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震荡之下牛市未改,港股四小龙或迎来“捡漏”良机

2021-03-02 14:02 · 稿源:站长之家用户投稿

近期,港股市场出现较大震荡。 2 月 26 日,港股恒指低开低收,以全日低位28, 980 点收市,在港股 2 月最后一个交易日大跌超千点,跌幅达3.64%。

但在 3 月股市开盘第一天,港股主要指数全线收涨,恒指全天维持高度震荡,收涨1.63%报29452. 57 点;科技板块普遍上涨,恒生科技指数成分股当中,美团涨7.88%,腾讯控股涨5.21%;“四小龙”中,赤子城科技大涨13.02%,心动公司涨4.06%,微盟集团涨8.2%。

业内普遍认为,目前经济周期仍在上行,港股在 3 月以震荡为主,牛市逻辑未变。有观点指出,这一次调整大概率只是技术性调整,谈不上是牛市的终结,也谈不上是牛市中最剧烈的调整。牛市终结的条件是盈利趋势拐头和政策极度紧缩,现在来看,这两点都还不具备。

震荡过后,港股股市走势将趋于明朗,对投资者而言,可以在短期市场调整压力释放后,逢低进行布局。

中国正处于科技快速发展的黄金期,科技股作为持续火热的投资主题受到长期追捧。腾讯、美团、阿里等国内科技巨头公司,因其走势最强、股票最安全、资金最大等“龙头股”优势,一直是大部分投资者和股民的首选股票。

不过,有分析人员预测,本轮调整过后,巨头的“确定性溢价”将遭受一定挑战,未来估值成长空间或有所受限。

相反,在优质赛道上占据龙头地位、拥有独特壁垒、想象空间巨大的中小盘科技股正在展现更具优势的投资潜力。这些标的估值偏低,成长性极高,被称为“港股科技股四小龙”心动公司、赤子城科技、微盟集团、中国有赞,便是其中代表。

下文将对这四家公司的成长性分别作出分析。

一、心动公司(02240.HK)

从去年 3 月 2 日至今年 3 月 1 日收盘,心动公司股价从24. 15 港元一路飙升到71. 8 港元,一年间增长了197%,如今市值已突破 326 亿港元。

股价及市值大幅度增长,主要归因于TapTap的价值提升。

在疫情的“宅经济”下,游戏产品成为最大赢家。心动公司是国内优质游戏研发运营商,旗下游戏推荐平台及高品质玩家社区TapTap于 2016 年上线。随着游戏研发厂商在整个产业链中的话语权越来越高,TapTap的价值也随之凸显。腾讯与华为的渠道之争也让TapTap从中受益,提升了其市场关注度。

2 月 28 日,开源证券发布对心动公司的研报,研报提到心动公司的新游戏仍处研发阶段,且研发费用上升或致 2020 年业绩下滑,有望以牺牲短期利润为代价构建长期竞争力,维持“买入”评级。

随着TapTap开发者和用户规模、粘性的提高,TapTap或将成为新兴买量发行平台,带来信息服务收入的快速增长。此外,《心动小镇》、《ProjectA》、《火炬之光:无限》等自研游戏储备丰富,或将迎来产品密集上线期,或推动公司游戏业务实现高增长,并为TapTap提供优质独家内容。

核心游戏业务储备丰富,处于快速发展阶段,TapTap平台变现空间仍未释放,对于投资者来说,心动公司足以令人心动。

二、赤子城科技(09911.HK)

同样获得“宅经济”红利的还有社交赛道。近年来深耕全球陌生人社交的赤子城科技孵化了直播社交产品MICO,打造了视频社交产品Yiyo、语音社交产品YoHo等全球爆款,近期利好消息不断。

今年 1 月,赤子城发布公告称 2020 年总收入预增150%-250%,同期公司社交产品累计下载量达1. 83 亿次,较第三季度末上升约20.4%,全年平均月活达约 1136 万; 2 月,旗下社交直播产品MICO入选App Annie “ 2021 年度中国厂商出海收入飞跃榜”。

市场看到了赤子城的核心价值和增长潜力。进入 2021 年以来,赤子城科技的股价持续攀升,从年初的1. 84 港元涨到 3 月 1 日的5. 99 港元,两个月的时间翻了 3 倍有余。同时,软库、民银、安信等多家券商公司先后发布对赤子城科技的研究报告,给予重申或买入评级。

目前,赤子城科技的市值超过 59 亿港元,以此对标社交同业如Match Group(市值 411 亿美元),YALA(市值 31 亿美元)均相差甚远,再加上音视频正成为全球主流社交形式,赤子城科技后续可能存在着较为理想的估值上升空间。

三、微盟集团(02013.HK)

港股SaaS概念股去年迎来爆发,这个冲劲一直延续到今年,也让微盟集团的股价从今年初港股股市开盘的15. 26 港元一股,增长至 3 月 1 日收盘时的24. 4 元,两个月的时间增幅近60%。

微盟现阶段主要为电商、零售、餐饮、休闲娱乐、酒旅等行业提供线上业务运营程序(公众号 、小程序等)与营销工具,因此也被称为中国版本的Shopify。

2 月 19 日,国泰君安对微盟集团发布的研报指出,公司深耕微信生态,SaaS产品包括商业云、营销云、销售云三大板块,满足客户的多种需求。精准营销业务拥有丰富的跨平台媒体资源,且在微信生态内亦能享受小程序和视频号发展的红利,变现空间较为广阔,首次覆盖给予“增持”评级。

微信是我国最大的流量平台,如今微盟集团已位居微信第三方服务商和营销服务提供商的第一梯队。随着微信不断重视小程序电商、直播电商和短视频的发展,微盟集团深耕微信生态有望收获SaaS付费商户数增长和精准营销广告主增加的红利,多业务未来大有可为。

如果说微盟诞生于微信生态的第一个十年,那么下一个十年将有望迎来更充满想象空间的增长。

四、中国有赞(08083.HK)

同样受益于港股SaaS浪潮迎来了一波大涨,过去一年里有赞股价总涨幅超过550%。

在私域流量和直播带货的掘金大潮中,有赞充当了卖铲子的角色。通过有赞提供的SaaS开店工具,可以帮助商家在社交渠道(微信、微博、快手等)中搭建属于自己的店铺,提供交易、营销、数据、资产管理等功能。

有赞公告显示,截至 2020 年 12 月 31 日,有赞年度商品交易总额为 1037 亿元。国泰君安在 2 月 22 日发布的对中国有赞的研报指出,预计到 2022 年,有赞的营业收入将达到36. 65 亿元,考虑公司作为龙头行业龙头竞争优势明显,且处于快速发展期,给予中国有赞增持评级。

目前线上电商SaaS市场空间约 175 亿元,线下门店SaaS市场空间约 850 亿元。预计中期线上电商SaaS与线下门店SaaS合计市场空间约1000- 1800 亿元。前两大龙头有赞和微盟市占率约10%,对标美国仍有很大空间。以有赞为主的相关标的或有望实现业绩与估值的提升。

总体来看,心动公司在游戏浪潮下处于快速发展阶段,潜力无限;微盟与有赞的市值均在向 600 亿港元冲击,未来大有可为;赤子城科技市值最低,借着“社交”及“出海”的东风,结合同赛道企业的市值,上升空间最大。

这四家公司上市均不足三年(中国有赞于 2018 年借壳上市),较发行价均涨幅5- 10 倍不等,且均在以业绩高速增长、股价持续走强、业务模式完善、未来潜力巨大等共同特征乘势而起。

综上,对投资者而言,牛市中的震荡期,也是“港股四小龙”逢低买入的良机。

(本文内容仅供参考,不构成任何投资建议。)

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