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华盛证券担任联席全球协调人助力佳源国际(2768.HK)成功发行2亿美元高级固息票据

2020-09-30 11:52 · 稿源: 厂商

 华盛证券助力佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited,简称“佳源国际”)成功发行 2 亿美元票息12.5%于 2023 年到期(期限2. 5 年)高级固息票据。华盛证券担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,在中资美元债市场黑天鹅事件发生后,助力公司精准掌握市场窗口,在波动的大环境中完成了一次亮丽的发行:佳源国际为近期市场波动下首家公募债成功定价的地产发行人,本次发行收益以及规模均优于预期。

  关于佳源国际

佳源国际(2768 HK)于 2016 年 3 月在香港联交所主板上市,是一家以房地产开发为主,以物业服务等为辅的上市公司。凭借二十五年物业开发经验,透过优质的规划、完善的质量监控、成熟的管理体系及经验丰富的专业团队,佳源国际创造出切合不同地区需求的物业项目,成功巩固「佳源」品牌,业务范围遍及长三角的上海、江苏、安徽,粤港澳大湾区的广东、香港、澳门,海南自由贸易区(港),中西部的贵阳、乌鲁木齐等重点省会城市,以及越南、柬埔寨等一带一路沿线国家和地区。

  关于华盛

华盛证券(中央编号:AUL711)持有香港证监会授予的1、2、4、5、 9 号牌照,亦是新浪旗下的互联网券商。公司同时与新浪微博、新浪财经在社区互动、咨询方面有协同,力争将香港专业的金融优势与内地的互联网研发实力结合,满足多元化优质金融资产的投资需求,让更多投资者享受到全球资产市场带来的新机遇。

  华盛证券的债券资本市场(Debt Capital Market)团队具有丰富的企业债券发行经验和领先的债券交易平台,专注于提供全方位的债务融资解决方案,包括信用债、可转债、可交换债和结构性票据等。目前,华盛证券与众多债券发行人及上市公司保持长期友好的合作关系,多次协助公司成功登陆国际债权资本市场,为其业务顺利发展获得充裕的资本支持。

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