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评论:马云抛出“冬天论”背后的思考

2008-08-05 09:16 · 稿源:中国站长站

核心提示:一个“过冬”引起无数争议,看来,名人效益无时无刻的存在于互联网上。潘大财经的这篇分析文章娓娓道来为何马云会抛出“过冬”话题,到底是互联网需要过冬,还是只是阿里集团?

阿里巴巴董事局主席马云近日发表名为《冬天的使命》的内部邮件,表示作为其客户基础的江浙中小企业发展可能面临困难,希望阿里人需要做好过冬的准备。《冬天的使命》是阿里巴巴一份普通的内部邮件,写的非常口语化,且不乏语病和错别字,从这个角度看,应该不存在马云刻意让该邮件流向社会的主观意愿。我认为,该邮件的目的在于要打消阿里集团员工的裁员预期、保持基层员工士气,并无其它特殊的意思。受次贷危机影响,江浙出口导向型的中小企业新订单数量减少,银行不愿意放贷给他们,这都是正常的。但中小企业只是国民经济的一部分,不应将其问题夸大化。

中小企业面临订单和成本压力

美国次贷危机对中国的影响主要通过贸易传导,有滞后性。在次贷危机发生后,由于次贷危机之前的外贸订单不会立刻完成,因此外贸型中小企业的生产销售仍呈现一片热火朝天的景象。银行看到企业订单充足,现金流无滑落迹象,仍然愿意发放贷款。

次贷危机过去一年之后,由于老订单已经完成,而新订单出现显著下降迹象,因此外贸型中小企业的财务状况滑坡。银行看到企业后续订单状况不佳,不愿意发放贷款,使得外贸企业出现资金链方面的困难。

应该说,中国投资者对中小企业盈利和生存的恐慌,与一年前美国投资者对本国企业的恐慌是一样的,只不过是滞后了而已。

成本方面,中小企业面临的成本压力主要来自劳动力价格的上涨,劳动力成本上涨是一个长期趋势。原材料价格上涨不具有长期的可持续性,随着未来全球对初级产品需求的降低,原材料和能源价格是会相应回调的。

马云的信件传递了怎样的信号

阿里巴巴虽然也搞国内的B2B业务,但其本质上是一家外贸中介公司,中小企业的外贸中介服务是其主营业务的核心。

阿里巴巴去年赴港上市,正赶上了中国出口形势最好的时期,因此股价被炒的很高。当然了,马云本人的英语水平很高,能够在路演过程中向国际投资人做很好的交流和宣传,是阿里巴巴获得200多倍超额认购的另一原因。

马云不是阿里巴巴的大股东,股价跌了这么多,不受到投资者的压力那是不可能的。因此,我们近期很难看到马云出席什么活动,或者有以前那么多的媒体相关报道。当然,也有人不受投资者压力的,比如盛大娱乐(NYSE:SNDA)的陈天桥家族,他是大股东,他是从来不理会华尔街的情绪的。

由于阿里巴巴总部位于杭州,阿里巴巴的员工是一定会受当地负面新闻影响的,特别是这些负面新闻的主角是阿里巴巴的客户或目标客户的情况下。一般来说,这种影响会导致基层员工的裁员预期,这是规律。特别的,当阿里巴巴员工的销售指标完成越来越困难,或者奖金收入降低的情况下,这种裁员预期会强化。

马云的信件虽然没有提到一次“裁员”,但主要目的就是要打消员工的裁员预期,他不可能有心情对宏观经济发表什么展望的。

阿里巴巴(01688.HK)股价在马云信件泄露后第二天出现了大于大盘的跌幅,《华尔街日报》认为这是因为马云对宏观经济的看法“利淡”,这并不正确。事实上,对于马云信中所说的那些玩艺,市场早有预期,这种无新意的言论是不存在什么“利淡”的。

阿里巴巴(01688.HK)股价第二天大跌的原因在于马云暗示不倾向于裁员。你强调不裁员,股价跌,这是一定会这样的。当然了,你只要裁员,股价也会立马大涨。

中小企业的问题推而广之分析,还可能影响区内其它上市公司。宁波银行(002142)这家上市公司,就面临资产质量和盈利下滑的压力,可能出现大于其它银行股的下跌,因为其贷款客户与阿里巴巴的客户是基本一样的,都是浙江的中小企业。

综上,马云的邮件只是一封内部信件,该信件流向社会并引发关注可能是马云本人也没有想到的。马云的信件主要目的在于打消员工的裁员预期、激励员工士气,而非对宏观经济发表观点和看法。作为一名务实的企业家,马云是不可能有兴趣公开发表宏观经济方面的看法,并惹来经济学家的议论。潘大认为,东部地区中小企业目前面临的困难,是美国次贷危机的一种滞后表现,社会对该问题的关注可能在持续一段时间后降温。由于预计该话题的关注度可能还会持续一段时间,投资者目前需关注中小企业板下跌的风险。

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