雅利(上海)资产管理有限公司设立于2012年，总部坐落于上海浦东陆家嘴证券大厦，是一家致力于创新型投资业务的专业资产管理公司。公司以证券投资为出发点，依托银行、基金、券商、信托等各类平台，业务范围涵括股票投资、定向增发、市值管理、借壳业务、融资租赁等。 为推动公司客户管理系统优化，雅利资产需要对客户管理进行集中管控，通过长期的方案选型，最终选择WiseCRM365，携手共同打造数字化平台，服务于雅利资产战略发展需要。
在对客户进行整体管理与服务的过程中，WiseCRM365系统会记录客户的各类数据，在数据方面，除了基本的数据快速记录、分类、保存、调用等还可以做到数据的分析，让数据以图形图表的方式呈现直观易懂，业务员可以根据收集到的数据进行客户行为分析，帮助雅利资产管理以及更好地服务客户实现针对性营销，有效管理各种线索和客户资源，始终保持高效率的客户沟通与客户跟进。
WiseCRM365系统的客户生命周期管理，帮助雅利资产企业快速整理客户信息，自动跟进业务流程，让繁琐的工作变得更加简单，管理层也可以随时清楚的了解业务跟进情况和客户信息情况，并能够对潜在的问题及时作出解决的方法，便于作出智慧决策，从而实现促进客户生命周期的过程，最终促成交易。通企业内部、客户、以及合作伙伴关系，实现上下游信息的互联互通，真正赋能企业内部管理、市场、销售、服务全流程管理、全场景数字化价值链。
雅利资产通过WiseCRM365客户关系管理系统定制流转规则，流程自动流转，深挖数据、协同办公，各种应用相互之间协调工作，达到提高办公效率、降低成本，配置灵活、表单和流程可编程，提供高度自由个性化定制、帮助企业实现智能化、数字化转型。
