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奇虎360宣布完成私有化交易 回归A股谁会是它的壳?

2016-07-16 10:02 · 稿源:TechWeb.com.cn

TechWeb 7月16日报道 文/王蒙

奇虎360的私有化之路迎来了又一个重要节点。

美国东部时间2016年7月15日,奇虎360对外宣布完成私有化交易,将于7月18日(开盘前)从纽约证交所摘牌。这一进程早于外界预期。

根据2016年3月30日特别董事会批准的相关交易条款,除创始人翻转股票以及异议股东股票外,奇虎360全部已发行的普通股将以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股77美元)的价格被现金收购并注销。

公司今天同时宣布其在纽约证券交易所交易的美国存托凭证将最晚于2016年7月15日下午4点(美国东部时间)停止交易。

此前360于6月28日宣布,已接到买家联盟关于私有化最新进展的通知函,买家联盟正在积极采取措施以满足之前达成的私有化协议中所规定的尚未完成的条件。预计私有化交易将在2016年8月中旬前完成。

私有化之路

自从去年初以来,在美国上市的中国公司大量启动了私有化浪潮,总涉及金额高达485亿美元。

2014年12月18日,奇虎360与周鸿祎领衔的财团达成私有化交易,交易总价为93亿美元,其中包括大约16亿美元的债务。奇虎360的2股ADS股票对应3股普通A股,持有ADS股票的股东们将按每股ADS股票77美元的价格获得现金回报,而普通A股和B股的股东将按每股51.33美元的价格获得现金回报。

据360方面提供的信息显示,提出私有化邀约财团成员包括中信国安、金砖丝路资本、红杉资本中国、泰康人寿、平安保险、阳光保险、新中国资本、华泰瑞联和华盛资本及其它们的附属机构。

根据今年1月份奇虎360提交给SEC的文件显示,360私有化交易总规模约为93亿美元,私有化财团由包括周鸿祎、齐向东在内的38个成员组成,财团用于私有化360的资金,除了上述34亿美元贷款外,还包括成员各自筹集的资金。有消息称,奇虎360已签署并提取从6家银行处获得30亿美元等值贷款,用于支持其93亿美元私有化收购。

下一步怎么走

完成退市后的奇虎360面临的重要问题就是——国内上市。事实上,IPO排队家数众多与战略新兴板搁置,留给奇虎360的回归捷径同样仅借壳上市一条。此前坊间曾传言,至少有二十多家上市公司有可能成为奇虎360的“壳”。

腾讯科技此前曾爆出奇虎360私有化项目主承销商华泰联合证券的一份资料,其显示奇虎360计划在A股借壳上市。奇虎360预计在2016年12月末通过A股审批,2017年3月完成股权交割交易。

但是按照“A股标准”计算,奇虎360整体估值将在两三千亿元之间。千亿级的体量无疑增加了上市难度。

2015年5月,宣布私有化前夕,360企业安全集团正式成立,以全资子公司的形式实现业务分离。对此,360总裁齐向东向媒体表示,未来360企业安全集团还会引入新的战略投资方。

齐向东的发言给了外界足够的想象空间:奇虎360可能会把企业安全集团作为独立主体回归A股上市。

随后周鸿祎的发言落实了外界的猜测,2016年1月,周鸿祎在公司年会上宣布,奇虎360将变为集团公司,“我希望未来三五年里,在360集团下面真正能有几十家到一百家公司出来,能够有几家上市公司出来。”

从周鸿祎的谈话可以得知,奇虎360分拆上市几成定局,公司的手机等新兴业务尚不成熟,360安全、搜索等盈利稳定的传统业务很有可能率先登陆A股。

目前,市场上关于奇虎360借壳的猜测仍层出不穷,随着360宣布私有化交易的完成,它的壳公司也会很快露出水面。无论是谁,必将带来A股市场新一轮的炒作。

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