优信作为二手车第一股登陆纳斯达克 首日涨7.4%

2018-06-28 09:05 稿源:雷锋网  0条评论

北京时间 6 月 27 日,中国二手车电商平台优信集团正式在纳斯达克( NASDAQ )上市,股票代码为 UXIN,IPO 每股发行价 9 美元,承销商为摩根士丹利、高盛、摩根大通、中金公司、华兴证券。

优信 6 月 27 日提交给美国证监会( SEC )的文件显示,优信本次 IPO 拟发行 2500 万ADS,每 ADS 代表 3 股A类普通股,发行价格为 9 美元每 ADS,募资金额为2. 05 亿美元,如果行使超额配售,募资金额将达到2. 36 亿美元,加上同时发行的可转债,募资金额达到 4 亿美元。

雷锋网注意到,更早之前递交的招股书显示,优信公司计划发行 3800 万 ADS,发行价区间为10. 5 美元/ADS至12. 5 美元/ADS,募资在3. 99 亿美元至4. 75 亿美元。

其董事长兼CEO戴琨实益持有 19805147 股普通股,持股比例为24.9%。主要机构股东为 Jeneration Capital 持股比例为22.3%、Kingkey 附属实体持股比例为14.8%、Redrock Holding Investments Limited (华平投资)持股比例为14.1%。

此次优信开盘价10. 4 美元,较 9 美元发行价上涨15.56%,但开盘不到半小时后,股价开始走低并跌破发行价,随后股价震荡上扬,截止收盘,优信股价报9. 67 美元,较发行价上涨7.44%。

招股书显示,此次优信上市募集的资金将主要用于提升交易服务能力,加强技术研发力度,以及一般性支出(不排除未来进行投资及并购),优信二手车将持续打造线上线下一体化二手车交易平台。

据雷锋网了解,优信二手车母公司优信集团成立于 2011 年,旗下拥有B2B模式二手车在线交易平台“优信拍”、B2C模式二手车交易平台“优信二手车”、优信数据以及优信新车、优信金融等多个子业务。

公开数据显示,优信集团 2017 年整体交易总额(GMV)为 434 亿元人民币,折合 67 亿美元,同比 2016 年增长66.92%;营业收入同比增长136.7%达到19. 51 亿元;毛利同比增长达到313.4%为12. 036 亿元,毛利率为61.7%。

此外, 2017 年2C交易量整体市场份额占比从32%提升到41%,2B的交易量整体市场份额占比从40%提升到42%。

2018 年一季度,优信 GMV 达 116 亿元,营业收入增至6. 494 亿元,毛利润增至4. 2716 亿元,同比 2017 年分别大增47.8%、93.2%、119%; 2018 年一季度成交量也增至 165003 辆,同比增长61.6%。

亏损方面,招股书显示,优信 2017 年净亏损为27. 478 亿元,相比之下 2016 年净亏损为13. 929 亿元。在截至 2018 年 3 月 31 日的第一季度,优信净亏损为8. 394 亿元,相比之下去年同期为5. 108 亿元。

中国证券报报道称,优信之所以被市场看好,除了较高的GMV和毛利增速,还源于该行业广阔的市场前景。 2017 年公司两大主营业务——面向消费者的优信二手车和面向汽车商的优信拍在中国的市场份额分别达41%和42%。

需要特别注意的是,由于人民币近期不断贬值,中概股跌幅尤为惨重,整个美股周三收跌,科技板块领跌。

雷锋网(公众号:雷锋网)观察到,截至收盘,道指跌165. 52 点,或0.68%,报24117. 59 点;标普 500 指数跌23. 43 点,或0.86%,报2699. 63 点;纳指跌116. 54 点,或1.54%,报7445. 08 点;CDR概念股均收跌,网易跌2.45%,京东跌2.74%,百度跌3.10%,阿里巴巴跌3.34%。

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