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知乎成功赴美上市,富途与瑞信、高盛等顶尖投行共同担任承销商助力IPO

2021-03-27 15:13 · 稿源:厂商

美东时间3月26日,中国最大的在线问答社区知乎正式挂牌纽交所,股票代码为「ZH」,本次知乎赴美IPO,富途与瑞信、高盛、JP摩根等顶尖投行共同担任承销商。

在第二个十年的启程之际,知乎也以赴美上市奠定了积极进取的底色。而本次与业界龙头互联网券商富途达成的IPO合作,也一并助力知乎取得优异的招股战绩。

自2011年1月正式上线以来,知乎通过独特的问答形式,构建起了一个知识分享社区。历经十年的发展和不断破局,知乎早已不局限于一个小众的宝藏社区,营收版图也不断扩展,囊括了广告、付费会员、在线教育以及电商业务上来。

据招股书显示,2020年第四季度,知乎平均月活用户数为7570万,较2019年第四季度增长33%。截止2020年年末,知乎上已累计拥有3.53亿条内容,其中3.15亿条为问答;拥有超过4310万内容创作者,平均每个月的内容访问人数为4.69亿。

根据第三方调研机构CIC的调查,就2020年平均移动月活用户和收入而言,知乎已是中国最大的问答式在线社区,也是中国前五大综合在线内容社区之一。

2019年,知乎的总营收为6.7亿元人民币;2020年,公司营收同比增长了101.7%,达13.5亿元。知乎的“三驾马车”广告、付费会员、内容营销解决方案,这些经典的商业模式构成了知乎的主要营收来源。

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(来源:知乎招股书)

2020年知乎广告收入8.43亿,同比增长46%,对总营收占比从2019年的86.1%降至2020年的62.4%。与此同时,付费会员收入3.2亿,同比增长264%,对总营收贡献从2019年的13.1%上升至2020年的23.7%。于2020年初推出的首创性商业内容解决方案收入1.36亿,占比10%。包括在线教育、电商在内的其他服务则收入5263万,同比增长1083%。不同收入板块的贡献值和成长曲线,意味着知乎在商业多元化布局上初见所成。每一领域的高质量、跨领域链接的宽视野,铸就了知乎在市场上的不可取代性。

在众多中国新经济企业的上市路途上,富途一直是出色而志同道合的陪伴者。近三年来,64%赴美上市的新经济企业都选择了富途提供的服务,其中市值100亿美元以上企业,富途的合作覆盖率达92.86%。就刚过去的2020年来说,富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO,其中包括涂鸦智能、雾芯科技、贝壳、小鹏汽车、陆金所、逸仙电商、名创优品、一起教育等知名企业。

特别是作为小鹏汽车的IPO承销商,富途提供的认购金额达到了22.1亿美元,甚至超过了小鹏汽车14.96亿美元的募资额。而同样深耕SaaS赛道的容联云通讯,作为「中国SaaS赴美上市第一股」,在富途的分销渠道实现了17亿美元的出色认购额,认购人数达到了57944人。

港股的IPO成绩则同样优异。富途的港股百亿认购俱乐部已拥有包括哔哩哔哩、快手、泡泡玛特、农夫山泉、医渡科技、京东健康等在内的21家知名企业。

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农夫山泉在富途的认购金额高达351亿港币,认购人数11.6万,这是港股有史以来第一次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。富途作为这一纪录的缔造者,用实力彰显了富途在港股的行业龙头地位。

富途在美港股IPO分销上能取得如此傲人的成绩,主要得益于富途所拥有的的庞大且高质量的用户群体。富途的用户群体往往是各行各业的佼佼者和KOL,在业内有显著的影响力,资金实力也不容小觑——富途的人均客户资产超过50万港币,在业内居于领先水平。

目前富途注册用户数已经超1300万,开户客户数超140万,其中半数是来自互联网、金融、IT等行业的高学历、高净值客户。他们非常关注且认可新经济公司的价值,是企业潜在的优质投资者。富途拥有活跃且高质量的实盘交易社区,能够有效实现批量触达,帮助企业在上市后实现更高的流动性需求。

2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR和一站式ESOP期权管理解决方案。

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截至目前,富途安逸已经服务400+ 家新经济企业,成为美股港股上市新经济公司的卓越合作伙伴。

*注:由富途旗下子公司提供服务

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