理的加密资产总规模达到了 27 亿美元,几乎是一季度末的 3 倍(当时为9. 26 亿美元),仅比 2017 年 12 月的高点低22%(当时为 35 亿美元)。

2. Genesis

Genesis成立于 2013 年,前身为SecondMarket的交易部门,目前是一家合规的数字加密货币场外交易经纪商,主要为想大量买卖数字货币的机构投资者和高净值人士提供渠道。

去年 5 月,Genesis取得纽约州数字货币许可证,从而得以持证在该州提供大量的BTC、BCH、ETC、LTC、ZEC、XRP和ETH流动性。在拿到许可证之前,该公司依据DFS的“安全港”条款运营。

为了满足投资者的贷款需求,Genesis还在去年 3 月推出了加密货币贷款业务。截至今年 4 月底,该业务已经向机构借款人借出了价值15. 3 亿美元的数字资产。Genesis公司表示,今年第一季度公司贷款总额达到4. 25 亿美元,比 2018 年底增长15%。

今年 7 月,Genesis公布贷款业务报告,统计指出,Genesis第二季度贷款业务的增长创下纪录,增加7.46 亿美元的加密资产贷款,自成立以来的总贷款额突破 23 亿美元。

3. CoinDesk

CoinDesk成立于 2013 年 5 月,是币圈最早的新闻资讯网站之一,每年都会举办一次共识大会。国内很多平台把它当做国外币圈的主要消息来源。

公开资料显示,CoinDesk由投资人兼企业家Shakil Khan 创立,起初只是一个简单的网站,而后随着加密产业的发展,逐渐成长为一家媒体公司。

2016 年,DCG以 50 万美元的价格收购CoinDesk。此举一度引发外界对报道内容是否客观中立的质疑,DCG创始人Barry Silbert为此一直强调保持CoinDesk团队的独立运转,“我们不会干涉CoinDesk的运营”。

布局全球超百家区块链公司

成立 4 年来,DCG的投资版图已经覆盖全球 30 多个国家超百家区块链公司。这些公司从交易所、钱包到媒体、区块链协议,几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。

数据来源:DCG官网

根据DCG官网所列出的投资公司,火星财经APP(微信:hxcj24h)归纳如下:

1. 交易所

2. 工具及相关

3. 基础设施

4. 企业级服务

     

5. 投资/托管

6. 银行/支付

     

7. 媒体和信息传输

8. 数据相关

9. 虚拟货币

10. 其他

透过这些公司,可见DCG在区块链领域布局广泛,但也有专注的重点,比如重点布局交易所以及各类工具,这些项目在DCG的投资组合中占了较大比重。

DCG投资的很多项目并非要颠覆传统行业,而是借助区块链技术对原有的流程进行改造,或降低成本,或提高效率,强调用技术解决商业问题。

此外,DCG很少直接参与ICO项目。Barry Silbert曾表示,部分原因是如果那些 ICO的代币被监管部门认定为证券,将带来“灾难性的风险”。另外,他认为ICO中的估值高得“毫无道理”。

看好 2019 年市场机遇

DCG能够在全球范围内布局,自然离不开幕后掌舵者Barry Silbert。

这位久经沙场的币圈老兵早在 2016 年底就宣布清空股票,全力投资BTC、ETC和ZEC。

有意思的是,早在 2014 年,Silbert便阐述了对比特币未来 10 年的预测,其中包含Facebook将通过比特币为用户提供汇款、银行业务及私人间的转账服务。

如今,随着Libra项目的出现,Facebook进军加密产业的步伐越来越快,足见Silbert的行业洞察力。

在评论Libra时,Silbert不吝赞美之词:“Facebook的Libra稳定币将会在世界金融历史发展进程中起到一个催化剂的作用,促使全球社会广泛接收包括比特币在内的数字资产作为大众消费方式。”

与此同时,他对加密投资的热情始终狂热。即便在不少加密基金收缩投资规模的 2018 年,DCG依然不停地跑马圈地。 

去年 2 月,DCG投资Silvergate Capital Corporation,资金规模高达1. 14 亿美元,该公司所属银行机构 Silvergate Bank对加密货币表现出友好态度。

3 个月后,DCG追加投资加密货币公司Circle E轮融资。本轮融资金额1. 1 亿美元,由比特大陆领投,Accel、Blockchain Capital、Breyer、DCG、General Catalyst、IDG、Pantera和Tusk Ventures参投。

进入 2019 年,DCG相继投资Coinhouse、Lucid、Staked等公司,几乎每个月都有新的投资消息传出。

在接受媒体采访时,Barry Silbert直言坚定看好加密货币的未来。他认为2019 年机构投资者向加密货币市场进军将变得更为清晰,这会为DCG带来巨大商机。

Barry Silbert表示:“机构投资者正逐渐深入这一阵地,他们还没有投入真金白银。我认为大家现在讨论的话题已经从比特币是毒药、老鼠仓还是数字黄金,变成了投资者该如何在加密货币领域进行正确资产匹配,该怎样进行相应资金分配。”

他甚至推测, 2019 年年底的讨论话题还会改变:“人们讨论的不再是加密货币是好还是坏的问题,而是:这就是发财的机会。”

参考文章:

1. 《大财团背后的布局:手持 20 万枚比特币的男人如何呼风唤雨?》

2. 《盘一盘投资大鳄DCG的 100 多家公司》

3. 《一文读透加密世界最有权势的大鳄DCG》

4. 《加密货币投资银行 Galaxy Digital 上市!你可认识背后的中国》

5. 《揭秘隐形已久的世界第一区块链基金》

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