看了一眼阿里巴巴实时股价：65.5美元，虽然预测阿里跌破发行价迟早会发生，只是没有想到会来得这么快，这主要得益于全球股市的低迷以及在美中概股的惨淡。对于阿里这样的公司，由于主营业务已经非常完善，扩张也仅限于非核心多元化，投资者看重的主要是业绩增长，然而即使很高的业绩增长也很难满足华尔街贪婪的欲望。并且，阿里会因各种系统性风险而麻烦缠身，例如不断的假货问题。

在阿里的发展中，去除中间环节的口号已经不仅是其自身的一种商业模式，而且上升到一种肩负社会责任的情怀。诚然，阿里确实让用户方便地买到了物美价廉的商品，也让一些商家得到了其所应得成长。但是，去除中间环节并不是一种策略或者方法，更不是万能药，而只是对于部分商品才存在的经济上的必然结果。因此，如果固守这道防线，那么将成为最危险的马奇诺防线。马云甚至应该果断放弃这种不合时宜的观念。

1、去除中间环节：长尾理论的结果

纵观电商发展，商品的轨迹是书籍、服装、3C、家电、酒、快消和生鲜。目前快消和生鲜还没有成熟案例，并且快消和生鲜与其他的一个本质区别是，快消和生鲜不符合长尾理论，除此之外的前者，越靠前越接近长尾理论。符合长尾理论的商品，我们一般可以用小而美进行概括。这类商品的特点是：一般是耐消品，需求频次低，利润率相对高，并且“小”，小决定了物流成本不会太高。

对于此类商品，实体店很难达到盈利，而传统的解决方法是，书店大多出现在学校附近，通过教材的大量销售弥补其他书籍单种销量小的特点；杂货部和五金店，通过品类的增加完成较高的销售额。如此也出现了问题，用户选择性小，产品不“美”，价格也相对较高。但是互联网很好的解决了这一问题，网络的信息容载量使用户有了足以炼成强迫症的选择，突破地区的限制提升了销量，从而使薄利多销成为可能。同时物流成本较低，这就导致销量提升带来的收益增加+节省的中间环节>物流成本+降价导致的利润下降。

在这一公式中，如果一个参数出了问题，就会打破这种状态。其实，电商商品轨迹中，大家电和酒已经不太符合长尾理论，因为大家电和酒的物流成本相对较高，于是有线下能力弥补物流的苏宁和有实体店的酒类电商得到了发展。我们接下来暂时不考虑这两种品类，仅考虑上述参数变动后的失衡。

2、快消品：销量不会因电商而增加，物流成本反而增加

快消品作为需求频次很高的生活必需品，绝对的刚性需求，因此电商渠道不会明显增加总体销量（强调总体，下有用处）。方便面厂商也不会因规模效应而降价，即使降价，也是由于省去了商超费用，即公式中的“节省的中间环节”，但是与此同时增加了物流费用，而这一费用可能高于省去的费用。与传统电商不同的是，快消品的网购很少包邮，并且不会仅根据总价值包邮，一般是5kg内100元包邮，如果10kg就需要200元包邮。否则的话，物流成本甚至都会超过商品自身价值。并且，随着社会人工成本的增加，物流费用还有上升的趋势。

上段强调总体销量的意义在于，虽然总体销量不会提升，但是单一品牌销量会有浮动，如果快消企业在这一过程给力，把其作为一种营销手段，可能会取得不错的效果。（比较三只松鼠和恰恰瓜子）

3、生鲜：中间环节给社会经济带来了价值

很讽刺的是，烟台原产的苹果在某知名电商平台的价格接近20元/斤，市面上即使最好的苹果也不会超过15元。显然不是该网站的原产地苹果质量更好（事实甚至相反，物流可能出现坏果），而是其中的物流费用太高造成的。传统渠道，苹果都是通过大卡车夜以继日运输的，周转很快，而网购要一份份发货，加之必须通过冷链，其间成本相差巨大。因此相对网购，传统渠道虽然有中间环节，但是这些环节通过物流的经济给社会带来了整体效益的提升。他们赚的少于他们节约的，这个时候我们还好意思说要去除中间环节吗？

可以猜想的是，生鲜的冷链不是应该想办法做好的问题，而是应该尽可能去除的问题。通过良好的周转和数据控制的库存，最好达到不需要冷链而不是如何降低冷链的成本。因为，如果生鲜电商在冷链和库存上比传统渠道增加了成本，那么电商作为一种新技术就是失败的，是社会的倒退。这也涉及到目前电商和O2O的一个本质问题：必须使之前的社会更加经济。

4、有附加服务的商品：中间环节不能少

最近农村电商和农资电商成为炒作的对象，在这里，农资电商就可以作为此处的素材。农资，特别是农牧、农药，还有人用药品，抛弃需求频次和物流的问题，这些商品还有另外一个共同点：需要服务支持。传统渠道中，所谓的中间环节完成了这一点，但是电商渠道应该怎么取代呢。因此中间环节最多只是转化而已，去除是不可实现的。接下来，随着小农经济被大规模种植和养殖的取代，规模扩大也同时加大了风险，因此对冲风险的保险和金融产品可能会随着这些产品打包出售。这或许是一机会。

5、阿里苏和京东辉

在这一对决中，阿里很可能是失败的。因为电商发展至今，趋势很明显是快消和生鲜。但是阿里依旧执着于过去，希望在3C和家电这类京东的传统优势中，在数据上打败对手。但是阿里苏的合作并没有对未来产生太大影响，如果有影响的话，那就是给支付宝带来了一个新的大客户。但是其影响深度可能和当当与亚马逊入驻天猫相当而已。苏宁线下的实体店的仓储不具备仓储生鲜能力，而苏宁的配送也不会傻傻地送给阿里。

相对而言，京东入主永辉对接下来的生鲜和快消布局意义重大。永辉的生鲜是目前国内所有商超中最好的，没有之一。阿里未来很难找到类似的合作伙伴，即使是家乐福和沃尔玛也难以胜任。

6、阿里可能的矫正

与阿里苏具有一样性质的还有阿里和银泰百货等的合作，还是一样的观点，谁抓住了未来谁才能取胜，百货和家电都已经算是过去式，快消和生鲜才是趋势。虽然目前阿里平台的生鲜占比最高，但值得主要的是，阿里首先是平台，对于生鲜，没有线下能力的平台在价格上无法竞争过自营，其次，阿里目前主攻高档生鲜。诚然，高档生鲜起步容易，甚至接近长尾理论可以实现盈利，但是普通商品才是未来最大的市场，阿里并不具备这一能力。如果矫正的话，阿里可能会选择具有线下能力的生鲜（商超）合作，并且通过收购发展自营生鲜。自营生鲜肯定是O2O性质的，目前本来生活可能是不错的选择。

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