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销售管理数字化,WiseCRM365助力雅利资产

2020-02-28 09:59 · 稿源:站长之家用户投稿

雅利(上海)资产管理有限公司设立于2012年,总部坐落于上海浦东陆家嘴证券大厦,是一家致力于创新型投资业务的专业资产管理公司。公司以证券投资为出发点,依托银行、基金、券商、信托等各类平台,业务范围涵括股票投资、定向增发、市值管理、借壳业务、融资租赁等。 为推动公司客户管理系统优化,雅利资产需要对客户管理进行集中管控,通过长期的方案选型,最终选择WiseCRM365,携手共同打造数字化平台,服务于雅利资产战略发展需要。

在对客户进行整体管理与服务的过程中,WiseCRM365系统会记录客户的各类数据,在数据方面,除了基本的数据快速记录、分类、保存、调用等还可以做到数据的分析,让数据以图形图表的方式呈现直观易懂,业务员可以根据收集到的数据进行客户行为分析,帮助雅利资产管理以及更好地服务客户实现针对性营销,有效管理各种线索和客户资源,始终保持高效率的客户沟通与客户跟进。

WiseCRM365系统的客户生命周期管理,帮助雅利资产企业快速整理客户信息,自动跟进业务流程,让繁琐的工作变得更加简单,管理层也可以随时清楚的了解业务跟进情况和客户信息情况,并能够对潜在的问题及时作出解决的方法,便于作出智慧决策,从而实现促进客户生命周期的过程,最终促成交易。通企业内部、客户、以及合作伙伴关系,实现上下游信息的互联互通,真正赋能企业内部管理、市场、销售、服务全流程管理、全场景数字化价值链。

雅利资产通过WiseCRM365客户关系管理系统定制流转规则,流程自动流转,深挖数据、协同办公,各种应用相互之间协调工作,达到提高办公效率、降低成本,配置灵活、表单和流程可编程,提供高度自由个性化定制、帮助企业实现智能化、数字化转型。

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