小米预计于7月9日赴港上市,基石投资者30选7最终落定

2018-06-21 11:34 稿源:腾讯科技  0条评论

腾讯《一线》作者 王潘

腾讯《一线》从接近小米的人士处获悉,小米预计将于 7 月 9 日在香港上市。包括高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局的 7 家基石投资者已经全部签约认购,均接受 700 亿美元的上限估值。中国移动和高通分别投资了 1 亿美元。

据悉,最后一轮还有 30 多家机构入围,最终上述 7 家基石投资者被选中,除了认可小米的长期价值,它们在产业布局、全球化、物联网、贸易物流等领域和小米有深度合作前景,与小米战略协同的效应明显。

6 月 21 日上午小米香港投资者见面会上,据相关投资机构中介人士透露,据目前下单意向来算,小米已经大幅超额认购。此次小米香港IPO的定价区间为 550 亿至 700 亿美元,这个定价区间低于高盛、摩根士丹利、摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出 800 亿至 940 亿美元的估值。

上述人士表示,雷军选择主动调低定价,是为了给小米上市后留足上涨空间,也让投资者都有钱赚。

今天上午,香港联交所还披露了小米的更新版招股书。相比香港联交所 5 月 3 日披露的小米招股书,本次招股书新增了 2018 年第一季度的财务数据等多项更新,文件页数也从此前的 597 页上升至 695 页,不过其中有很多数据已在此前的CDR招股书中进行过披露。

根据最新版招股书, 2018 年第一季度的数据,小米营收 344 亿元,净亏损70. 2 亿元,经调整净利润为16. 99 亿元。

2018 年第一季度,小米总收入中有36.2%来自中国大陆之外的销售。此前,小米曾披露, 2015 年、 2016 年和 2017 年来自中国大陆之外的销售贡献的营收占比分别为6.1%、13.4%和28.0%。这意味着,小米的海外业务占比逐年提升。

新版招股书还披露, 2015 年、 2016 年和 2017 年智能手机的平均售价分别为 807 元、 879 元和 881 元,这意味着小米智能手机的平均售价逐年上升。不过, 2018 年第一季度,小米智能手机的平均售价又回落到 817 元,相比 2017 年第一季度的平均售价 931 元大幅下滑。

虽然平均售价下降明显,不过销量却取得了大幅上升。 2018 年第一季度,小米智能手机销量 2841 万台,而 2017 年同期销量仅为 1308 万台,这意味着今年第一季度小米智能手机销量同比上涨超过了100%。

新版招股书还列出了小米在 2018 年第一季度其他方面的很多数据,如各项业务营收占比。

2018 年第一季度小米智能手机营收在总营收中的占比为67.5%,而去年同期占比为65.8%。 2018 年第一季度,小米IoT与生活消费产品贡献的营收为22.5%,与上年基本持平。而小米的互联网服务贡献的营收占比也由 2017 年第一季度的10.9%降至 2018 年第一季度的9.4%。至少从收入结构来看,小米仍然是一家硬件公司。

此外,新版招股书还对很多细节进行了修改。如在描述核心产品方面,小米最新招股书特意加了“自家”二字,以便和小米生态链生产的产品区分开来。

第一版描述:

在核心产品方面,我们专注于设计和研发一系列先进的硬件产品,包括智能手机、笔记本电脑、智能电视、人工智能音箱和智能路由器。

最新版描述:

在核心自家产品方面,我们专注于设计和研发一系列先进的硬件产品,包括智能手机、笔记本电脑、智能电视、人工智能音箱和智能路由器。

新版招股书在说法上也变得更加严谨,如描述硬件销售获得用户的过程从“盈利”变成了“赚取保守的利润”。

第一版描述:

相比其他获客成本较高的互联网平台,我们通过硬件销售获得的用户的过程本身的盈利的。

最新版描述:

相比其他获客成本较高的互联网平台,我们通过硬件销售获得用户赚取保守的利润。

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