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重磅!Growth50·2021中国新消费品牌年度增长力榜正式揭晓

2021-07-06 14:27 · 稿源:站长之家用户

在消费结构升级和后疫情时代的背景下,消费市场迎来了全面革新。

资本对新消费品牌的热情不减,消费者对国货的青睐也与日俱增。 2021 年消费行业融资事件占比继续提升,披露融资金额同比大幅增长147%。 2020 年双 11 新增的亿元“新贵”中,56%是国产品牌。 2021 年, 国货品牌关注度已经是非国货品牌的 3 倍。

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图源:CBNData《 2021 中国新消费品牌增长力白皮书》

新消费品牌的成长逻辑也在被改写。从细分需求切入、擅长数字化营销与爆品打造,是这一波崛起的新消费品牌共同的特点。

消费市场的快速更迭并没有停止。

细分需求的“造星”仍在继续—— 2021 年 618 期间,有 459 个新品牌登上了细分行业No. 1 的位置,在 2020 年双 11 期间,这个数字还是357。

线上线下渠道加速融合,品牌触达消费者的方式日新月异,零售体验的创新也带来更多新品类的成长机会。

同时,互联网企业、上游工厂、零售商和快消大公司们,正在通过孵化、收购和注资等方式,悄然改变着消费市场的风向。

新玩家、新规则和新需求的涌现,让新消费品牌逐渐将视线从“爆红”放眼到“增长”。研发能力不足、对单一销售渠道的过度依赖和营销驱动的难以持续性,也成为了新消费品牌们的共同焦虑。

被寄予厚望的新品牌们要想实现可持续增长,究竟应该具备哪些特质?品牌应该如何与消费者互动,共创长期价值?带着这些疑问,CBNData展开了对中国新消费品牌的深度洞察和研究。

第一财经、CBNData于 2021 年 3 月联合发起了“ 2021 中国新消费品牌增长力大调查暨Growth50 榜单评选”项目,通过大数据分析、深度面访等研究方式,从所属赛道、产品、供应链、品牌、营销、经营及组织七大维度展开调研及评选,致力于寻找到能跨越周期的中国新消费品牌。复旦大学管理学院作为评选的独家学术支持机构,同步为评审体系及规范提供学术指导。

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图源:CBNData《 2021 中国新消费品牌增长力白皮书》

经过为期半年的调研、走访与前期准备,CBNData在 2021 年 7 月 6 日正式发布《 2021 中国新消费品牌增长力白皮书》及“CBNData新消费品牌增长力评价体系”(以下简称评价体系),同时揭晓《Growth50· 2021 中国新消费品牌年度增长力榜》(以下简称Growth50 榜单)。

基于定量和定性相结合的研究方法,项目组通过消费大数据及CBNData新消费品牌增长力评价体系,对Growth50 品牌进行拆解,发现以下特点:

1、成立 5 年、5- 10 年和 10 年以上的品牌分布均衡,食品饮料品牌占比三成。

Growth50 榜单中,超 6 成的品牌成立时间在 5 年以上。成立时间在 5 年内、5- 10 年以及 10 年以上的品牌数量分布均衡。相比之下, 4 月公布的“ 2021 中国新消费品牌增长力大调查TOP300”(点击查看TOP300)中,成立时间在 5 年以内的品牌占比高达58%。这证明品牌发展是一场持久战,而综合实力需要靠一定时间的沉淀才能反映出来。

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入围Growth50 的品牌,超六成经历了 5 年以上的发展图源:《 2021 中国新消费品牌增长力白皮书》

一线城市仍旧是最能感知前沿消费风向的地区。Growth50 品牌按所在地划分,集中度最高的地区为上海市和广东省,两者加起来占比近 7 成。入围Growth50 的食品饮料品牌,2/ 3 都在北上广。

在“民以食为天”的观念下,吃喝依旧是最基础的消费需求。上榜Growth50 的食品饮料品牌数量最多,占比接近三分之一,且整体表现优于Growth50 整体水平。健康化、便利化和多功能化等新消费趋势的涌现,为更多玩家提供切入创新细分赛道的空间。

美妆个护品牌的数量排名第二。这一赛道的繁荣,得益于代工红利之下国货美妆品牌的集体崛起、更多细分人群的“颜值”消费力被挖掘、以及零售体验的需求催生出的线下美妆集合店拓张。

数量排名第三的服饰鞋包品牌,有半数是成立时间在 10 年以上的老品牌。这些品牌在充分发挥供应链、渠道端的资源优势同时,及时抓住多元个性化的潮流、或是应用技术进行产品革新,在红海中开辟出新的增长点。

此外,上榜Growth50 的品牌还涵盖了母婴、餐饮、户外等6个品类,虽然在数量上不占优势,但足以反映当代消费者需求的多样性和包容性。

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Growth50 品牌的品类分布情况

2、Growth50 品牌在组织能力和供应链管理能力表现强于TOP300 品牌,其中在品牌革新度表现最为突出。

从Growth50 品牌雷达图呈现的结果可以看出,组织能力和供应链管理能力的突出表现,是Growth50 品牌在此次评选中脱颖而出的关键。但在其他 4 个维度,Growth50 品牌与TOP300 品牌的差距并不明显。

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Growth50 品牌与Top300 品牌的能力雷达图对比

Growth50 品牌在组织能力的突出,主要体现在核心团队行业背景以及母公司实力之上。新品牌的团队往往擅长品牌运营,而老品牌则在渠道积累和行业经验上更为见长。但组织形式灵活、高效和强执行力是新老品牌的共同特征。

供应链管理能力的高低,与消费者体验息息相关。稳定、高效的供应链是Growth50 中成熟品牌的优势,食品饮料品牌的表现尤其突出。年轻品牌则从自建工厂入手,在创立初期开始打造产业链基础。

Growth50 品牌在品类革新度方面表现优异,因为品类创新是大多数新品牌切入市场,并快速起势的关键所在。不过,由于目前大多数新消费产品的创新都属于微创新,同质化现象严重,如何将品类革新力转为塑造产品壁垒的能力,将成为品牌实现长期发展的决定因素之一。

在GGV纪源资本合伙人李浩军在《 2021 中国新消费品牌增长力白皮书》中表示,今天的消费品市场仍有80%的份额在线下,在全渠道融合趋势过程中,品牌对线下渠道的把控能力尤其重要。

Growth50 榜单中以线下业态为主的品牌,正通过体验创新、产品升级和数字化搭建等方面提升渠道竞争力。

以广州酒家、锅圈食汇、THE COLORIST调色师三个品牌为例,其具体措施包括——打造更具有互动感、沉浸感的购物体验,通过IP联名营销、重新打造经典款产品等方式进行产品升级,品牌的数字化则体现在包括门店管理、供应链把控及营销手段上。品牌的数字化营销即通过“线上种草/曝光,线下沉淀”等玩法,实现线上线下互相引流。

可以确定的是,在体验式消费兴起的时代,积极拥抱全渠道变革的品牌才有可能迎来真正的可持续发展。

经久不衰的品牌背后是系统化、结构化、全链条的竞争优势,并不容易超越。CBNData依据品牌增长力评价体系遴选出的 Growth50 品牌,表现更像是特长生,若想寻求跨越周期的发展,仅在组织与供应链管理能力方向突出远远不够,Growth50 品牌需要在其他能力项上进行短板补齐。

当下理性消费正在萌芽,同时下沉市场呈现出更大潜力;银发族、单身女性和养宠人…新人群不断带来新需求;国货在海外市场的竞争进入品牌价值阶段,DTC、二手经济、可持续等概念正在成为新卖点…

在新消费品牌迈向新的发展阶段,如何从“爆红”到实现“增长”,已成为需要探索和思考的核心命题。

CBNData也会持续关注中国新消费品牌市场的最新变化,不断迭代“CBNData新消费品牌增长力评价体系”,为各界沉淀兼具研究价值与参考意义的行业成果。

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